Две акции S&P 500 с дивидендами с потенциалом роста более 20%, согласно аналитикам Уолл-стрит

Ключевые моменты

• Аналитики Уолл-стрит прогнозируют увеличение цены акций Eli Lilly на 29% на основе среднего целевого уровня цены.

• Несмотря на то, что компания ConocoPhillips не повышала свои дивиденды более года, ожидается, что цена ее акций вырастет на 22% согласно прогнозам Уолл-стрита.

• Как Eli Lilly, так и ConocoPhillips демонстрируют сильную приверженность возврату значительных денежных средств своим акционерам.

Вопреки общепринятому мнению о дивидендных акциях как о медленнорастущих инвестициях, определенные акции в этой категории демонстрируют многообещающий потенциал роста. В настоящее время аналитики инвестиционных банков на Уолл-Стрит оптимистично настроены относительно двух дивидендных акций, которые, по их мнению, могут принести доходность свыше 20% в следующем году.

Хотя Eli Lilly(NYSE: LLY) и ConocoPhillips(NYSE: COP) в настоящее время могут не предлагать самые высокие дивидендные доходности, их потенциал для опережения остается сильным. Целевые цены на акции от Уолл-Стрит предполагают, что эти акции могут вырасти на 29% и 22% соответственно в течение следующих 12 месяцев. Давайте подробнее рассмотрим, могут ли они стать подходящими дополнениями к вашему портфелю, генерирующему доход.

1. Эли Лилли

Акции Eli Lilly испытали значительное снижение с предыдущего пика, но аналитики Уолл-стрит, следящие за фармацевтической компанией, ожидают восстановления. Консенсусная целевая цена в $950.17 указывает на потенциальное увеличение более чем на 29% от недавней цены в $735 за акцию.

Снижение цены акций было связано с разочаровывающими результатами клинического испытания орфорглипрона, кандидата Эли Лилли для лечения избыточного веса в форме таблеток. Наивысшая протестированная доза привела к снижению веса в среднем на 12,4% после 72 недель лечения. Для сравнения, Зепбаунд, инъекционный препарат управления весом от Лилли, снизил вес на 20,9% у аналогичных пациентов за тот же период.

Несколько аналитиков правильно предсказали, что орфорглипрон не станет большим успехом задолго до того, как компания опубликовала результаты в прошлом месяце. Учитывая, что акции упали в ответ на данные, прогнозирование прибыли на основе Zepbound и остальной части его продуктового портфеля стало более реалистичным.

Общие продажи тирzepatide, активного ингредиента как Zepbound ( для лечения ожирения), так и Mounjaro ( для лечения диабета), увеличились на 121% по сравнению с прошлым годом, достигнув 14,7 миллиарда долларов в первой половине 2025 года.

Тирзепатид, вероятно, имеет значительный потенциал для роста в будущем. Оценки аналитиков Уолл-стрит по глобальным продажам тирзепатида и других препаратов, нацеленных на рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), удивительно высоки. Например, BMO Capital Markets теперь прогнозирует, что ежегодные продажи препаратов для похудения достигнут $150 миллиардов долларов к 2033 году.

Компания Eli Lilly не зависит только от средств для снижения веса. Продажи Верзенио, препарата для лечения рака молочной железы, запущенного в 2017 году, увеличились на 11% по сравнению с предыдущим годом и составили 2,7 миллиарда долларов в первой половине 2025 года.

По текущим ценам акции Eli Lilly предлагают скромную дивидендную доходность в 0,8%. Однако инвестиции в эти акции могут потенциально принести значительный пассивный доход в будущем, так как компания более чем удвоила свои дивидендные выплаты за последние пять лет.

2. КонокоФиллипс

Акции ConocoPhillips в настоящее время торгуются примерно на 30% ниже своего исторического максимума, установленного несколько лет назад. Аналитики, следящие за гигантом нефтегазовой отрасли, ожидают восстановления. Текущая целевая цена в 120,95 $ предполагает потенциальный рост примерно на 28% от недавней цены акции, составляющей около $95 за акцию.

Несмотря на снижение акций, квартальные дивиденды ConocoPhillips в размере 0,78 доллара на акцию значительно увеличились по сравнению с уровнями 2023 года и оставались стабильными более года. По недавним ценам это предлагает доходность дивидендов в 3,3%.

Непрерывные выплаты дивидендов не следует неверно интерпретировать. Возврат наличных акционерам остается главной задачей для ConocoPhillips. Во втором квартале компания потратила 1,2 миллиарда долларов на выкуп акций, на $200 миллион больше, чем было потрачено на дивиденды. С момента приобретения Marathon Oil в прошлом ноябре, она уже сократила количество своих акций на 3,5%.

ConocoPhillips последовательно возвращала деньги инвесторам, несмотря на то, что цены на нефть оставались ниже $80 за баррель более года. Интеграция Marathon Oil, предстоящие продажи активов и будущие налоговые льготы от Закона «Один, Большой, Красивый Закон» ожидаются, чтобы позволить значительно увеличить денежные распределения в ближайшие годы. Руководство ожидает, что годовая свободная денежная прибыль вырастет более чем на $7 миллиард в течение следующих четырех лет.

Хотя неожиданное глобальное экономическое замедление, оказывающее давление на цены на нефть, может затруднить планы ConocoPhillips по расширению свободного денежного потока, уже хорошо финансируемая дивидендная доходность выше 3% делает эту акцию привлекательным вариантом. Добавление некоторых акций в диверсифицированный портфель представляется разумным шагом для большинства инвесторов в настоящее время.