Meta Platforms в последние годы демонстрирует необычные результаты в области искусственного интеллекта (ИИ), и рынок, похоже, еще не полностью отражает эти изменения. Хотя компания по-прежнему остается «гигантом» в сфере социальных медиа, ее тихое усиление возможностей ИИ позволяет ей конкурировать напрямую с лидерами, такими как OpenAI. В сравнении с некоторыми компаниями, сосредоточенными на ИИ, у Meta есть заметное преимущество в оценке, что делает ее привлекательным направлением для внимания.

Meta планирует в 2025 году инвестировать в создание мощной инфраструктуры ИИ, включая предполагаемые крупные вычислительные мощности. Эта стратегия, вероятно, окажет влияние на рынок, однако еще не полностью учтена в цене. На текущий момент, исходя из тестовых доходов, цена акций Meta на 33% ниже, чем у ее конкурента Nvidia, что обусловлено ее амбициями в области ИИ.

Стоит отметить, что Meta намерена инвестировать от 66 до 72 миллиардов долларов в 2025 году в инфраструктуру ИИ. Эти почти городские вычислительные ресурсы будут постепенно вводиться в эксплуатацию в ближайшие годы, например, проект Hyperion в Луизиане достигнет мощности 5 Гигаватт, что почти полностью обеспечит электропитание всего Манхэттена. Финансовое состояние Meta показывает, что у компании достаточно средств для реализации этой смелой стратегии: за последний квартал доход вырос на 22%, достигнув 47,5 миллиардов долларов, а денежные потоки остаются достаточно здоровыми.

В области талантов Meta также не отстает. Приобретая почти половину акций Scale AI и привлекая таких экспертов, как Александр Ванг, компания стремится вывести свою команду ИИ на новый уровень. Рыночные изменения и жесткая конкуренция за кадры показывают, что, несмотря на значительные инвестиции, Meta все еще должна найти баланс между удержанием талантов и управлением проектами. Тем не менее, модели с открытым исходным кодом Meta показывают отличные результаты в различных бенчмарках и имеют преимущество благодаря широкой распространенности среди своей пользовательской базы.

На текущий момент оценка Meta на рынке еще не полностью отражает ее реальный потенциал в области ИИ. В то время как Nvidia пользуется более высокой рыночной оценкой благодаря своим аппаратным средствам и инструментам, Meta строит полноценную ИИ-магнитолу. Текущая стратегия инвестиций показывает, что это не только гигант в области Метавселенной, но и крупный игрок, активно вкладывающийся в ИИ.

Итог таков: для тех, кто ищет возможности инвестирования в акции ИИ, Meta предлагает разумную оценку и потенциал для прорыва в области ИИ. У компании уже есть достаточно сильная традиционная база для поддержки текущей цены акций, а если проект «суперумных систем» окажется успешным, текущая оценка Meta может стать очень выгодной. В конечном итоге, рынок еще не полностью осознал потенциал Meta в гонке за AGI, и именно в этом кроется инвестиционный шанс.