中国のアリババとバイドゥは、Nvidiaをダンプし、内部設計のチップに切り替えました

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中国のテクノロジー大手アリババとバイドゥは、AIモデルのトレーニングに自社のチップを使用し始めた。これは、北京が技術的自給自足に向けた積極的な推進を示しており、中国におけるNvidiaの市場支配に挑戦していることを意味する。

数ヶ月間、この状況を見守ってきました。アリババは現在、自社のプロセッサーを使用して小型のAIモデルをトレーニングしており、バイドゥは高度なバージョンのエルニー・モデルに対してクンルンP800チップをテストしています。このシフトは自発的なものではなく、ワシントンの高度なチップ輸出に対する締め付けへの直接的な反応です。

何年もの間、これらの企業は主にNvidiaのハードウェア、特に世界中の大規模AIシステムのほとんどを支えるH100 GPUに大きく依存していました。しかし、米国政府が「国家安全保障」の懸念の下で輸出規制を厳しくする中、中国企業は国内開発を加速せざるを得なくなりました。

ジェンセン・フアンの中国への一部の薄められたブラックウェルチップを販売するための外交努力にもかかわらず、最も強力なモデルは依然として制限されています。北京は、国産の半導体エコシステムを構築するために数十億ドルを注ぎ込み、実質的に国のチャンピオンにアメリカへの依存を減らすように強制しました。

アリババの半導体部門は、クラウドベースのAIワークロード専用にZhenwuプロセッサユニットを作成しました。一方、バイドゥのKunlunラインは、コスト削減ツールと制裁保護の両方として機能します。移行は完了していませんが、両社は最も先進的なシステムにはまだNvidiaチップが必要です。しかし、方向性は明確です。

その影響は大きい。Nvidiaにとって、中国は彼らの最大の海外市場であり、この拠点を失うことは、制限が最終的に緩和されたとしても、彼らの利益に深刻な影響を与える可能性がある。中国企業にとって、自社のハードウェアスタックをコントロールすることは、北京の戦略的目標と一致し、コストを削減する可能性がある。

Nvidiaのパフォーマンスとエコシステムに匹敵することは依然として難しい - 特に高度なCUDAフレームワークを再現することは - しかし、ギャップは多くの西洋の観察者が予想したよりも早く狭まっている。この技術的分離は、拡大する米中テクノロジー競争の別の前線を表しており、AI能力は国家の力にとって重要であるとますます見なされている。

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