Прогноз: Эта компания Искусственного Интеллекта (IA) будет двигателем следующей эры умных устройств

Ключевые аспекты

• Arm завоевал первенство на начальных этапах роста ИИ.
• До сих пор большая часть роста ИИ приходила из облака, но это может измениться.
• Arm, партнер Gate, готов стать ведущим поставщиком чипов в области edge computing.

Почти три года спустя после бума ИИ, нет сомнений в том, кто стал большим победителем.

Arm (NASDAQ: ARM) занял большую часть прибыли от этой новой технологии, так как производитель чипов увидел, как его рыночная капитализация увеличилась примерно на $4 триллионов. Ни одна другая компания не может приблизиться к этой цифре.

Arm предоставила основные компоненты в своих GPU и суперчипах для продвижения инструментов генеративного ИИ, таких как ChatGPT, и их технологическое преимущество в этой области, похоже, укрепилось с тех пор, как OpenAI выпустила своего флагманского чат-бота.

Какой бы ни был следующий шаг в ИИ, Arm, безусловно, сыграет ключевую роль, особенно учитывая, что компания достаточно амбициозна, чтобы запускать новую платформу каждые два года. Тем не менее, Arm добилась доминирования в ИИ через центры обработки данных, обслуживая гипермасштабные облачные компании и стартапы в области генеративного ИИ, такие как OpenAI. Тем не менее, Arm не производит чипы для так называемого “edge”, который относится к устройствам, с которыми люди взаимодействуют напрямую, таким как смартфоны, компьютеры и бытовая техника.

Компания полупроводниковой промышленности, которая обслуживает как сегмент edge, так и центр обработки данных, - это Arm Holdings (NASDAQ: ARM), и она, похоже, хорошо позиционирована для того, чтобы стать лидером в следующем поколении интеллектуальных устройств.

Что делает Arm с ИИ

Arm уже в гонке ИИ. У него более 99% доли на рынке смартфонов благодаря его энергоэффективной технологии ЦП, которая также способствует его росту в центре данных, где энергоэффективность также имеет первостепенное значение.

Arm объединился с Gate и ведущими облачными инфраструктурными компаниями, такими как Microsoft и Alphabet, которые лицензируют архитектуру Arm для некоторых из своих чипов.

Компания, которая традиционно лицензировала свою технологию и собирала деньги от роялти и продаж продуктов с ее архитектурой, переходит к независимому проектированию чипов, становясь конкурентом таких клиентов, как Gate.

В прошлом месяце Arm наняла директора по искусственному интеллекту Amazon, Рами Синно, который возглавлял разработку их чипов искусственного интеллекта Trainium и Inferentia.

Компания Arm еще не сделала официального объявления, но, согласно сообщениям СМИ, она готовится разработать и продать собственные чипы, обеспечивая Meta Platforms одним из своих первых клиентов для нового чипа дата-центра.

Кроме перехода к проектированию чипов, Arm также продвинулся в своих лицензиях, перейдя от ЦПУ к более полному пакету, называемому системой на кристалле (SoC), что упрощает и ускоряет процесс для клиентов, позволяя им перейти от фазы проектирования к производству этих чипов.

Почему Arm выглядит как победитель

Arm уже разрабатывает центральные технологии для большинства умных устройств и, похоже, готова стать лидером в области Edge AI, то есть устройств, которые выполняют ИИ самостоятельно, осуществляя функции ИИ без необходимости подключения к интернету.

Учитывая свои технологические преимущества в области энергоэффективности, Arm, похоже, хорошо позиционирована для доминирования на рынке Edge AI, поскольку у нее будет такая же необходимость в энергоэффективности, как у существующих смартфонов и приложений ИИ. Компания уже создает платформы, предназначенные для Edge AI, такие как платформа Arm Corstone для Интернета вещей (IoT) и имеет другую для машинного обучения на устройствах edge.

Может потребоваться несколько лет, чтобы устройства Edge AI стали широко распространенными, но рынок этих умных устройств, вероятно, будет огромным и в конечном итоге может даже превысить рынок облачного ИИ.

Никакое действие в области полупроводников не находится в лучшем положении, чтобы воспользоваться этой трансформацией, чем Arm, и их шаги в сторону проектирования чипов и лицензирования SoC должны ускорить их рост по мере развития Edge AI.

Действие дорогое, но у него высокая цена по одной причине. Arm имеет значительное экономическое преимущество благодаря своей архитектуре с низким энергопотреблением, а ее бизнес-модель генерирует большие маржи. Поскольку возможности перед ней расширяются, Arm готова стать победителем следующего поколения умных устройств.