Битфармы увеличивают предложение конвертируемых облигаций до $500M

Bitfarms увеличила объем своего предложения конвертируемых старших облигаций с $300 миллионов до $500 миллионов, ссылаясь на высокий рыночный спрос и планы роста в области ИИ и вычислений.

Резюме

• Битфармс увеличил свое предложение конвертируемых облигаций до $500M на фоне высокого спроса со стороны инвесторов.
• Заметки имеют ставку 1,375% и включают ограниченные коллы для компенсации размывания.
• Средства будут поддерживать расширение ИИ и ВКС, поскольку компания диверсифицируется за пределами добычи.

Bitfarms расширяет свой последний раунд финансирования по мере роста интереса со стороны инвесторов, что знаменует собой еще один важный шаг в его развивающейся стратегии цифровой инфраструктуры.

Согласно пресс-релизу от 16 октября, компания оценило свое предложение в $500 миллион 1,375% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2031 году, по сравнению с первоначальными $300 миллион, объявленными на день ранее. Сделка также включает опцию покупки в $88 миллион для первоначальных покупателей, с закрытием, ожидаемым около 21 октября, при условии одобрения Торонтской фондовой биржи.

Подробности предложения Bitfarms

Заметки, которые погашаются 15 января 2031 года, будут накапливать проценты в размере 1,375% годовых, выплачиваемых дважды в год. Это старшие необеспеченные обязательства и могут быть выкуплены, перепроданы или конвертированы при определенных условиях. Начальная цена конверсии установлена на уровне примерно $6,86 за акцию, что на 30% выше закрывающей цены Bitfarms на Nasdaq 16 октября в размере $5,28.

Bitfarms также вступит в сделки с ограниченным коллом, чтобы смягчить потенциальное размывание из-за конверсий облигаций. Эти частные соглашения охватывают количество акций, лежащих в основе облигаций, с ценой колла в $11.88 за акцию, что представляет собой 125%-ную премию к последней рыночной цене компании. Компания намерена профинансировать эти ограниченные коллы за счет средств от предложения или имеющихся наличных.

Выручка будет использована для общих корпоративных целей и для поддержки капитального расширения Bitfarms в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Стратегический контекст и влияние на рынок

Предложения конвертируемых облигаций стали популярными среди горнодобывающих компаний, стремящихся получить недилюционные средства для капиталоемкого расширения.

Доверие инвесторов к изменяющемуся подходу Bitfarms проявляется в решении увеличить предложение. В связи с переходом от традиционного майнинга Bitcoin к инфраструктуре ИИ и HPC акции компании выросли более чем на 530% всего за шесть месяцев.

Недавние события включают в себя $300 миллионную долговую линию Macquarie для его сайта Panther Creek, новые партнерства в области AI дата-центров и рост выручки за второй квартал на 87% по сравнению с прошлым годом до $78 миллиона. Аналитики сохраняют консенсусную рекомендацию «Покупать», с ожиданиями прибыльности в 2025 году.