Революція напівпровідників на базі штучного інтелекту: три ключові гравці для спостереження

Nvidia: Потужність графічних процесорів

Nvidia знаходиться на передовій революції штучного інтелекту, її графічні процесори (GPUs) слугують обчислювальним каркасом для передових систем штучного інтелекту. Останній звіт про прибутки компанії показав приголомшливий прогноз: чотири основні гіперскейлери штучного інтелекту очікують інвестицій приблизно $600 мільярдів у капітальні витрати дата-центрів цього року.

З огляду на майбутнє, прогнози галузі свідчать, що глобальні капітальні витрати дата-центрів можуть досягти вражаючих $3 трильйонів до $4 трильйонів до 2030 року. Ця експоненційна траєкторія зростання позиціонує Nvidia як основного бенефіціара, враховуючи, що компанія оцінює, що вона захоплює близько 35% від усіх витрат на дата-центри.

Технологічна перевага Nvidia полягає у безперервних інноваціях у архітектурі GPU. Останні GPU, оптимізовані для штучного інтелекту, мають:

• Tensor ядра для прискорених обчислень глибокого навчання
• NVLink для високошвидкісного зв’язку GPU з GPU
• Передові пам’ятні підсистеми для обробки масивних наборів даних штучного інтелекту

Ці інновації закріпили позицію Nvidia як провайдера для обчислювальної потужності штучного інтелекту, забезпечуючи її ключову роль у безперервній гонитві озброєнь у сфері штучного інтелекту.

Taiwan Semiconductor: Гігант фабрик

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) відіграє важливу роль у екосистемі штучного інтелекту як провідний світовий виробник чипів. У її клієнтському портфелі не лише Nvidia, а й інші технологічні гіганти, такі як Advanced Micro Devices, Broadcom і Apple, що дозволяє TSMC отримати вигоду від буму штучного інтелекту незалежно від того, які конкретні технології стануть домінуючими.

Технологічна дорожня карта TSMC особливо вражає:

Цей агресивний рух до більш передових нод вирішує критичну проблему в розвитку інфраструктури штучного інтелекту: енергоефективність. Оскільки моделі штучного інтелекту стають все складнішими, здатність забезпечити більше обчислювальної потужності з меншим споживанням енергії стає першочерговою.

Інновації TSMC у процесах виробництва чипів, зокрема у екстремальній ультрафіолетовій (EUV) литографії, дозволяють створювати менші, більш ефективні чипи. Ця технологічна перевага є ключовою для збереження лідерства TSMC у напівпровідниковій галузі та її невід’ємної ролі у революції штучного інтелекту.

ASML: Монополія у литографії

ASML Holding займає унікальну позицію у ланцюжку постачання напівпровідників як єдиний виробник машин екстремальної ультрафіолетової (EUV) литографії. Ці високоспеціалізовані пристрої необхідні для виробництва найпередовіших чипів, включаючи ті, що використовуються у застосунках штучного інтелекту.

Ключові аспекти технології ASML включають:

• Роздільна здатність до 13,5 нанометрів
• Точні системи позиціонування з точністю менше за ширину однієї атома
• Високоенергетичні джерела світла EUV для гравірування нанорозмірних схем

Монополія ASML у технології EUV означає, що кожен прогрес у виробництві чипів — будь то для штучного інтелекту, мобільних пристроїв чи інших застосунків — залежить від її машин. Це дозволяє ASML отримати вигоду від ширшого зростання галузі напівпровідників, яке значно прискорюється попитом на штучний інтелект.

Акції компанії, які зараз торгуються приблизно на 30% нижче за свій історичний максимум, пропонують потенційно привабливу точку входу для довгострокових інвесторів, що прагнуть скористатися бумом напівпровідників під впливом штучного інтелекту.

На завершення, Nvidia, Taiwan Semiconductor і ASML представляють три окремі, але взаємопов’язані стовпи екосистеми напівпровідників штучного інтелекту. Кожна компанія з унікальними технологічними перевагами та ринковими позиціями є критичними гравцями у безперервній революції штучного інтелекту, пропонуючи потенційно значні довгострокові можливості зростання для інвесторів у цій швидкозмінюваній галузі.