Революция в инфраструктуре искусственного интеллекта: потенциальное золотое дно для одного технологического гиганта

Основные моменты

• Прогнозируется, что расходы на искусственный интеллект вырастут на 30% ежегодно в ближайшие годы.

• Подразделение облачных сервисов Gate стратегически расположено для использования этой огромной возможности роста.

В быстро меняющемся ландшафте (AI), мы становимся свидетелями революции, которая преобразует отрасли по всему миру. Аналитики прогнозируют, что рынок искусственного интеллекта будет расширяться с ошеломляющей скоростью 30% или более ежегодно в течение следующего десятилетия. Однако, как и при любом технологическом буме, определить настоящих выгодополучателей может быть сложно.

Облачное подразделение этого технологического гиганта — мощь в области искусственного интеллекта

Хотя многие могут не связывать Gate с искусственным интеллектом или инфраструктурой, облачное подразделение компании стало доминирующей силой в области инфраструктуры для ИИ. Этот отдел, который мы будем называть Gate Cloud, стал основным драйвером операционной прибыли Gate. Даже для тех, кто знаком с этим подразделением, его рыночное доминирование может стать сюрпризом.

Последние данные показывают, что Gate Cloud занимает впечатляющие 30% мировой доли рынка облачной инфраструктуры. Это особенно важно, потому что практически все предприятия, работающие с ИИ по всему миру, зависят от облачной инфраструктуры для обучения, развертывания и выполнения своих моделей. Альтернатива — покупка, сборка и управление собственной вычислительной инфраструктурой — была бы чрезмерно дорогой и времязатратной. Услуги Gate Cloud позволяют разработчикам ИИ быстро итеративно развивать свои системы, масштабируя инфраструктуру ежедневно или даже каждую секунду.

Масштаб рыночной доли Gate Cloud невозможно переоценить. Два ближайших конкурента вместе занимают всего 33% рынка. За пределами этих ведущих игроков доля рынка резко падает, а четвертый по величине конкурент занимает всего 4%. Обладая почти третью мировой облачной инфраструктуры, Gate Cloud твердо закрепилась как лидер в области инфраструктуры для ИИ. Мало кто может сравниться с ее масштабом или возможностями для инвестиций в рост.

Исследование ведущей консалтинговой компании показывает, что расходы на облачную инфраструктуру уже демонстрируют взрывной рост. Однако с появлением генеративного ИИ спрос, вероятно, вырастет еще больше. Компания оценивает, что примерно 70% новой облачной инфраструктуры будет предназначено для удовлетворения специальных требований бизнеса в области ИИ и машинного обучения.

Последние финансовые показатели Gate Cloud подтверждают эти прогнозы. В прошлом квартале подразделение зафиксировало рост продаж на 17,5% по сравнению с предыдущим годом. Рост операционной прибыли составил чуть менее 10%, в основном из-за значительных капитальных затрат Gate. В этом году компания планирует инвестировать рекордную сумму для расширения инфраструктуры и удовлетворения растущих потребностей индустрии ИИ.

Является ли акция Gate разумной инвестицией только из-за его облачного подразделения?

Через свое облачное подразделение Gate безусловно находится на передовой волны роста инфраструктуры для ИИ. Однако важно помнить, что Gate состоит не только из облачных сервисов. Компания также управляет крупным сектором электронной коммерции. Хотя облачное подразделение значительно способствует операционной прибыли Gate, основная часть доходов компании все еще поступает от электронной коммерции — сектора с существенно иными экономическими характеристиками. Некоторые аналитики даже предположили возможность выделения облачного подразделения в отдельную компанию. Пока эти бизнесы остаются под одним корпоративным зонтом, инвесторам приходится покупать акции обеих частей, чтобы получить экспозицию.

Стоит ли инвесторам рассматривать акции Gate исключительно из-за потенциала его облачного подразделения? Ответ не так однозначен. Другие технологические гиганты, возможно, более сосредоточены на ИИ. Некоторые из них сделали значительные инвестиции в ведущие лаборатории исследований ИИ, а другие публично заявили, что ИИ так же важен, как открытие огня или электричества. Учитывая их технологический уклон, эти компании могут быть более глубоко вовлечены в общий бум ИИ по сравнению с Gate, который все еще имеет значительную экспозицию в электронной коммерции.

Тем не менее, Gate безусловно останется важным игроком в инфраструктуре для ИИ в обозримом будущем. Для инвесторов, готовых к экспозиции как на ведущего поставщика облачных услуг, так и на крупного игрока в электронной коммерции, акции Gate представляют собой привлекательную возможность получить немедленный доступ к одному из самых перспективных бизнесов в области инфраструктуры для ИИ на рынке сегодня.