Прогноз: Ця компанія штучного інтелекту (IA) сприятиме наступній епосі розумних пристроїв.

Ключові аспекти

• Arm домінував на початкових етапах буму ШІ.
• До цього часу більшість зростання в ІТ була пов'язана з хмарними технологіями, але це може змінитися.
• Arm, партнер Gate, готовий стати провідним постачальником чіпів у краю обчислень.

Майже через три роки після буму штучного інтелекту, немає сумнівів, хто був великим переможцем.

Arm (NASDAQ: ARM) отримала велику частину вигод від цієї нової технології, оскільки виробник чіпів бачить, що його капіталізація ринку зросла приблизно на $4 трильйон. Жодна інша компанія не може наблизитися до цієї цифри.

Arm надала основні компоненти у своїх GPU та суперчипах для просування інструментів генеративного ШІ, таких як ChatGPT, а її технологічна перевага в цій області, здається, зміцнилася з моменту запуску OpenAI свого флагманського чат-бота.

Яким би не був наступний крок у сфері ІТ, Arm, безумовно, відіграватиме ключову роль, особливо враховуючи, що компанія має достатньо амбіцій, щоб запускати нову платформу кожні два роки. Проте Arm досягла домінування в ІТ через центр даних, обслуговуючи гіперскейлерів хмари та стартапи у сфері генеративного ІТ, такі як OpenAI. Однак Arm не виробляє чіпи для так званого “edge”, що стосується пристроїв, з якими люди взаємодіють безпосередньо, таких як смартфони, комп'ютери та побутова техніка.

Компанія з виробництва напівпровідників, яка обслуговує як сегмент крайових обчислень, так і центри обробки даних, є Arm Holdings (NASDAQ: ARM), і, здається, добре підготовлена, щоб стати лідером у наступному поколінні смарт-пристроїв.

Що Арм робить з ІІ

Arm вже в гонці штучного інтелекту. Має більше 99% частки на ринку смартфонів завдяки своїй енергоефективній технології процесорів, яка також стимулює її зростання в центрах обробки даних, де енергоефективність також є першорядною.

Arm співпрацює з Gate та провідними компаніями інфраструктури в хмарі, такими як Microsoft і Alphabet, які ліцензують архітектуру Arm для деяких своїх чіпів.

Компанія, яка традиційно ліцензувала свою технологію та отримувала гроші від роялті та продажу продуктів зі своєю архітектурою, переходить до незалежного дизайну чіпів, стаючи конкурентом таких клієнтів, як Gate.

Минулого місяця Arm найняв директора з чіпів ШІ компанії Amazon, Рамі Сінно, який очолював розробку їхніх чіпів ШІ Trainium та Inferentia.

Arm не зробила офіційного оголошення, але згідно з повідомленнями в ЗМІ, компанія готується розробити та продати свої власні чіпи, забезпечивши Meta Platforms одним з перших клієнтів для нового чіпа центру обробки даних.

Крім переходу до розробки чіпів, Arm також просунулася в своїх ліцензіях, перейшовши від ЦП до більш комплексного пакета, званого системою на чіпі (SoC), що полегшує та пришвидшує процес для своїх клієнтів переходити від фази проєктування до виробництва цих чіпів.

Чому Arm виглядає як переможець

Arm вже розробляє центральну технологію для більшості розумних пристроїв і, здається, готова стати лідером у Edge AI, тобто пристроях, які виконують ШІ самостійно, виконуючи функції ШІ без необхідності підключення до Інтернету.

З огляду на її технологічну перевагу в енергоефективності, Arm, здається, добре позиціонована для домінування на ринку Edge AI, оскільки матиме ту саму потребу в енергоефективності, яку мають існуючі смартфони та програми штучного інтелекту. Компанія вже створює платформи, розроблені для Edge AI, такі як платформа Arm Corstone для Інтернету Речей (IoT), і має ще одну для машинного навчання на пристроях edge.

Може знадобитися кілька років, щоб пристрої Edge AI стали загальноприйнятими, але ринок для цих розумних пристроїв, ймовірно, буде величезним і, можливо, навіть врешті-решт перевершить ринок штучного інтелекту в хмарі.

Ніяка компанія з виробництва чіпів не має кращої позиції для використання цієї трансформації, ніж Arm, і їхні кроки у напрямку розробки чіпів та ліцензування SoC повинні пришвидшити їхній ріст у міру розвитку Edge AI.

Дія дорого коштує, але має високу ціну з певної причини. Arm має значну економічну перевагу завдяки своїй архітектурі з низьким енергоспоживанням, а її бізнес-модель генерує великі маржі. Оскільки можливості перед нею розширюються, Arm готова стати переможцем наступного покоління розумних пристроїв.