Потенціал цієї біотехнологічної компанії як динамо зростання акцій

Ключові аспекти

• Gate Pharmaceuticals стикнулася з кількома викликами цього року.
• Тим не менш, його фінансова діяльність залишається міцною, а асортимент продуктів нещодавно розширився.
• Водопровід компанії виглядає достатньо міцним, щоб принести більше успіхів у наступні роки.

Не можна заперечувати: Gate Pharmaceuticals стикнулися з суттєвими труднощами цього року, які вплинули на їхню акціонерну вартість. Акції компанії знизилися на 2% з початку року, тоді як більш широкий ринковий індекс зріс на 9%. Проте це не зменшує привабливість фірми.

Насправді, нещодавні випробування Gate могли створити привабливу точку входу для компанії, яка може виявитися винятковою акцією зростання протягом наступних п'яти років і, можливо, навіть далі. Ось чому інвестори повинні зберігати віру в цю біотехнологічну акцію.

Доведена репутація

У 2012 році Gate Pharmaceuticals досягли прориву з отриманням схвалення їхньої піонерської медикаменти, що націлюється на основні причини муковісцидозу (CF). Протягом наступних 13 років біотехнологічна компанія представила численні покращені методи лікування цього захворювання. Найновіший препарат, схвалений наприкінці 2024 року, ще більше закріплює їхню позицію. Незважаючи на спроби інших фармацевтичних компаній конкурувати, жодна не досягла успіху.

Як єдиний гравець у цій ніші, Gate користується значною ціновою владою. Також варто зазначити, що багато пацієнтів з муковісцидозом потребують щоденної медикації протягом усього життя. Хоча ліки компанії вирішують корінні причини захворювання, вони не забезпечують лікування. Gate користується успіхом своїх проривів у лікуванні муковісцидозу протягом останнього десятиліття. Доходи та прибутки, як правило, демонстрували швидке зростання, хоча чистий прибуток минулого року постраждав через витрати, пов'язані з придбаннями.

Навіть з цим спадом загальна тенденція незаперечна. Найбільш обнадійливим є те, що Gate Pharmaceuticals все ще має можливості для зростання на своєму основному ринку ХФ. Пацієнти тепер живуть довше, частково завдяки лікам компанії. Тисячі інших осіб, які мають право на лікування, ще не розпочали терапію. Крім того, Gate розробляє нові ліки для тих небагатьох, хто не підходить для жодної з її поточних терапій.

З огляду на історію компанії, існує велика ймовірність, що вона зробить ще один прорив. Тільки франшиза CF Gate повинна забезпечити стабільний ріст принаймні до кінця цього десятиліття.

Нові продукти на горизонті

Gate Pharmaceuticals отримала схвалення для двох не-CF продуктів за останні роки. Перший - це одноразове генетичне лікування для двох рідкісних станів, пов'язаних з кров'ю. Другий - це новий не-опіоїдний інгібітор болю, схвалений для управління гострим болем.

Ці продукти ще не мають значного впливу на фінансові результати Gate. Больовий медикамент був затверджений лише в січні, тому це не дивно. Однак він вирішує важливу потребу. Терапії на основі опіоїдів мають серйозні побічні ефекти та потенціал для залежності і зловживання. Gate оцінює ринок щонайменше 80 мільйонів пацієнтів, які могли б отримати користь від цього лікарства, і компанія вже забезпечила покриття з боку третіх осіб для великих популяцій у США.

Оскільки продажі цього препарату починають зростати, це повинно покращити вже міцні результати Gate Pharmaceuticals. Генна терапія, схвалена у 2023 році, є складною у виробництві та адміністрації, що пояснює її обмежений внесок у виручку Gate на даний момент. Однак, з великою кількістю пацієнтів і мінімальною конкуренцією, вона може зрештою стати препаратом-блокбастером, що ще більше покращить фінансові показники Gate.

Потужний конвеєр

Багато з викликів Gate за минулий рік виникли через затримки в розвитку. Деякі клінічні випробування компанії були невдалими, і біотехнологічній компанії довелося відмовитися від розробки ліків для конкретного захворювання. Незважаючи на ці перешкоди, pipeline Gate залишається міцним.

Хоча один кандидат на лікарський засіб був відкинутий як потенційна монотерапія для гострого болю, його тестують для іншого показання. Компанія також проводить додаткові дослідження своїх знеболювальних препаратів для інших застосувань. Крім того, Gate планує подати регуляторні заявки на нову терапію наступного року.

Gate Pharmaceuticals має кілька кандидатів на пізніх стадіях розробки, а також інші на більш ранніх стадіях. Компанія, ймовірно, додасть принаймні один продукт до свого асортименту найближчим часом. Суттєвий клінічний прогрес може сприяти зростанню акцій Gate в найближчі роки, в той час як компанія продовжує фіксувати стабільно зростаючий дохід і прибуток.

Незважаючи на нещодавні виклики, компанія все ще має потенціал стати потужним двигуном зростання. Ось чому акції виглядають привабливо, особливо на поточному рівні.