En 2025, le montant du financement en chiffrement VC approchera 22 milliards de dollars ! Des géants de l'industrie comme Ripple accélèrent leurs acquisitions dans les ETF et la Finance décentralisée.

Bien que le marché d'octobre ait connu un ajustement de désendettement, l'environnement d'investissement et de financement dans l'industrie du chiffrement reste solide. Les données de DefiLlama montrent que, la semaine dernière, 11 entreprises de chiffrement ont réussi à lever 99,6 millions de dollars, portant le montant total des levées de fonds en 2025 à près de 22 milliards de dollars, dépassant considérablement le total de 11 milliards de dollars pour l'année 2024. Des investisseurs institutionnels tels que Galaxy Ventures et Codebase prévoient que le montant total des investissements dépassera 25 milliards de dollars cette année. Le point culminant de la semaine dernière a été une série d'acquisitions de grande envergure, y compris l'acquisition par un CEX mainstream de la plateforme de levée de fonds de jetons Echo, ainsi que l'acquisition par FalconX de la société de gestion d'actifs 21Shares, ce qui indique un optimisme à long terme de l'industrie pour les ETF, la Finance décentralisée et les infrastructures institutionnelles.

À contre-courant : le financement et l'investissement en chiffrement atteignent des niveaux historiques

Bien que le marché des cryptomonnaies ait connu un important repli de désendettement en octobre, entraînant d'énormes pertes pour les traders à effet de levier, le capital-risque et les activités de trading dans l'industrie cryptographique ont montré une résilience étonnante.

“temps par balle” dans un marché tumultueux

Mike Giampapa, partenaire général de Galaxy Ventures, a déclaré que bien que l'effondrement du marché ait créé des pertes record pour les traders à effet de levier, la perspective à long terme du marché n'a fondamentalement pas changé. Il a souligné : « Nous sommes plus convaincus que jamais que les services financiers seront remodelés sur la blockchain, et nous considérons ce choc comme une opportunité de renforcer le système financier en chaîne de demain. »

Le cofondateur de la société de chiffrement et d'acquisition (M&A) Areta, Karl-Martin Ahrend, a également souligné que les activités de transaction nécessitent souvent des mois de préparation et sont généralement menées avec une perspective plus longue que le cycle du marché. Par conséquent, l'“humeur et l'élan restent forts, sans baisse d'intérêt manifeste.”

Aperçu des données d'investissement et de financement dans l'industrie du chiffrement en 2025

Ces données prouvent de manière convaincante la confiance continue du capital-risque dans le potentiel à long terme et la construction d'infrastructures dans le domaine du chiffrement.

Acquisition accélérée : les géants s'implantent dans les secteurs clés des ETF et de la Finance décentralisée

Le schéma de trading de cette semaine est dominé par de grandes acquisitions stratégiques, montrant que les géants du chiffrement accélèrent l'intégration de la chaîne de production, dans le but d'occuper une position centrale lors du prochain cycle.

Intégration des infrastructures et des services financiers

• Acquisition d'Echo par un CEX majeur : Un CEX majeur a annoncé mardi cette semaine l'acquisition de la plateforme de levée de fonds en jetons Echo pour 375 millions de dollars, marquant un regain d'attention du marché pour le modèle de l'offre initiale de jetons (ICO).
• FalconX acquisition de 21Shares : juste après, FalconX a acquis la société de gestion d'actifs cryptographiques 21Shares mercredi, dans le but de renforcer sa position dans le domaine en pleine croissance des fonds négociés en bourse (ETF).
• L'équipe Aave acquiert Stable Finance : L'équipe de développement derrière le géant du prêt décentralisé Aave a acquis la startup de savings en jetons stables Stable Finance, dans le but de renforcer son écosystème de Finance décentralisée, en particulier dans les domaines des jetons stables et des produits d'épargne.

projets de financement majeurs dignes d'intérêt

En plus des acquisitions, cette semaine, plusieurs financements importants ont eu lieu, soulignant l'attrait des investisseurs pour les infrastructures financières innovantes :

1. Pave Bank : levée de fonds de 39 millions de dollars
   1. Domaine d'activité : plateforme bancaire programmable pour les monnaies fiat et les actifs numériques.
   2. Investisseur : dirigé par Accel, avec la participation de Wintermute, Quona Capital, etc.
   3. Positionnement stratégique : Pave Bank s'engage à “combiner la stabilité et la réglementation de la finance traditionnelle avec la rapidité et l'intelligence des actifs numériques”, en offrant une gestion en temps réel, une opération de fonds automatisée et une infrastructure de règlement simplifiée.
2. Sign : collecte de 26 millions de dollars
   1. Domaine d'activité : plateforme de notarisation alimentée par la blockchain, les clients cibles sont les gouvernements nationaux.
   2. Investisseurs : dirigé par YZi Labs, soutenu par des personnalités de poids telles que Sequoia, Circle et CZ.
   3. Positionnement stratégique : Sign vise à fournir aux gouvernements des différents pays une infrastructure numérique d'actifs complète “conservant l'autorité souveraine”.

Conclusion

Les données de financement et d'investissement du secteur du chiffrement en 2025, ainsi que les activités d'acquisition intensifiées, dessinent ensemble un paysage de marché où le capital est de manière durable optimiste et où les géants accélèrent leur intégration. Ces fonds et déploiements stratégiques n'ont pas été perturbés par les fluctuations du marché à court terme, mais se concentrent sur la construction de services financiers blockchain de nouvelle génération, d'infrastructures institutionnelles et de systèmes d'actifs numériques souverains. Pour les investisseurs, le flux de capitaux indique clairement la direction avec le plus grand potentiel de croissance dans le domaine du chiffrement : la voie des ETF conformes, les banques numériques de niveau institutionnel, et les applications de stablecoins innovants impulsées par les géants de la Finance décentralisée.

Avertissement : Cet article est une information d'actualité et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché du chiffrement est très volatile, les investisseurs doivent prendre des décisions avec prudence.