Восемьдесят четыре года Уоррен Баффет планирует в конце этого года уйти с поста генерального директора Berkshire Hathaway, но все равно продолжит занимать пост председателя. Даже если Баффет отойдет на второй план, его долгосрочная инвестиционная философия по-прежнему будет продолжать влиять на конечное направление Berkshire. Такое изменение является благоприятной информацией для инвесторов. С 1965 года среднегодовая доходность акций Berkshire составляет 19,9%, что почти в два раза превышает среднегодовой темп роста индекса S&P 500 за тот же период. Подумайте, что инвестиция в 500 долларов в 1965 году сегодня могла бы вырасти до невероятных 22,4 миллиона долларов, в то время как такая же инвестиция в индекс S&P 500 смогла бы накопить только 171 453 доллара.

Причина, по которой Баффет смог добиться таких выдающихся результатов, заключается в том, что он настаивает на инвестициях в компании с стабильным ростом, предсказуемыми доходами и отличными управленческими командами. Он всегда отказывался следовать за последними рыночными трендами, даже такими сильными, как искусственный интеллект (AI). Тем не менее, в инвестиционном портфеле акций Berkshire на сумму 330 миллиардов долларов все же есть три компании, которые используют технологии AI для улучшения бизнеса.

Давайте сначала поговорим об Amazon. Хотя она занимает всего 0,8% портфеля инвестиций Berkshire, силу этой компании нельзя недооценивать. С 2019 года Berkshire уже инвестирует в нее, и Баффет признался, что жалеет о том, что не увидел эту возможность раньше. Amazon развернула более 1000 AI-приложений на своей огромной электронной коммерческой платформе и крупнейшей в мире платформе облачных вычислений — Amazon Web Services (AWS). Среди них есть не только инструменты, такие как помощники для покупок, которые улучшают пользовательский опыт, но и приложения, которые могут обнаруживать дефекты продукции на складах. Amazon Web Services предлагает различные инструменты, чтобы помочь компаниям разрабатывать собственное AI-программное обеспечение, включая современные дата-центры, чипы и собственную разработку крупной языковой модели Nova и другие. Хотя акции составляют очень небольшую долю в портфеле Berkshire, сумма инвестиций все равно достигла 2,3 миллиарда долларов. Если планы Amazon по AI будут продолжать расти, как сейчас, Баффет и его команда, безусловно, получат огромную выгоду.

Затем идет Coca-Cola, этот гигант напитков занимает 9,1% от балансовой стоимости Berkshire. Ранее尖端科技 и безалкогольные напитки казались совершенно несовместимыми, но теперь Coca-Cola, объединив инновации с ИИ, еще больше укрепила свое положение крупнейшей компании по производству напитков в мире. В настоящее время компания вкладывает значительные средства в развитие проектов ИИ, в том числе в соглашение с Microsoft и совместную разработку с Adobe инструмента ИИ Fission. Coca-Cola управляет более чем 200 брендами по всему миру, и сложная работа по маркетингу становится еще более эффективной с помощью Fission. Инвестиции Баффета в 1,3 миллиарда долларов с 1988 по 1994 год по текущей стоимости оцениваются примерно в 27,5 миллиарда долларов. Это может быть то, о чем он вообще не мог подумать, когда делал свои первоначальные инвестиции, но на сегодняшний день возможности, которые предоставляет эта сфера, безусловно, приносят компании огромные дивиденды.

Наконец, давайте посмотрим на Apple, это "большая рыба" в портфеле Berkshire, которая занимает 21,4% от его общей стоимости. С 2016 года Berkshire инвестировала в акции этой технологической компании уже 38 миллиардов долларов. На этом огромном мировом рынке Apple может стать основным способом, которым потребители будут взаимодействовать с технологиями AI. Apple много лет назад разработала AI визуальные чипы для iPhone, iPad и Mac, а сегодня создала AI инструмент Apple Intelligence, который способен автоматически генерировать информацию и изображения. По мере продолжения расширения этой функции, это может побудить больше пользователей обновить свои устройства. И хотя Berkshire продала часть своих акций Apple за последние 18 месяцев, Apple все еще остается абсолютным инвестиционным лидером.

В целом, эти три компании в портфеле Баффета, благодаря использованию искусственного интеллекта, не только усиливают свой бизнес, но и создают долгосрочные возможности для прибыли для Berkshire. По последним 공개된 данным, эти компании продолжают повышать применение технологий ИИ, что не только отражает текущую ситуацию, но и намечает возможные пути развития в будущем.