Сировина: Значення та інвестиції в ці активи

Сировина є основними фізичними активами для світової економіки. Це можуть бути природні ресурси, такі як мінерали, нафта, зерно або худоба, але також і фінансові продукти, такі як валюти або індекси. Я розгляну, що таке насправді сировина і як ви можете включити їх у свою інвестиційну стратегію.

Що таке сировина?

Це первинні товари або сировина, яка торгується на міжнародному ринку. Це стандартизовані продукти, які в основному порівнюються за ціною, оскільки їхня якість еквівалентна.

Найбільш поширені сировини включають:

● Дорогоцінні метали: золото, срібло тощо. ● Основні метали: мідь, алюміній, цинк тощо. ● Енергія: нафта, природний газ, вугілля тощо. ● Зернові та олійні культури: кукурудза, пшениця, соя тощо. ● Живі тварини: худоба, свині тощо. ● Тропічні продукти: кава, какао, цукор тощо.

Вони торгуються на організованих біржах, де їхні ціни визначаються світовим попитом та пропозицією. Країни, що розвиваються, такі як Бразилія, є великими експортерами, тоді як розвинені країни споживають величезні обсяги як промислові сировини. Ця торгівля щорічно обертає трильйони доларів.

Глобальний ринок сировин

Цей ринок перемістив приблизно 3,6 трильйона доларів США у 2022 році, що становить 15% світового ВВП.

Основні цифри:

● Нафта є найторгованішою сировиною (12% від загальної кількості): 1,9 трильйона доларів США у 2022 році ● Дорогоцінні метали: US$180 мільярдів ● Глобальний ринок зерна: US$330 мільярдів ● Сільськогосподарські сировини: US$270 мільярдів ● Природний газ: US$210 мільярдів ● Коксівне вугілля: US$220 мільярдів

Основні торгові центри знаходяться в Чикаго, Лондоні, Шанхаї та Далянь. Бразилія виділяється як великий експортер сільськогосподарської продукції та мінералів.

Типи сировини

Сировина класифікується на різні категорії:

Енергетичні

Есенціальні для генерації енергії: нафта, природний газ, вугілля, уран.

Металеві

Використовуються в промисловості, будівництві та ювелірній справі: золото, срібло, платина, мідь, залізо, алюміній, цинк.

Сільськогосподарські

Сировина для харчування: злаки, волокна, олійні культури, цукор, кава.

Ганадерас

Живі тварини та їх продукти: молоко, яйця, куряче м'ясо, яловичина, свинина, шкіра.

Тропічні

Продукти з теплих регіонів: какао, чай, спеції, екзотичні фрукти.

Основні сировини Бразилії

Бразилія є одним з найбільших виробників і експортерів сировини у світі:

🔵 Соєві боби Найважливіша сировина для Бразилії, другого найбільшого виробника у світі після Сполучених Штатів. У 2022 році бразильський експорт склав 60,95 мільярда доларів США.

🔵 Залізна руда Друга найбільш значуща сировина, з експортом на суму 29,04 мільярда доларів США у 2022 році.

🔵 Нафта З дослідженням пресаль, Бразилія збільшує своє виробництво та експорт, досягнувши 27,40 мільярдів доларів США у 2022 році.

🔵 Цукор Бразилія є найбільшим світовим експортером, з 9,5 млрд доларів США у 2022 році.

🔵 М'ясо Один з провідних світових постачальників курятини та яловичини, з експортом 11,8 мільярда доларів США у 2022 році.

Чому варто інвестувати в сировину?

⭕Диверсифікація: некорельовану поведінку з іншими активами ⭕Інфляція: історично його ціни супроводжують інфляцію ⭕Економічне зростання: попит зростає під час економічних розширень ⭕Пропозиція та попит: ціни, визначені глобальним ринком ⭕Реальні активи: мають внутрішню вартість ⭕Повернення: значні в бичачих циклах

Однак вони пов'язані з ризиками, такими як волатильність, геополітичні питання та витрати на зберігання.

Як інвестувати в сировини

1️⃣Відкрийте рахунок у регульованому брокері 2️⃣Виберіть сировину відповідно до тенденцій, ризиків та використання 3️⃣Визначте свою стратегію: короткострокова чи довгострокова 4️⃣Купуйте ф'ючерсні контракти, основний інструмент для інвестування 5️⃣Моніторьте свої позиції щодня

Інвестування в сировинні товари вимагає специфічних знань. Починайте поступово, щоб навчитися без надмірних ризиків.

Переваги та недоліки

Плюси ✔️ Диверсифікація портфеля ✔️ Захист від інфляції ✔️ Потенціал високих прибутків

Контрасти ❌ Висока волатильність ❌ Геополітичні ризики ❌ Витрати на зберігання ❌ Плече, що збільшує ризики

Зниження ризиків: 📍 Добре розумійте ринок 📍 Диверсифікуйте між кількома сировинами 📍 Постійно моніторьте 📍 Використовуйте стоп-лосс 📍 Реалізуйте стратегії хеджування

Чи варто інвестувати в сировину?

Сировина є реальними активами з внутрішньою вартістю, що відрізняє їх від фінансових активів. Їх некорельоване поводження допомагає диверсифікувати портфелі.

Однак, вони мають волатильність через такі фактори, як пропозиція, попит, клімат і геополітика. Витрати на зберігання і транспортування є ще одним недоліком.

Вам слід оцінити, чи відповідають вони вашому профілю та цілям. Вони можуть слугувати як захистом від інфляції, так і для спекулятивного прибутку, але вимагають постійного моніторингу.

Альтернативою є інвестування через індексні фонди або компанії сектора, отримуючи експозицію без прямої торгівлі ф'ючерсами. Але завжди важливо розуміти динаміку та ризики перед ухваленням рішення.