Вісімдесят чотирирічний Уоррен Баффет планує в кінці цього року піти у відставку з посади генерального директора Berkshire Hathaway, але все ще залишиться головою ради директорів. Навіть якщо Баффет відійде на другий план, його довгострокова інвестиційна концепція все ще буде продовжувати впливати на остаточний напрямок Berkshire. Така зміна є сприятливою інформацією для інвесторів. З 1965 року середня річна складена дохідність акцій Berkshire становила 19,9%, що майже вдвічі перевищує середню річну норму зростання індексу S&P 500 за той же період. Подумайте про це: інвестиція в 500 доларів у 1965 році сьогодні може перетворитися на неймовірні 22 400 000 доларів, тоді як така ж інвестиція в індекс S&P 500 змогла б накопичити лише 171 453 доларів.

Причина, чому Баффет зміг досягти таких видатних результатів, полягає в тому, що він наполегливо інвестує в компанії, які мають стабільне зростання, передбачувані доходи та відмінні управлінські команди. Він завжди відмовлявся підтримувати останні тенденції ринку, навіть такі потужні, як штучний інтелект (ШІ). Але в портфелі акцій «Беркшир» на 330 мільярдів доларів все ж є три компанії, які використовують технології ШІ для підвищення бізнесу.

Спочатку поговоримо про Amazon. Хоча вона займає лише 0,8% у портфелі Berkshire, силу цієї компанії не можна недооцінювати. З 2019 року Berkshire вже інвестує в неї, а Баффет також зізнався, що шкодує, що не зміг раніше усвідомити цю можливість. Amazon впровадила понад 1000 AI-додатків на своїй величезній платформі електронної комерції та найбільшій у світі платформі хмарних обчислень — Amazon Web Services (AWS). Серед них є не тільки інструменти, які покращують користувацький досвід, такі як помічники при покупках, але й програми, які можуть виявляти дефекти продукції на складах. Amazon Web Services пропонує різноманітні інструменти, щоб допомогти підприємствам розробляти власне AI-програмне забезпечення, включаючи передові центри обробки даних, чіпи та власну розробку великих мовних моделей Nova. Незважаючи на те, що акція займає дуже малу частку в портфелі Berkshire, сума інвестицій все ж досягає 2,3 мільярда доларів. Якщо плани Amazon щодо AI продовжать зростати, як зараз, Баффет і його команда, безумовно, отримають велику вигоду.

Далі йдеться про Coca-Cola, гіганта напоїв, який займає 9,1% чистої вартості Berkshire. Раніше, передові технології і безалкогольні напої здавалися абсолютно несумісними, але тепер Coca-Cola, завдяки інноваціям та поєднанню з ШІ, ще більше зміцнила позицію найбільшої компанії з виробництва напоїв у світі. Наразі компанія інвестує великі кошти в розвиток проектів ШІ, включаючи угоду з Microsoft і спільну розробку інструменту ШІ Fission з Adobe. Coca-Cola управляє понад 200 брендами по всьому світу, а складна маркетингова робота стала ще ефективнішою завдяки Fission. Інвестиції Баффета в розмірі 1,3 мільярда доларів у період з 1988 по 1994 рік на сьогоднішній день оцінюються приблизно в 27,5 мільярда доларів. Це було б абсолютно неможливо уявити, коли він робив цю інвестицію, але на сьогоднішній день можливості, що виникають у цій сфері, безумовно, приносять компанії величезні прибутки.

Нарешті, поглянемо на Apple, це «велетень» у портфелі Berkshire, який займає 21,4% його загальної вартості. З 2016 року Berkshire інвестував у акції цієї технологічної компанії до 38 мільярдів доларів. У цьому величезному глобальному ринку Apple може стати основним способом, яким споживачі отримують доступ до технологій штучного інтелекту. Apple багато років тому розробила AI-візуальні чіпи для iPhone, iPad і Mac, а сьогодні розроблено AI-інструмент Apple Intelligence, який може автоматично генерувати інформацію та зображення. Оскільки ця функція продовжує розширюватися, це може спонукати більше користувачів оновлювати свої пристрої. І хоча Berkshire продав частину своїх акцій Apple протягом останніх 18 місяців, Apple все ще є абсолютним інвестиційним лідером.

В цілому, ці три компанії у портфелі Баффета, завдяки використанню штучного інтелекту, не тільки зміцнили свій бізнес, а й створили довгострокові можливості для прибутку для Berkshire. Станом на останні публічні повідомлення, ці компанії продовжують покращувати застосування технологій ШІ, що не лише відображає поточний стан справ, але й окреслює можливі шляхи розвитку в майбутньому.