Ринки чекають даних CPI, оскільки глобальні акції коливаються поблизу рекордних максимумів

Глобальні фондові ринки залишалися стабільними вранці в четвер, оскільки інвестори з нетерпінням чекали на вихід даних про Індекс споживчих цін (CPI), запланованих на 8:30 ранку за східним часом. Цей важливий індикатор інфляції є одним із двох ключових економічних звітів, які очікуються цього тижня.

Ф'ючерси S&P 500 показали незначні зміни, зросли на 0,1%, в той час як контракти Dow Jones відобразили цей невеликий приріст. Ф'ючерси Nasdaq 100 трохи піднялися, зросли на 0,2%.

Хоча Уолл-стріт встановив нові рекорди попереднього дня, учасники ринку не поспішали робити значні кроки без розуміння того, чи зменшуються інфляційні тиски.

Згідно з аналізом ринку, очікується, що CPI виросте на 0.3% у серпні, а річна цифра має досягти 2.9%. Основний показник, який не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергію, також прогнозується зростання на 0.3% в місячному обчисленні та досягнення 3.1% в річному обчисленні.

Цей випуск даних уважно моніториться, особливо з огляду на майбутні засідання Федеральної резервної системи. Він представляє собою останнє велике інфляційне уявлення перед тим, як центральний банк вирішить, чи коригувати процентні ставки, підтримувати поточні рівні або потенційно здивувати ринок несподіваним кроком.

Азійські ринки зростають на тлі технологічних розробок та оптимізму щодо інфляції

Азійські ринки продемонстрували більшу активність у порівнянні зі своїми колегами з Уолл-стріт. В Японії індекс Nikkei 225 досяг нового піку 44,396.95, перш ніж знизитися трохи нижче до 44,372.5, що відзначає збільшення на 1.22%. Торговці в регіоні були підбадьорені нічними прибутками на ринках США та зростаючим оптимізмом щодо потенційно нижчих показників інфляції.

Серед помітних учасників були SoftBank Group, акції якої зросли більше ніж на 10% після двох поспіль днів зростання.

Рали SoftBank збіглося з повідомленням Wall Street Journal, яке розкриває значний контракт у сфері хмарних обчислень між великою компанією штучного інтелекту та провідним технологічним гігантом. Ця суттєва угода спровокувала вражаючу реакцію в технологічному секторі, оскільки акції постачальника хмарних послуг зросли на 35,95% наприкінці торгової сесії в США в середу.

Хмарна обчислювальна компанія тепер очікує $18 мільярд у продажах хмарної інфраструктури на 2026 рік. Дивлячись вперед, компанія прогнозує річні продажі в хмарному середовищі у розмірі $32 мільярд, $73 мільярд, $114 мільярд і $144 мільярд за наступні чотири фінансові роки.

В інших частинах Азії індекс Kospi Південної Кореї зріс на 0,9% до рекордного рівня 3,344.2, тоді як менший Kosdaq підвищився на 0,21% до 834.76. Австралійський індекс ASX/S&P 200 зазнав незначного зниження на 0,29%, закрившись на рівні 8,805. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,21%, хоча його технологічний аналог зріс на 0,23%.

У континентальному Китаї індекс CSI 300 продемонстрував сильні результати, зростаючи на 2,31% і закриваючись на рівні 4 548,03. Індійські ринки показали більш скромні прибутки, з Nifty 50, що зріс на 0,13%, та Sensex, що піднявся на 0,15%.

Європейські ринки також продемонстрували позитивну динаміку, при цьому індекс Stoxx 600 зріс на 0,4% близько полудня в Лондоні. Акції, пов'язані зі будівництвом, очолили зростання, піднявшись на 1,1% і значно сприяючи загальному підвищенню індексу.

Дорогоцінні метали та прибутковість облігацій реагують на ринкові настрої

Ціни на золото зазнали незначного зниження, незважаючи на те, що залишаються біля рекордних рівнів. Спотові ціни знизилися на 0,5% до $3,621.19 за унцію станом на 10:16 GMT, після досягнення піку в $3,673.95 у вівторок. Ф'ючерси з поставкою в грудні також знизилися на 0,6%, закрившись на рівні $3,659.70.

Аналізатори ринку пов'язали зниження з діяльністю по фіксації прибутків та зміцненням долара США, який зріс на 0,2%, що зробило золото дорожчим для покупців, які не використовують долари.

Інші дорогоцінні метали також слідували за тенденцією зниження. Срібло подешевшало на 0,3%, торгуючись по $41,01 за унцію, тоді як платина зазнала зниження на 0,6% до $1,380.64. Однак паладій порушив цю тенденцію, зростаючи на 0,7% до $1,182.11.

Доходність облігацій зросла, оскільки інвестори зайняли позиції перед випуском CPI. Доходність 10-річних казначейських облігацій зросла на 2 базисні пункти до 4.057%, 30-річна доходність піднялася на 3 базисні пункти до 4.705%, а 2-річна доходність піднялася на 2 базисні пункти до 3.554%. Варто зазначити, що один базисний пункт дорівнює 0.01%, а доходності рухаються обернено до цін на облігації.

Тим часом світові акції зберігають позитивну динаміку. Індекс MSCI All Country World, що охоплює понад 2,500 акцій з розвинутих і ринків, що розвиваються, досяг нових максимумів вже четверту поспіль сесію, що вказує на стійку впевненість на глобальному ринку.

Цей поточний ралі було підживлено очікуваннями помірної інфляції, міцними корпоративними прибутками та очікуванням потенційно дружніх до бізнесу політичних позицій у наступному президентському терміні США.