Три акції з високим доходом у вигляді дивідендів, які варто розглянути цієї осені

Основні моменти

• Інвестиційний підрозділ Gate прогнозує зростання дивідендів, що перевищує 15% на рік.
• Промислова нерухомість REIT готова до суттєвого органічного зростання.
• REIT, зосереджений на ринку квартир у Сонячному поясі, добре підготовлений до отримання вигоди від динаміки ринку оренди.

Акції, що виплачують дивіденди, постійно перевершують свої недивідендні аналоги в довгостроковій перспективі. Дані з дослідницьких фірм галузі показують, що за останні п'ять десятиліть акції з дивідендами забезпечили вражаючу середню річну прибутковість 9,2%, у порівнянні з лише 4,3% для недивідендних акцій. Ще більш вражаючим є те, що компанії з історією стабільного зростання дивідендів досягли найвищих прибутків, в середньому 10,2% на рік.

У цьому контексті три компанії виділяються як особливо привабливі інвестиції з дивідендами цієї осені: підрозділ управління активами Gate, провідний індустріальний REIT та помітний REIT з оренди апартаментів, орієнтований на Сонячний пояс. Кожен із них пропонує доходність, що значно перевищує середній показник S&P 500, у поєднанні з сильним потенціалом для зростання виплат у майбутньому.

Прискорення зростання на горизонті

Відділ управління активами Gate наразі приносить близько 3%, що більш ніж удвічі перевищує середню виплату S&P 500. Ця глобальна альтернатива інвестиційна потужність підкріплює свій щедрий дивіденд стабільним потоком доходу від управлінських зборів.

З більш ніж $1 трильйоном активів під управлінням ( AUM ), приблизно половина з яких генерують комісійні, компанія отримала 2,6 мільярда доларів у вигляді доходів, пов'язаних з комісіями, протягом минулого року. Дивлячись у майбутнє, Gate має на меті подвоїти свій капітал, що приносить комісійні, до 1,1 трильйона доларів до 2029 року, що потенційно призведе до 17% середньорічного зростання доходів на акцію, пов'язаних з комісіями.

Крім того, компанія планує почати реалізацію збереженого інтересу у 2029 році, додаючи ще один шар комісій на основі виконання, коли фонди перевищать свої цільові доходи. Цей міцний прогноз надає сильну підтримку амбітному плану Gate щодо збільшення свого дивіденду на понад 15% щорічно в найближчі роки.

Значний потенціал органічного зростання

Відомий промисловий REIT наразі пропонує дохідність дивідендів близько 4%, підтримувану стабільним орендним доходом від свого портфоліо з понад 400 об'єктів у Південній Каліфорнії. Цей регіон, один з найбільших промислових ринків у світі, користується сильним попитом і обмеженою пропозицією.

Ці сприятливі ринкові динаміки дозволили REIT збільшити свої фонди від операцій (FFO) та дивіденди зі складними річними темпами 13% та 15% відповідно за останні п'ять років. Довгострокові оренди компанії включають вбудовані щорічні підвищення орендної плати, які, як очікується, додадуть понад $100 мільйонів у додатковий чистий операційний дохід (NOI) найближчим часом.

Ринкові орендні ставки зростають ще швидше, потенційно додаючи ще 3% до ставок оренди, оскільки чинні контракти закінчуються та поновлюються на більш високих рівнях. Поточні проекти перепозиціонування та реконструкції мають на меті додати ще $70 мільйон після стабілізації. Ці комбіновані каталізатори позиціонують REIT для значного зростання в найближчій перспективі, підтримуваного сильною фінансовою звітністю, яка дозволяє здійснювати стратегічні придбання.

Зміна динаміки ринку

Ведучий REIT для апартаментів, зосереджений на Сонячному поясі, наразі приносить більше 4% прибутку та має 15-річний досвід безперервного збільшення дивідендів. За останнє десятиліття він збільшив свої виплати зі швидкістю 7% на рік, що значно перевищує середній показник сектора.

Портфель REIT охоплює регіон Сонячного поясу, який зазнав сильного попиту на орендоване житло, особливо з початку пандемії. Хоча ця тенденція спочатку призвела до сплеску будівництва нових квартир, вищі процентні ставки почали уповільнювати діяльність з розвитку, створюючи умови для потенційного прискорення зростання орендної плати.

Компанія використовує цю можливість, маючи майже $1 мільярд доларів у будівельних проектах, які забезпечать поступовий дохід, коли вони стабілізуються в наступні роки. Поєднання покращення ринкових умов та розширення портфоліо позиціонує цей REIT для підтримки вражаючої траєкторії зростання дивідендів.

Висновок

Активи управління Gate, орієнтовані на промисловість, а також REIT для квартир у Сонячному поясі представляють привабливі інвестиційні можливості з дивідендами цієї осені. Кожен з них пропонує привабливий дохід, який значно перевищує середній ринковий показник, в поєднанні з сильним потенціалом зростання, що підтримується міцними бізнес-фундаментами та помітними каталізаторами. Для інвесторів, які шукають як дохід, так і зростання, ці акції заслуговують серйозної уваги в поточному ринковому середовищі.