Аналіз можливостей інвестицій у Web3 з високим зростанням

Основні моменти

• Провідний постачальник інфраструктури блокчейну переживає потужне зростання обсягу транзакцій, що позиціонує його для довгострокового успіху в екосистемі Web3.
• Ця децентралізована фінансова (DeFi) платформа революціонізує кредитування та позичання криптоактивів.
• Інноваційний ринок NFT швидко розширюється і торгується за привабливою оцінкою.

Накопичення багатства на ринку криптовалют вимагає довгострокової перспективи. Хоча цифрові активи можуть бути нестабільними в короткостроковій перспективі, важливим є зріст прийняття проєкту, доходів і основних блокчейн-показників протягом тривалих періодів.

Щоб допомогти в ідентифікації привабливих інвестиційних можливостей у Web3, ми обрали три проекти з високим потенціалом, які добре позиціоновані для майбутнього зростання. Ось аналіз Chainlink (LINK), Aave (AAVE) та OpenSea.

1. Chainlink: Підтримка економіки даних Web3

Chainlink надає децентралізовані мережі ораклів, які надійно з'єднують смарт-контракти на базі блокчейну з даними з реального світу та обчисленнями поза ланцюгом. Враховуючи, що глобальний ринок блокчейну, згідно з прогнозами Grand View Research, має досягти 1,4 трильйона доларів США до 2030 року, Chainlink має всі шанси на суттєвий довгостроковий ріст як критично важливий рівень інфраструктури Web3.

Chainlink продовжує демонструвати сильне зростання мережі та впровадження. У 2 кварталі 2025 року загальна вартість, забезпечена (TVS) Chainlink, досягла $115 мільярдів, що на 42% більше в річному вимірі. Платформа сприяла проведенню понад 1,2 мільярда транзакцій в блокчейні, а оператори вузлів заробили $425 мільйон у токенах LINK за надання послуг оракулів.

Токеноміка LINK показує обіцянку для майбутнього накопичення вартості. З фіксованою пропозицією в 1 мільярд токенів та зростаючим використанням мережі, LINK демонструє дефляційні характеристики. Механізм спалювання токенів, впроваджений у 2024 році, вже видалив понад 5 мільйонів LINK з обігу, що потенційно підтримує довгострокове зростання ціни.

Розширення Chainlink у нові вертикалі, такі як децентралізоване страхування, ігри та крос-чейн інтерактивність, позиціонує його як основний елемент інфраструктури Web3. Оскільки впровадження блокчейну прискорюється в різних галузях, мережі ораклів Chainlink, ймовірно, зможуть задовольнити зростаючий попит та використання.

2. Aave: Революція децентралізованого кредитування

Aave є провідним DeFi протоколом, який дозволяє користувачам позичати та брати в борг криптоактиви без посередників. Оскільки традиційні фінанси все більше приймають технологію блокчейн, Aave має вигоду від зростаючого попиту на децентралізовані фінансові послуги.

Ключові показники Aave демонструють його сильну ринкову позицію та траєкторію зростання. Загальна заблокована вартість (TVL) у протоколах Aave досягла 6,8 мільярда доларів у другому кварталі 2025 року, що представляє собою збільшення на 28% в річному обчисленні. Платформа обробила понад $12 мільярд в обсязі кредитування, а кількість активних позичальників зросла на 35%, досягнувши 180 000.

Токен AAVE відіграє важливу роль в управлінні протоколом та управлінні ризиками. Власники токенів можуть ставити AAVE, щоб заробляти частину комісій протоколу та брати участь у прийнятті рішень. З 16 мільйонами токенів AAVE, заблокованими в Модулі безпеки, що становить понад 50% обіговогоSupply, токен демонструє сильну впевненість тримачів.

Інновації Aave в таких сферах, як некредитування та токенізація реальних активів, ставлять його на передній план еволюції DeFi. Нещодавній запуск GHO, надмірно забезпеченого стейблкоїна Aave, відкриває нові можливості використання та джерела доходу для протоколу.

3. OpenSea: Використання революції NFT

OpenSea є провідною платформою NFT, що полегшує створення, купівлю та продаж невзаємозамінних токенів на різних блокчейн-мережах. Оскільки цифрова власність та концепція метавсесвіту набирають популярності, OpenSea має всі шанси захопити цінність у цьому швидко зростаючому секторі.

Незважаючи на ринкову волатильність, OpenSea зберіг свою домінуючу позицію на ринку NFT. У II кварталі 2025 року платформа обробила понад 3,5 мільярда доларів США обсягу транзакцій, що представляє збільшення на 15% у порівнянні з минулим роком. Кількість активних користувачів щомісяця зросла на 22%, досягнувши 2,8 мільйона, що свідчить про стійкий інтерес до цифрових колекцій та мистецтва на основі блокчейну.

Недавнє розширення OpenSea для підтримки кількох блокчейн-мереж, включаючи Ethereum, Polygon і Solana, розширило його ринкові можливості. Ця багатоканальна стратегія дозволяє OpenSea використовувати різноманітні екосистеми NFT та обслуговувати ширший спектр творців і колекціонерів.

Зосередження платформи на досвіді користувачів та інструментах для творців вирізняє її на конкурентному ринку NFT. Впровадження OpenSea функції “лінивої карбування”, яка дозволяє творцям виставляти NFT без попередніх витрат на газ, знизило бар'єри для входу для художників та творців контенту.

Хоча OpenSea залишається приватною компанією, її остання відома оцінка в 13,3 мільярда доларів у січні 2022 року свідчить про значний потенціал зростання. Оскільки ринок NFT дозріває та знаходить нові способи використання поза цифровим мистецтвом, перевага першого гравця на ринку OpenSea та її впізнаваність бренду добре позиціонують компанію для довгострокового успіху.