Рынки ожидают данные по CPI, пока глобальные фондовые рынки колеблются около рекордных максимумов

Глобальные фондовые рынки оставались стабильными в начале четверга, поскольку инвесторы с нетерпением ожидали выхода данных Индекса потребительских цен (CPI), запланированных на 8:30 по восточному времени. Этот важный индикатор инфляции является одним из двух ключевых экономических отчетов, ожидаемых на этой неделе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 показали минимальное движение, увеличившись на 0,1%, в то время как контракты Dow Jones отразили этот незначительный прирост. Фьючерсы на Nasdaq 100 слегка подскочили, увеличившись на 0,2%.

Хотя Уолл-Стрит накануне установила новые рекорды, участники рынка не стремились делать значительные шаги без понимания того, ослабевают ли инфляционные давления.

Согласно рыночным аналитикам, CPI, как ожидается, вырастет на 0,3% в августе, а годовая цифра, как ожидается, достигнет 2,9%. Основной показатель, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, также ожидается, что вырастет на 0,3% в месяц и достигнет 3,1% в годовом исчислении.

Этот выпуск данных внимательно отслеживается, особенно с учетом предстоящих заседаний Федеральной резервной системы. Это представляет собой последний крупный взгляд на инфляцию перед тем, как центральный банк решит, стоит ли изменять процентные ставки, поддерживать текущие уровни или потенциально удивить рынок неожиданным шагом.

Азиатские рынки растут на фоне технологических разработок и оптимизма по поводу инфляции

Азиатские рынки проявили большую активность по сравнению с их коллегами на Уолл-стрит. В Японии индекс Никкей 225 достиг нового пика в 44,396.95, прежде чем немного снизиться до 44,372.5, что составляет увеличение на 1.22%. Трейдеров в регионе поддерживали ночные приросты на рынках США и растущий оптимизм относительно потенциально более низких показателей инфляции.

К числу заметных участников рынка можно отнести группу SoftBank, чьи акции выросли более чем на 10% после двух последовательных дней роста.

Ралли SoftBank совпало с отчетом Wall Street Journal, раскрывающим значительный контракт в области облачных вычислений между крупной ИИ-компанией и ведущим технологическим гигантом. Эта значительная сделка вызвала замечательную реакцию в технологическом секторе, акции поставщика облачных услуг подскочили на 35,95% к закрытию торговой сессии в США в среду.

Облачная вычислительная компания теперь ожидает $18 миллиардов долларов США от продаж облачной инфраструктуры в 2026 году. Смотря вперед, компания прогнозирует ежегодные продажи облачных услуг в размере $32 миллиардов, $73 миллиардов, $114 миллиардов и $144 миллиардов долларов США за следующие четыре финансовых года.

В других местах Азии индекс Kospi Южной Кореи вырос на 0,9% до рекордного уровня 3,344.2, в то время как меньший индекс Kosdaq увеличился на 0,21% до 834.76. Индекс ASX/S&P 200 Австралии немного снизился на 0,29%, закрывшись на отметке 8,805. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,21%, хотя его технологически ориентированный аналог вырос на 0,23%.

На материковом Китае индекс CSI 300 показал сильные результаты, увеличившись на 2,31% и закрывшись на уровне 4 548,03. Индийские рынки продемонстрировали более скромный рост: индекс Nifty 50 вырос на 0,13%, а Sensex повысился на 0,15%.

Европейские рынки также продемонстрировали положительную динамику, индекс Stoxx 600 увеличился на 0,4% около полудня в Лондоне. Акции, связанные со строительством, возглавили рост, поднявшись на 1,1% и значительно способствуя повышению более широкого индекса.

Драгоценные металлы и доходность облигаций реагируют на рыночные настроения

Цены на золото немного скорректировались, несмотря на то, что остаются близкими к рекордным уровням. Ставки на спот снизились на 0,5% до $3,621.19 за унцию на 10:16 по Гринвичу, после достижения пика в $3,673.95 во вторник. Фьючерсы на поставку в декабре также упали на 0,6%, составив $3,659.70.

Аналитики рынка связали падение с действиями по фиксации прибыли и укреплением доллара США, который вырос на 0,2%, что сделало золото более дорогим для покупателей, не использующих доллар.

Другие драгоценные металлы последовали за ним в нисходящем тренде. Серебро подешевело на 0,3%, торгуясь по цене $41,01 за унцию, в то время как платина снизилась на 0,6% до $1 380,64. Палладий, однако, нарушил тренд, подорожав на 0,7% до $1 182,11.

Доходности облигаций немного возросли, так как инвесторы заняли позиции перед публикацией CPI. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 2 базисных пункта до 4.057%, доходность 30-летних облигаций поднялась на 3 базисных пункта до 4.705%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 2 базисных пункта до 3.554%. Стоит отметить, что один базисный пункт равен 0.01%, а доходности движутся обратно к ценам облигаций.

Тем временем глобальные акции сохраняют свой положительный импульс. Индекс MSCI All Country World, охватывающий более 2500 акций из развитых и развивающихся рынков, достиг новых рекордов уже четвертую подряд сессию, что свидетельствует о постоянной уверенности на глобальном рынке.

Этот продолжающийся ралли был вызван ожиданиями умеренной инфляции, надежными корпоративными доходами и ожиданием потенциально благоприятных для бизнеса политических позиций в ближайшем президентском сроке США.