Анализ возможностей инвестирования в Web3 с высоким ростом

Ключевые моменты

• Ведущий поставщик инфраструктуры блокчейн испытывает устойчивый рост объема транзакций, что позиционирует его для долгосрочного успеха в экосистеме Web3.
• Эта децентрализованная финансовая (DeFi) платформа революционизирует кредитование и заимствование криптоактивов.
• Инновационный рынок NFT быстро расширяется и торгуется по привлекательной оценке.

Создание богатства на крипторынке требует долгосрочной перспективы. Хотя цифровые активы могут быть волатильными в краткосрочной перспективе, важно, чтобы рост происходил в принятии проекта, доходах и основных метриках блокчейна на протяжении длительных периодов.

Чтобы помочь в выявлении привлекательных инвестиционных возможностей в Web3, мы выбрали три высокопотенциальных проекта, которые хорошо подготовлены для будущего роста. Вот анализ Chainlink (LINK), Aave (AAVE) и OpenSea.

1. Chainlink: Обеспечение экономики данных Web3

Chainlink предоставляет децентрализованные сети оракулов, которые безопасно соединяют основанные на блокчейне смарт-контракты с реальными данными и вычислениями вне цепи. С учетом того, что глобальный рынок блокчейна, по прогнозам Grand View Research, достигнет 1,4 триллиона долларов к 2030 году, Chainlink готов к значительному долгосрочному росту как критически важный уровень инфраструктуры Web3.

Chainlink продолжает демонстрировать сильный рост сети и внедрения. Во втором квартале 2025 года общая стоимость, обеспеченная (TVS) Chainlink, достигла $115 миллиардов, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом. Платформа обеспечила более 1,2 миллиарда транзакций в сети, при этом операторы узлов заработали $425 миллион токенов LINK за предоставление услуг оракулов.

Токеномика LINK демонстрирует перспективы для будущего накопления ценности. С фиксированным предложением в 1 миллиард токенов и растущим использованием сети, LINK проявляет дефляционные характеристики. Механизм сжигания токенов, введенный в 2024 году, уже удалил более 5 миллионов LINK из обращения, что потенциально поддерживает долгосрочный рост цен.

Расширение Chainlink в новые вертикали, такие как децентрализованное страхование, игры и кросс-чейн совместимость, позиционирует его как краеугольный камень инфраструктуры Web3. Поскольку принятие блокчейн-технологий ускоряется в различных отраслях, вероятно, что сети ораклов Chainlink увидят увеличенный спрос и использование.

2. Aave: Революция в децентрализованном кредитовании

Aave - это ведущий DeFi-протокол, который позволяет пользователям занимать и одалживать криптоактивы без посредников. Поскольку традиционные финансы все больше принимают технологии блокчейн, Aave имеет шансы на получение выгоды от растущего спроса на децентрализованные финансовые услуги.

Ключевые показатели Aave демонстрируют его сильные позиции на рынке и траекторию роста. Общая заблокированная стоимость (TVL) в протоколах Aave достигла 6,8 миллиарда долларов во втором квартале 2025 года, что представляет собой 28% увеличение по сравнению с прошлым годом. Платформа обработала более $12 миллиарда в объеме кредитов, при этом количество активных заемщиков увеличилось на 35% и достигло 180 000.

Токен AAVE играет ключевую роль в управлении протоколом и управлении рисками. Держатели токенов могут ставить AAVE, чтобы зарабатывать часть сборов протокола и участвовать в принятии решений. С 16 миллионами токенов AAVE, заблокированными в Модуле безопасности, что составляет более 50% от обращающегося предложения, токен демонстрирует сильную уверенность держателей.

Инновации Aave в таких областях, как некредитное кредитование и токенизация реальных активов, ставят его на передний план эволюции DeFi. Недавний запуск GHO, избыточно обеспеченной стейблкойна Aave, открывает новые варианты использования и источники дохода для протокола.

3. OpenSea: Использование революции NFT

OpenSea является ведущей торговой площадкой для NFT, облегчая создание, покупку и продажу невзаимозаменяемых токенов на различных блокчейн-сетях. Поскольку цифровое владение и концепция метавселенной набирают популярность, OpenSea хорошо позиционирован для захвата ценности в этом быстрорастущем секторе.

Несмотря на рыночную волатильность, OpenSea сохраняет свою доминирующую позицию в пространстве NFT. Во втором квартале 2025 года платформа обработала более 3,5 миллиарда долларов США по объему транзакций, что представляет собой увеличение на 15% по сравнению с прошлым годом. Количество активных пользователей в месяц возросло на 22% и достигло 2,8 миллиона, что указывает на устойчивый интерес к цифровым коллекционным предметам и искусству на основе блокчейна.

Недавнее расширение OpenSea для поддержки нескольких блокчейн-сетей, включая Ethereum, Polygon и Solana, расширило его рыночные возможности. Эта многосетеввая стратегия позволяет OpenSea использовать различные экосистемы NFT и обслуживать более широкий круг создателей и коллекционеров.

Фокус платформы на пользовательском опыте и инструментах для создателей выделяет её на конкурентном рынке NFT. Введение OpenSea функции ленивого минтинга, которая позволяет создателям выставлять NFT без предоплаты газовых сборов, снизило барьеры для входа для художников и создателей контента.

Хотя OpenSea остается частной компанией, ее последняя известная оценка в 13,3 миллиарда долларов в январе 2022 года свидетельствует о значительном потенциале роста. По мере того как рынок NFT созревает и находит новые области применения помимо цифрового искусства, первоочередное преимущество OpenSea и его признание бренда хорошо позиционируют компанию для долгосрочного успеха.