Три высокодоходные дивидендные акции, которые стоит рассмотреть этой осенью

Основные моменты

• Управляющее подразделение активами Gate прогнозирует рост дивидендов, превышающий 15% в год.
• РЕИТ промышленной недвижимости готов к значительному органическому расширению.
• РЕИТ по аренде квартир, сосредоточенный на солнечном поясе, хорошо подготовлен к тому, чтобы извлечь выгоду из динамики рынка аренды.

Акции, выплачивающие дивиденды, на протяжении длительного времени неизменно показывают лучшие результаты по сравнению с акциями, не выплачивающими дивиденды. Данные от исследовательских компаний отрасли показывают, что за последние пять десятилетий акции с дивидендами обеспечили впечатляющую среднюю годовую доходность в 9,2%, по сравнению всего лишь с 4,3% для акций без дивидендов. Еще более поразительно, что компании с историей постоянного роста дивидендов достигли самых высоких доходов, в среднем 10,2% в год.

В этом контексте три компании выделяются как особенно привлекательные дивидендные инвестиции этой осенью: инвестиционное управление Gate, ведущий промышленный REIT и выдающийся REIT для апартаментов, сосредоточенный на солнечном поясе. Каждая из них предлагает доходность значительно выше среднего уровня S&P 500, в сочетании с сильным потенциалом для роста выплат в будущем.

Ускорение роста на горизонте

Активы управления Gate в настоящее время приносят около 3%, что более чем вдвое превышает средний доход S&P 500. Этот глобальный гигант альтернативных инвестиций поддерживает свои щедрые дивиденды стабильным потоком доходов от управления.

С более чем $1 триллионом активов под управлением (AUM), примерно половина из которых приносит доход, компания получила 2.6 миллиарда долларов дохода от сборов за прошлый год. Смотрев вперед, Gate нацеливается на удвоение своего капитала, приносящего сборы, до 1.1 триллиона долларов к 2029 году, что потенциально приведет к 17% среднегодовому росту доходов от сборов на акцию.

Кроме того, компания планирует начать реализацию переносимого интереса в 2029 году, добавив еще один уровень комиссий, основанных на результатах, поскольку фонды превышают свои целевые доходы. Этот оптимистичный прогноз обеспечивает надежную поддержку амбициозному плану Gate увеличить свои дивиденды более чем на 15% ежегодно в ближайшие годы.

Значительный Потенциал Органического Роста

Ведущий промышленный REIT в настоящее время предлагает дивидендную доходность около 4%, поддерживаемую стабильным арендным доходом от своего портфеля из более чем 400 объектов недвижимости в Южной Калифорнии. Этот регион, один из крупнейших промышленных рынков мира, пользуется высоким спросом и ограниченным предложением.

Эти благоприятные рыночные динамики позволили REIT увеличить свои средства от операций (FFO) и дивиденды с составными годовыми темпами роста 13% и 15% соответственно за последние пять лет. Долгосрочные аренды компании включают встроенные ежегодные увеличения арендной платы, которые, как ожидается, добавят более $100 миллионов в приросте чистого операционного дохода (NOI) в ближайшем будущем.

Рынок аренды растет еще быстрее, потенциально добавляя еще 3% к ставкам аренды по мере истечения существующих контрактов и их продления на более высоких уровнях. Текущие проекты по переориентации и реконструкции должны принести дополнительные $70 миллионов после стабилизации. Эти комбинированные факторы позиционируют REIT для значительного роста в краткосрочной перспективе, поддерживаемого сильным балансом, который позволяет осуществлять стратегические приобретения.

Изменение рыночной динамики

Ведущий REIT по недвижимости с фокусом на солнечном поясе в настоящее время приносит более 4% дохода и имеет 15-летнюю историю последовательного увеличения дивидендов. За последнее десятилетие он увеличивал свои выплаты с составнымannual rate 7%, значительно опережая средний показатель по сектору.

Портфель REIT охватывает регион Солнечного пояса, который испытал устойчивый спрос на аренду жилья, особенно с началом пандемии. Хотя эта тенденция изначально привела к всплеску строительства новых квартир, повышение процентных ставок начало замедлять строительную активность, создавая условия для потенциального ускорения роста арендной платы.

Компания использует эту возможность с почти $1 миллиарда на строительные проекты, которые обеспечат дополнительный доход по мере их стабилизации в ближайшие годы. Сочетание улучшающихся рыночных условий и расширения портфеля позволяет этому REIT поддерживать впечатляющую траекторию роста дивидендов.

Заключение

Активы инвестиционного управления Gate, ориентированный на промышленность REIT и REIT для апартаментов в Сандбелте представляют собой привлекательные возможности для дивидендных инвестиций этой осенью. Каждый из них предлагает привлекательную доходность, значительно превышающую средний рыночный уровень, в сочетании с сильным потенциалом роста, поддерживаемым надежными бизнес-фундаментами и видимыми катализаторами. Для инвесторов, ищущих как доход, так и рост, эти акции заслуживают серьезного внимания в текущей рыночной среде.