Полювання на безпечний дохід на ринку з низькими доходами: два варіанти з дивідендом понад 6%, які варто звернути увагу

З постійними рекордами на ринках пошук гідних дивідендних доходів став чимось на зразок полювання на скарби. Мізерний дивідендний дохід у 1,19% S&P 500 практично на історичних мінімумах — інвестуйте $100 , і ви отримаєте приголомшливі $1,19 щорічно. Навіть безризикові облігації держборгу зараз пропонують кращі доходи.

Але я виявив дві акції, які повністю суперечать цій тенденції, пропонуючи серйозний потенціал доходу на 2025 рік і далі. Обидві виплачують дивіденди, що перевищують 6% — справжня рідкість на сьогоднішньому ринку.

Тютюновий грошовий автомат

Перший – це велика тютюнова компанія, орієнтована на ринок США. З квартальними дивідендами в розмірі 1,06 долара та річною доходністю 6,3% вона перевершує середні показники ринку.

Багато інвесторів відмовилися від акцій тютюнових компаній через зниження рівня куріння. Проте ця компанія залишається надзвичайно прибутковою завдяки постійним підвищенням цін на пачки сигарет. Її вільний грошовий потік досяг 8,7 мільярда доларів за минулий рік — майже рекордні показники. Незважаючи на те, що обсяги продажу сигарет знизилися на 12%, скоригований прибуток на акцію зріс на 7,2% у першій половині цього року.

Особливо цікаво, що компанія розширюється на альтернативні продукти. Їхній бренд нікотинових пакетів зріс у обсягах на 26,5% у річному вимірі минулого кварталу. Вони також активно викуповують акції — зменшуючи кількість акцій в обігу приблизно на 10% за п'ять років — що підтримує зростання дивідендів навіть у бізнесі з повільним зростанням. Вільний грошовий потік на акцію зріс на 17% за п'ять років, що підвищує стійкість дивідендів.

З доходністю 6,3% цей тютюновий гігант пропонує надзвичайно стабільний потенціал доходу на багато років вперед.

Гігант телекомунікаційної інфраструктури

Мій другий вибір - один з найбільших постачальників бездротового зв'язку в Америці. Хоча він не зростає швидко, цей телекомунікаційний оператор за десятиліття побудував інфраструктурну перевагу, яка створює значні бар'єри для входження.

Незважаючи на плани витратити $18 мільярд на капітальні витрати цього року, компанія все ще очікує близько $20 мільярда вільного грошового потоку на 2025 рік. Їх бізнес планів смартфонів залишається стабільним, але вони спостерігають швидке зростання в домашньому інтернеті з їхнім продуктом фіксованого бездротового зв'язку, який обходить традиційні інтернет-системи. Кількість абонентів фіксованого бездротового зв'язку нещодавно перевищила 5 мільйонів, що сприяло зростанню доходів на 5% у річному обчисленні.

З урахуванням його поточного квартального виплати, цей акції телекомунікаційної компанії надає дохідність 6,1%. Ринок, здається, недооцінює стійкість їхнього бізнесу та перевагу в інфраструктурі. Лише кілька компаній мають масштаб, щоб ефективно конкурувати в цій сфері — навіть інновації, такі як супутникові інтернет-послуги, залишаються нішею. Для надійного доходу від дивідендів ця акція заслуговує на місце в будь-якому довгостроковому портфелі.

Я вважаю, що ці дві акції з високою прибутковістю є острівцями доходу в морі переоцінених, низькодоходних інвестицій. Хоча жодна з них не забезпечить вибухового зростання, вони пропонують щось все більш цінне: значний, надійний дохід в умовах несприятливого ринкового середовища.