Інвестування 1 000 доларів у Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) десять років тому принесло б приблизно 3 870 доларів сьогодні, за умови реінвестування дивідендів. Це представляє вражаючу річну загальну дохідність 14,5%, демонструючи міцні показники ETF як широкого, пасивного інвестиційного інструменту.
Однак варто зазначити, що цей дохід трохи відстає від показників S&P 500 за той же період. Еквівалентна інвестиція в Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) зросла б до приблизно 4 100 доларів, що відображає 15,1% річну прибутковість.
Розуміння розриву в продуктивності
Відмінність у показниках між ETF Vanguard Total Stock Market та S&P 500 може бути пояснена винятковими результатами акцій великих компаній, зокрема мегакапіталізаційними технологічними компаніями, які стали основними двигунами сильних доходів S&P 500.
Хоча між індексом Vanguard Total Stock Market і S&P 500 існує значна схожість, оскільки останній становить приблизно 80% загальної капіталізації фондового ринку США, саме решта 20% - що складається з акцій середньої та малої капіталізації - вплинула на відносне недофінансування більшого індексу.
Вплив складу на доходність
Включення менших компаній до ETF Vanguard Total Stock Market призводить до розмивання впливу найкращих великих компаній на загальну продуктивність фонду. Наприклад, Nvidia (NASDAQ: NVDA) становить 8,1% S&P 500, але лише 6,8% ETF Vanguard Total Stock Market.
Ця складова різниця пояснює, чому, незважаючи на відмінні доходи за останнє десятиліття, ETF Vanguard Total Stock Market не зовсім відповідає показникам S&P 500.
Інвестори повинні звернути увагу, що минулі результати не гарантують майбутніх результатів, і важливо враховувати свої інвестиційні цілі та ризикову толерантність при виборі між широкими ринковими ETF. Як Vanguard Total Stock Market ETF, так і S&P 500 ETF пропонують диверсифікацію і продемонстрували сильний потенціал для довгострокового зростання.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
ETF Vanguard Total Stock Market (VTI): Аналіз зростання за десятиліття
Огляд інвестиційної ефективності
Інвестування 1 000 доларів у Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) десять років тому принесло б приблизно 3 870 доларів сьогодні, за умови реінвестування дивідендів. Це представляє вражаючу річну загальну дохідність 14,5%, демонструючи міцні показники ETF як широкого, пасивного інвестиційного інструменту.
Однак варто зазначити, що цей дохід трохи відстає від показників S&P 500 за той же період. Еквівалентна інвестиція в Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) зросла б до приблизно 4 100 доларів, що відображає 15,1% річну прибутковість.
Розуміння розриву в продуктивності
Відмінність у показниках між ETF Vanguard Total Stock Market та S&P 500 може бути пояснена винятковими результатами акцій великих компаній, зокрема мегакапіталізаційними технологічними компаніями, які стали основними двигунами сильних доходів S&P 500.
Хоча між індексом Vanguard Total Stock Market і S&P 500 існує значна схожість, оскільки останній становить приблизно 80% загальної капіталізації фондового ринку США, саме решта 20% - що складається з акцій середньої та малої капіталізації - вплинула на відносне недофінансування більшого індексу.
Вплив складу на доходність
Включення менших компаній до ETF Vanguard Total Stock Market призводить до розмивання впливу найкращих великих компаній на загальну продуктивність фонду. Наприклад, Nvidia (NASDAQ: NVDA) становить 8,1% S&P 500, але лише 6,8% ETF Vanguard Total Stock Market.
Ця складова різниця пояснює, чому, незважаючи на відмінні доходи за останнє десятиліття, ETF Vanguard Total Stock Market не зовсім відповідає показникам S&P 500.
Інвестори повинні звернути увагу, що минулі результати не гарантують майбутніх результатів, і важливо враховувати свої інвестиційні цілі та ризикову толерантність при виборі між широкими ринковими ETF. Як Vanguard Total Stock Market ETF, так і S&P 500 ETF пропонують диверсифікацію і продемонстрували сильний потенціал для довгострокового зростання.