Китайські Alibaba та Baidu дамп Nvidia на користь внутрішньо розроблених чіпів

Китайські технологічні гіганти Alibaba та Baidu почали використовувати власні чіпи для навчання моделей ШІ, що свідчить про агресивний наступ Пекіна на технологічну самодостатність, одночасно кидаючи виклик домінуванню Nvidia на ринку Китаю.

Я спостерігав за цим протягом кількох місяців. Alibaba тепер навчає менші моделі ШІ за допомогою своїх внутрішніх процесорів, в той час як Baidu тестує свій чіп Kunlun P800 на вдосконалених версіях своєї моделі Ernie. Цей зсув не був добровільним - це пряма реакція на контроль Вашингтона над експортом передових чіпів.

Протягом багатьох років ці компанії покладалися на апаратуру Nvidia, зокрема на графічні процесори H100, які живлять більшість великих AI-систем у світі. Але з посиленням експортних обмежень з боку уряду США з причин “національної безпеки” китайським компаніям не залишалося нічого іншого, як пришвидшити розвиток вітчизняних технологій.

Попри дипломатичні зусилля Дженсена Хуана продати деякі спрощені чіпи Blackwell до Китаю, найпотужніші моделі залишаються забороненими. Пекін відповів, вклавши мільярди в створення власної екосистеми напівпровідників, фактично змушуючи національних чемпіонів зменшити залежність від Америки.

Семікондукторний підрозділ Alibaba створив обробний блок Zhenwu спеціально для хмарних навантажень ШІ, тоді як лінія Kunlun Baidu слугує як інструмент для економії витрат, так і для захисту від санкцій. Перехід ще не завершено - обидві компанії все ще потребують чіпів Nvidia для своїх найсучасніших систем - але напрямок зрозумілий.

Наслідки є суттєвими. Для Nvidia Китай представляє їхній найбільший закордонний ринок, і втрата цієї опори може серйозно вплинути на їхній прибуток, навіть якщо обмеження зрештою послабляться. Для китайських компаній контроль над власним апаратним забезпеченням відповідає стратегічним цілям Пекіна, одночасно потенційно знижуючи витрати.

Відповідність продуктивності та екосистеми Nvidia залишається складним завданням - особливо повторення складної архітектури CUDA - але різниця звужується швидше, ніж багато західних спостерігачів очікували. Це технологічне роз'єднання представляє ще один фронт у розширюваній технологічній суперечці між США та Китаєм, при цьому можливості ШІ все більше вважаються критично важливими для національної влади.