Çin'in Alibaba ve Baidu, Nvidia yerine kendi tasarımlarını yaptıkları çiplere geçiyor.

Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu, AI modellerini eğitmek için kendi çiplerini kullanmaya başladılar; bu da Pekin'in teknolojik kendine yeterlilik yönündeki saldırgan hamlesini ve Nvidia'nın Çin'deki pazar hakimiyetine meydan okumasını gösteriyor.

Aylarca bunun geleceğini izledim. Alibaba artık kendi işlemcileriyle daha küçük AI modelleri eğitiyor, Baidu ise Ernie modelinin gelişmiş versiyonları üzerinde Kunlun P800 çipini test ediyor. Bu değişim isteğe bağlı değildi - Washington'un gelişmiş çip ihracatındaki baskısına doğrudan bir yanıt.

Yıllardır bu şirketler, özellikle dünya genelindeki büyük ölçekli AI sistemlerini güçlendiren H100 GPU'ları da içeren Nvidia'nın donanımına büyük ölçüde bel bağladılar. Ancak ABD hükümeti, “ulusal güvenlik” endişeleri kapsamında ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırdıkça, Çinli firmalar yerel geliştirmeyi hızlandırmaktan başka çare bulamadı.

Jensen Huang'ın bazı sulandırılmış Blackwell yongalarını Çin'e satmak için gösterdiği diplomatik çabalara rağmen, en güçlü modeller erişim dışı kalmaya devam ediyor. Pekin, yerli bir yarı iletken ekosistemi oluşturmak için milyarlarca dolar yatırarak, ulusal şampiyonları Amerikan bağımlılığını azaltmaya zorladı.

Alibaba'nın yarı iletken bölümü, bulut tabanlı AI yükleri için özel olarak Zhenwu işlem birimini oluşturdu, Baidu'nun Kunlun serisi ise hem maliyet tasarrufu aracı hem de yaptırım koruması olarak hizmet ediyor. Geçiş tamamlanmadı - her iki şirket de en ileri sistemleri için hala Nvidia çiplerine ihtiyaç duyuyor - ancak yön açıktır.

Sonuçlar önemlidir. Nvidia için Çin, en büyük yurtdışı pazarını temsil ediyor ve bu aygıtı kaybetmek, kısıtlamalar nihayet hafiflese bile, onların kârını ciddi şekilde etkileyebilir. Çinli firmalar için kendi donanım yığınlarını kontrol etmek, Pekin'in stratejik hedefleriyle uyumlu olup maliyetleri potansiyel olarak düşürebilir.

Nvidia'nın performansını ve ekosistemini eşleştirmek zor olmaya devam ediyor - özellikle karmaşık CUDA çerçevesini yeniden oluşturmak - ancak fark, birçok Batılı gözlemcinin beklediğinden daha hızlı daralıyor. Bu teknolojik ayrışma, genişleyen ABD-Çin teknoloji rekabetinde bir başka cepheyi temsil ediyor ve yapay zeka yetenekleri giderek ulusal güç için kritik olarak görülüyor.