Бітфармс підвищує пропозицію конвертованих нот до 500 млн доларів

robot
Генерація анотацій у процесі

Bitfarms збільшила обсяг своїх конвертованих старших облігацій з $300 мільйонів до $500 мільйонів, посилаючись на сильний попит на ринку та плани зростання в галузі штучного інтелекту та обчислень.

Резюме

  • Бітфарми збільшили пропозицію конвертованих облігацій до $500M на фоні високого попиту з боку інвесторів.
  • Ноти мають ставку 1.375% і включають обмежені колл-опціони для компенсації розмивання.
  • Кошти підтримають розширення ШІ та ВКП, оскільки компанія диверсифікує свою діяльність за межами видобутку.

Бітфармс розширює свій останній раунд фінансування, оскільки інтерес інвесторів зростає, що є ще одним важливим кроком у його еволюційній стратегії цифрової інфраструктури.

Згідно з прес-релізом від 16 жовтня, компанія оцінила свою пропозицію в $500 мільйонів у 1.375% конвертованих старших облігаціях, що підлягають погашенню в 2031 році, що більше, ніж початкові $300 мільйон, оголошені за день до цього. У угоду також входить опція покупки на $88 мільйон для первинних покупців, закриття очікується приблизно 21 жовтня, за умови затвердження Торонто фондовою біржею.

Деталі пропозиції Bitfarms

Облігації, які будуть погашені 15 січня 2031 року, будуть нараховувати відсотки у розмірі 1,375% на рік, що підлягають виплаті двічі на рік. Вони є старшими незабезпеченими зобов'язаннями та можуть бути викуплені, повернені або конвертовані за певних умов. Початкова конверсійна ціна встановлена на рівні приблизно 6,86 $ за акцію, що на 30% більше за закриту ціну Bitfarms на Nasdaq 16 жовтня у розмірі 5,28 $.

Bitfarms також укладе угоди про обмежені коллації, щоб зменшити потенційне розмивання від конверсії нот. Ці приватно узгоджені угоди покривають кількість акцій, що лежать в основі нот, з обмеженою ціною $11.88 за акцію, що представляє собою премію в 125% над останньою ринковою ціною компанії. Компанія планує фінансувати ці обмежені коллації за рахунок доходів від розміщення або наявних готівкових коштів.

Виручка буде використана для загальних корпоративних цілей та для підтримки розширення капіталу Bitfarms у сфері штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

Стратегічний контекст та вплив на ринок

Пропозиції конвертованих облігацій набули популярності серед гірничодобувних компаній, які шукають недилююче фінансування для капіталомісткого розширення.

Довіра інвесторів до змінного підходу Bitfarms підтверджується рішенням збільшити пропозицію. Через перехід від традиційного видобутку Bitcoin до інфраструктури AI та HPC акції компанії зросли більш ніж на 530% всього за шість місяців.

Останні події включають $300 мільйон кредитного фонду Macquarie для його майданчика Panther Creek, нові партнерства в AI дата-центрах і зростання доходів у другому кварталі на 87% в річному вимірі до $78 мільйонів. Аналітики зберігають консенсусну оцінку “Купити”, з очікуваннями на прибутковість у 2025 році.

BTC2.34%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити