Американський Eagle Outfitters повідомляє про зростання прибутку незважаючи на зниження доходів

Американський Eagle Outfitters повідомив про результати Q2 2025 з змішаними сигналами - дохід знизився на 1% до $1.28 мільярда, але операційний прибуток зріс на 2% і розведений EPS підскочив на 15% у річному вимірі. Їхня маркетингова стратегія, що базується на знаменитостях, та цілеспрямовані бренд-ініціативи, здається, приносять плоди, незважаючи на ширші ринкові виклики.

Сила знаменитостей сприяє залученню клієнтів

Я спостерігав за еволюцією маркетингової стратегії American Eagle, і їхні кампанії з Сідні Свіні та Тревісом Келсом, чесно кажучи, вражають. З понад 700,000 нових клієнтів з моменту запуску, це були не просто яскраві зіркові рекомендації - вони створили справжні розпродажі представлених джинсових виробів.

“Сідні Свіні продає чудові джинси”, - похвалився директор з маркетингу Крейг Брамерс, можливо, занижуючи вплив. Кампанія згенерувала приголомшливі 40 мільярдів показів і підвищила як усвідомленість, так і намір купівлі. Хоча це вражаюче, я сумніваюся, чи залишаться ці нові клієнти вірними, коли зникне знаменитий гул. Перетворення одноразових покупців на постійних клієнтів залишається їх критичним викликом.

Орієнтування в тарифних вітрах

Компанія стикається з значним тиском тарифів - приблизно $20 мільйон у Q3 та до $50 мільйон у Q4. Проте їхня команда з постачання вражаюче зменшила ризики з $180 мільйон до всього лише $70 мільйон завдяки перерозподілу країн походження та переговорам з постачальниками.

Фінансовий директор Майк Метьюс повідомив, що вони різко знижують китайське постачання до низьких однозначних відсотків, хоча я сумніваюся, чи може цей швидкий перехід в ланцюгу постачань створити проблеми з якістю чи доставкою. Цікаво, що підвищення цін не є їхньою основною стратегією пом'якшення, що свідчить про те, що вони бояться втратити частку ринку в дедалі конкурентнішому роздрібному середовищі.

Повернення Aerie та розширення категорії

Після розчаровуючого першого кварталу Aerie відновився з ростом компаративних продажів на 3% та рекордними продажами другого кварталу. Інновації в інтимному одязі та домашньому одязі, здається, знаходять відгук у споживачів, хоча сезонні шорти залишаються складними.

Президент Джен Фойл підкреслила їхню “паризьку романтичну модну капсулу” як особливий успіх, що охоплює жіночні деталі, які знайшли відгук у клієнтів. Цей цілеспрямований підхід до інновацій у категорії виглядає більш стійким, ніж покладатися лише на підтримку знаменитостей, хоча компанія залишається сильно залежною від примхливих модних тенденцій.

Роздрібний продавець очікує зростання порівняльних продажів на рівні середніх одиничних цифр на початку третього кварталу, з прогнозованим операційним доходом між 95-100 мільйонами доларів, незважаючи на вплив тарифів. Їхня стратегія щодо магазинів передбачає закриття 35-40 нерентабельних локацій, одночасно відкриваючи 30 нових магазинів Aerie/офлайн - обґрунтована ставка на їхній зростаючий бренд нижньої білизни.

Без оголошення про додаткові викупи акцій після завершення їхньої програми на $200 мільйон раніше цього року, інвестори повинні уважно стежити за тим, як керівництво розподіляє капітал в умовах цих змінюваних ринкових умов.

Куди інвестувати 1 000 доларів прямо зараз

Коли наша аналітична команда має рекомендацію щодо акцій, варто прислухатися. Врешті-решт, Stock Advisor має загальний середній дохід 1,048%* — це перевищення ринку в порівнянні з 184% для S&P 500.

Вони тільки що розкрили, що вважають 10 найкращих акцій для інвесторів, які можна купити прямо зараз, доступних, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.

Дивіться акції »

Повернення Stock Advisor станом на 25 серпня 2025 року

Цю статтю було створено за допомогою великих мовних моделей (LLMs) на основі інсайтів та інвестиційного підходу The Motley Fool. Вона була перевірена нашими системами контролю якості ШІ. Оскільки LLMs не можуть (в даний момент) володіти акціями, то не має жодних позицій у будь-яких з згаданих акцій. The Motley Fool рекомендує American Eagle Outfitters. The Motley Fool має політику розкриття інформації.

Відмова від відповідальності: Тільки для інформаційних цілей. Минулі результати не є показником майбутніх результатів.