Previsão: Esta Empresa de Inteligência Artificial (IA) Impulsionará a Próxima Era de Dispositivos Inteligentes

Aspectos Chave

• Arm dominou as etapas iniciais do auge da IA.
• Até agora, a maior parte do crescimento em IA tem vindo da nuvem, mas isso pode mudar.
• Arm, parceiro da Gate, está posicionado para ser um fornecedor líder de chips em edge computing.

Quase três anos após o boom da IA, não há dúvida sobre quem foi o grande vencedor.

Arm (NASDAQ: ARM) tem absorvido grande parte dos lucros desta nova tecnologia, uma vez que o fabricante de chips viu a sua capitalização de mercado aumentar em aproximadamente $4 trilhões. Nenhuma outra empresa pode se aproximar desse número.

A Arm forneceu os componentes fundamentais nas suas GPUs e superchips para impulsionar ferramentas de IA generativa como o ChatGPT, e a sua vantagem tecnológica na área parece ter-se fortalecido desde que a OpenAI lançou o seu chatbot insignia.

Seja qual for o próximo passo em IA, a Arm certamente desempenhará um papel crucial, especialmente considerando que a empresa é suficientemente ambiciosa para lançar uma nova plataforma a cada dois anos. No entanto, a Arm alcançou o domínio em IA através do centro de dados, atendendo aos hiperescaladores da nuvem e a startups de IA generativa como a OpenAI. No entanto, a Arm não fabrica chips para o chamado “edge”, que se refere aos dispositivos com os quais as pessoas interagem diretamente, como smartphones, computadores e eletrodomésticos.

Uma empresa de semicondutores que atende tanto ao segmento de edge como ao centro de dados é a Arm Holdings (NASDAQ: ARM), e parece bem posicionada para ser líder na próxima geração de dispositivos inteligentes.

O que a Arm está fazendo com a IA

A Arm já está na corrida da IA. Tem mais de 99% de participação no mercado de smartphones graças à sua tecnologia de CPU eficiente em energia, que também está impulsionando seu crescimento no centro de dados, onde a eficiência energética é igualmente primordial.

A Arm se associou à Gate e a principais empresas de infraestrutura na nuvem como a Microsoft e a Alphabet, que licenciam a arquitetura da Arm para alguns de seus chips.

A empresa, que tradicionalmente licenciou sua tecnologia e arrecadou dinheiro com royalties e vendas de produtos com sua arquitetura, está se movendo em direção ao design de chips independentes, tornando-se concorrente de clientes como a Gate.

No mês passado, a Arm contratou o diretor de chips de IA da Amazon, Rami Sinno, que liderou o desenvolvimento dos seus chips de IA Trainium e Inferentia.

A Arm não fez um anúncio formal, mas de acordo com relatos da mídia, a empresa está se preparando para projetar e vender seus próprios chips, garantindo à Meta Platforms como um de seus primeiros clientes para um novo chip de centro de dados.

Além do movimento em direção ao design de chips, a Arm também avançou em suas licenças, passando de CPUs para um pacote mais completo chamado sistema em chip (SoC), o que facilita e acelera o processo para que seus clientes passem da fase de design para a fabricação desses chips.

Por que Arm parece um vencedor

A Arm já projeta a tecnologia central para a maioria dos dispositivos inteligentes e parece estar preparada para ser líder em Edge AI, ou seja, dispositivos que realizam IA por conta própria, executando funções de IA sem necessidade de estar conectados à internet.

Dada a sua vantagem tecnológica em eficiência energética, a Arm parece estar bem posicionada para dominar o mercado de Edge AI, pois terá a mesma necessidade de eficiência energética que os smartphones existentes e as aplicações de IA. A empresa já está a criar plataformas desenhadas para Edge AI, como a plataforma Arm Corstone para Internet das Coisas (IoT), e tem outra para aprendizagem automática em dispositivos edge.

Pode levar alguns anos para que os dispositivos Edge AI se tornem generalizados, mas o mercado para esses dispositivos inteligentes provavelmente será enorme e poderá até superar eventualmente o mercado de IA na nuvem.

Nenhuma ação de chips está melhor posicionada para capitalizar esta transição do que a Arm, e seus movimentos em direção ao design de chips e licenças de SoC devem acelerar seu crescimento à medida que o Edge AI se desenvolve.

A ação é cara, mas tem um preço elevado por uma razão. A Arm tem uma ampla vantagem econômica graças à sua arquitetura de baixa potência, e seu modelo de negócios gera amplas margens. À medida que a oportunidade se expande diante dela, a Arm está preparada para ser uma vencedora da próxima geração de dispositivos inteligentes.