Прогноз: Платформа Крипто-обмена Gate может стать переломным моментом для инвесторов

Ключевые выводы

• Торговый объем Gate растет быстрыми темпами.
• Платформа становится основным источником информации и торговли криптовалютой.
• Прибыльность может возрасти по мере улучшения вовлеченности пользователей.

Gate, ведущая криптовалютная биржа, производит фурор в сфере цифровых активов с момента своего создания. Хотя платформе потребовалось время, чтобы в полной мере использовать свою обширную пользовательскую базу, недавние усилия по увеличению монетизации сейчас приносят плоды. В последнем квартале Gate сообщила о значительном увеличении объема торгов на 84% по сравнению с прошлым годом, достигнув $465 миллиардов. Этот рост был обусловлен расширяющейся пользовательской базой и значительными инвестициями в улучшение платформы. Несмотря на уже впечатляющие показатели платформы, эксперты отрасли считают, что Gate может быть готова к еще большему успеху в будущем, потенциально создавая значительное богатство для ранних инвесторов.

Уникальное ценностное предложение

Что отличает Gate на конкурентном рынке криптовалютных бирж? Пользователи все чаще обращаются к Gate не только для торговли, но и как к комплексному ресурсу для анализа рынка, информации о токенах и торговых стратегиях. Из 416 миллионов ежемесячно активных пользователей Gate за последний квартал 70 миллионов использовали встроенную функцию поиска платформы, в то время как 6 миллионов взаимодействовали с инновационной функцией Gate Insights на базе ИИ. Бесчисленное количество других пользователей, вероятно, включало “Gate” в свои веб-поиски, признавая превосходство платформы в предоставлении актуальной информации о криптовалютах по сравнению с общими результатами поиска.

Торговые сборы служат основным источником дохода для Gate, и до сих пор внедрение новых функций и услуг не помешало росту числа пользователей. Количество активных пользователей в день увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом, достигнув 110,4 миллиона, с увеличением на 11% на устоявшихся рынках и впечатляющим ростом на 32% на развивающихся рынках. Gate в настоящее время осуществляет инициативу по расширению многоязычности, чтобы обслуживать пользователей, не говорящих на английском, что значительно способствует его международному росту.

Для трейдеров Gate особенно привлекательна благодаря своей способности предоставлять доступ к широкому спектру криптовалют и торговых пар. Признавая это преимущество, Gate недавно запустила продвинутый интерфейс торговли в последнем квартале, разработанный для помощи опытным трейдерам в оптимизации своих стратегий. Ранние пользователи этой новой функции сообщили о 100% улучшении торговой эффективности, а количество пользователей, использующих продвинутые торговые инструменты, увеличилось в четыре раза за последний год.

Потенциал для расширения

В последнем квартале Gate сгенерировал примерно 1,11 доллара США торгового объема на одного активного пользователя в месяц и 4,21 доллара США на одного активного пользователя в день. Улучшение этих показателей вовлеченности повысит общую активность платформы, как и дальнейшее привлечение новых пользователей в экосистему.

В качестве контекста, некоторые традиционные финансовые платформы генерируют более 13,36 долларов США торгового объема на одного активного пользователя в день по всем своим услугам. Gate имеет потенциал более чем утроить свой объем на одного активного пользователя в день, прежде чем достичь аналогичных уровней вовлеченности. В сочетании с ростом пользователей, Gate должен быть в хорошей позиции для расширения своего торгового объема с двузначными темпами в обозримом будущем.

Прибыльность Gate имеет потенциал для еще более быстрого роста. Компания достигла валовой маржи, превышающей 90%, в последнем квартале, и она сообщила о положительном чистом доходе в 89,3 миллиона долларов при доходе в $500 миллионов долларов. Хотя операционные расходы увеличились наряду с ростом доходов, Gate продемонстрировала похвальную способность эффективно управлять затратами. Результат – впечатляющая прибыльность, которая должна продолжать улучшаться по мере того, как компания повышает вовлеченность пользователей и эффективность платформы.

Высокопотенциальные инвестиции с присущими рисками

Будущее перспективы Gate, безусловно, захватывающее. Исходя из средних прогнозов аналитиков по прибыли за фискальный 2025 год, коэффициент цена-прибыль Gate составляет примерно 117. Хотя эта оценка может показаться высокой, прибыль на акцию (EPS) потенциально может взлететь в течение следующих нескольких лет. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию вырастет примерно на 65% в 2026 году, например.

Хотя оценка Gate несет в себе определенный уровень риска, долгосрочный потенциал роста платформы вполне может оправдать текущую цену. Gate необходимо будет тщательно сбалансировать внедрение новых функций и источников дохода, не отталкивая свою пользовательскую базу. Кроме того, глобальная экономическая обстановка и волатильный характер криптовалютного рынка являются переменными, которые могут повлиять на рост. Тем не менее, учитывая все факторы, Gate выглядит как многообещающая инвестиционная возможность, которая потенциально может принести значительные доходы для терпеливых долгосрочных инвесторов.

Важно отметить, что инвестиции в криптовалюты связаны с присущими рисками, и потенциальным инвесторам следует провести тщательное исследование и учесть свою терпимость к риску перед принятием каких-либо инвестиционных решений.