中信証券：AIドライブ+利下げサイクル、トップ企業は引き続き恩恵を受ける

金十データ2月6日の報道によると、シトン証券のリサーチレポートによると、IDC（インターネットデータセンター）業界は引き続き好調であり、伝統的な企業のIT支出の回復に伴い、暗号資産が急上昇し、AIが業界の主要な推進力となっています。米国のIDC企業は拡大ペースを加速し、上昇期待が高まっています。さらに、米連邦準備制度が利下げの方向に入ることで、さらなるポジティブな触媒がもたらされる可能性があります。業績の観点からは、利下げが企業の融資コストを抑制し、利益を解放することが期待されます。評価の観点からは、金利の下落が業界全体の評価水準を引き上げる可能性があります。業界の観点からは、AIが進展し、上昇する企業のIDCベンダーがトップテクノロジーカンパニーを引き受ける可能性が高く、強者が常に有利を享受することになるでしょう。私たちは、GenAIおよび利下げが米国のIDCセクターにもたらす上昇機会に期待しており、産業の供給と需要が集中化の傾向を示している中、2つの主要なトレンドを推奨しています。1つは、トップテクノロジーカンパニーに結びつくIDCリーディング企業です。同時に、高景気背景において、高級顧客の転換に結びつく企業をフォローすることをお勧めしています。