A batalha final da TradFi na blockchain: Como o Canton conquistou a preferência da London Stock Exchange e do escritório familiar do presidente da BlackRock?

A tokenização do TradFi já é uma narrativa que foi promovida inúmeras vezes, mas na realidade, fatores como a incapacidade das blockchains públicas de atender aos requisitos de conformidade impedem seu avanço. No entanto, a Canton Network já completou transações piloto interbancárias entre Goldman Sachs, BNY Mellon e a CME Group, com um volume de transações diário que ultrapassa 600 mil. Sua equipe de investimentos é impressionante, incluindo o escritório familiar do presidente da BlackRock, JPMorgan, CME Group, Bolsa de Valores de Londres, Citigroup, YZi Labs e vários traders de alta frequência de Chicago.

Angariação de fundos de 3,9 milhões de dólares para Ativos Digitais com oito rodadas, incluindo o escritório familiar do presidente da BlackRock.

A empresa desenvolvedora da Canton Network, Digital Asset, já passou por oito rodadas de financiamento, com um montante de financiamento divulgado que chega a 390 milhões de dólares.

Em janeiro de 2016, a rodada de financiamento da Série A já contava com Morgan Stanley, Citi Ventures, uma subsidiária do Citibank, CME Ventures, uma subsidiária da CME Group, e o maior instituto financeiro da França, BNP Paribas. Um mês depois, instituições como Goldman Sachs e IBM também participaram. Um ano depois, foi anunciado que a rodada B foi concluída exclusivamente pelo escritório da família do presidente da BlackRock, Jefferson River Capital, com um financiamento de 40 milhões de dólares. De 2019 a 2022, a Digital Asset completou quatro rodadas de financiamento, incluindo empresas conhecidas como Samsung Venture e SBI Holdings.

Em junho deste ano, foi concluído um financiamento de 135 milhões de dólares, liderado pela Tradeweb Markets, uma subsidiária da Bolsa de Valores de Londres, e pelo fundo da DRW, um comerciante de alta frequência. Outros participantes incluem YZi Labs, Paxos, Liberty City Ventures, Polychain, Republic Capital, Circle Ventures, QCP Capital, Citadel Securities, o DTCC, um depositário e empresa de liquidação dos EUA, e os formadores de mercado IMC Trading.

O fundador e CEO da Digital Asset, Yuval Rooz, trabalhou nas instituições de trading de alta frequência Citadel e DRW Trading, e também participou da DRW Venture Capital. Após o financiamento em junho deste ano, Yuval Rooz afirmou: “Este marco de financiamento valida a inevitabilidade que imaginamos há anos: uma blockchain pública projetada para a adoção institucional. A Canton já apoia ativamente diversas classes de ativos: de títulos a fundos alternativos, e este financiamento acelerará a introdução de mais ativos do mundo real.”

Goldman Sachs, BNY Mellon e CME Group completaram transações de teste interbancárias em Canton.

Canton é uma blockchain pública criada para conectar o TradFi e a blockchain. Embora esta não seja uma nova narrativa, o seu histórico como instituição financeira em Chicago aumenta a viabilidade. No passado, as blockchains públicas e o DeFi enfrentavam uma contradição central: a descentralização exige transparência, enquanto os mercados financeiros exigem privacidade e Conformidade. Isso torna difícil para grandes instituições financeiras realmente entrarem na blockchain e impede a fusão profunda entre os mercados de capitais tradicionais e os ativos em blockchain.

A ideia central é adicionar privacidade controlável e governança de nível financeiro à abertura das blockchain públicas. Permite que instituições financeiras tradicionais, bolsas, instituições de custódia de ativos e aplicações DeFi operem sobre uma infraestrutura compartilhada, mantendo ao mesmo tempo a confidencialidade das transações e os requisitos de conformidade. O problema das blockchain públicas tradicionais, como o Ethereum, é que é difícil atender aos requisitos de conformidade institucional e há congestionamento nas transações. Criar uma Layer2 exclusiva requer pontes, o que traz riscos adicionais de confiança e segurança.

Canton adota um design de “Network of Networks”, onde cada instituição pode manter seu próprio livro-razão (Sub-ledger). Cada instituição financeira opera seu próprio nó de validação, e apenas as partes envolvidas nas transações sincronizam e validam os dados. Cada participante possui apenas os fragmentos de transação que deve ver, formando um modelo de privacidade verificável, mas não revelador.

Em setembro do ano passado, Goldman Sachs, BNY Mellon, CME e outros já haviam concluído transações de teste interbancárias na Canton. Em outubro deste ano, o volume de transações diárias da Canton já ultrapassou 600 mil.

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