Previsão: Estas ações de chips de IA podem disparar em setembro (Dica: Não são Nvidia nem Broadcom)

SourceMotley_fool

3 Set 2025 14:15

Pontos chave

• A AMD está a emergir como um ator destacado em inferência de IA com a sua série Instinct MI350.

• A Ambarella está ganhando impulso em IA de borda e está entrando rapidamente em novos mercados.

• 10 ações que nos agradam mais do que a Advanced Micro Devices ›

As receitas globais de semicondutores atingirão os $705 mil milhões em 2025, segundo a Gartner, enquanto a demanda por chips para inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho dispara em centros de dados e dispositivos periféricos. Enquanto certos gigantes dominam as manchetes no mercado de chips de IA, há outros jogadores melhor posicionados para aproveitar esta onda em setembro.

Aqui estão duas ações de chips de IA com catalisadores de curto prazo e forte potencial a longo prazo que os investidores devem observar.

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Fonte da imagem: Getty Images.

Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices(NASDAQ: AMD) está a emergir rapidamente como líder no mercado de chips de IA. A empresa planeia mostrar o seu progresso em dois eventos-chave para investidores.

A Diretora Financeira Jean Hu apresentará na Conferência Global TMT da Citi no dia 3 de setembro, e o chefe do Centro de Dados Forrest Norrod falará na Conferência Communacopia & Technology da Goldman Sachs no dia 8 de setembro. Estes eventos podem esclarecer o papel acelerado da AMD no mercado de infraestrutura de IA e atuar como catalisador para ganhos no preço das suas ações em setembro de 2025.

O impressionante desempenho financeiro da AMD no segundo trimestre sustenta esta expectativa. As receitas aumentaram 32% em relação ao ano anterior, alcançando $7,7 mil milhões, lideradas por vendas recorde de CPUs EPYC para servidores e processadores Ryzen. A empresa gerou um fluxo de caixa livre recorde de $1,2 mil milhões, apesar de uma desvalorização de inventário de $800 milhões resultante das restrições americanas à exportação de chips Instinct MI308 para a China.

Apesar disso, o centro de dados continua a ser o principal motor de receitas, com um aumento de 14% ano a ano para $3,2 mil milhões, impulsionado pela rápida adoção das CPUs EPYC de quinta geração tanto por clientes de nuvem como empresariais.

O crescente entusiasmo pelos aceleradores de IA de próxima geração MI350 pode ser um importante catalisador a curto prazo. Enquanto os aceleradores Instinct MI300 e MI325 continuaram a ganhar tração no segundo trimestre, a série Instinct MI350/355 recém-lançada começou sua produção em volume antes do previsto em junho de 2025.

A empresa destacou que seus chips MI355 ( dentro da família MI350) igualam ou superam os chips B200 baseados na arquitetura Blackwell da Nvidia, especialmente em cargas de trabalho de inferência de IA, a um custo significativamente menor. Dado que os custos crescentes são um obstáculo importante para os centros de dados, essa aparente vantagem de custo poderia ser um diferenciador chave para a série Instinct MI350.

Com 7 dos 10 principais criadores de modelos de IA agora a usar GPUs Instinct, a credibilidade da AMD no mercado de computação de IA está a aumentar drasticamente. Graças ao seu desempenho de inferência de ponta, a AMD também está a avançar rapidamente no mercado de IA soberana, como demonstra o acordo multimilionário HUMAIN com a Arábia Saudita.

A 42 vezes os ganhos futuros, as ações da AMD não são baratas. No entanto, a combinação de finanças sólidas, crescente adoção de IA e atualizações muito aguardadas para investidores em setembro sugere que a ação pode ganhar impulso significativo a curto prazo.

Ambarella

Anteriormente conhecida principalmente pelos seus chips de vídeo e imagem, Ambarella(NASDAQ: AMBA) emergiu como um ator destacado no mercado de IA de borda. A sua arquitetura patenteada CVflow combina algoritmos tradicionais de visão por computador com técnicas de redes neuronais em um único sistema em chip (SoC). A Ambarella está utilizando esta abordagem híbrida de IA para impulsionar aplicações em diversos cenários de borda em áreas como segurança, robótica e sistemas automotivos.

O recente desempenho financeiro da empresa destaca o seu impulso comercial. No segundo trimestre do seu ano fiscal de 2026 ( terminado a 31 de julho de 2025), as receitas da Ambarella aumentaram 49,9% em relação ao ano anterior para $95,5 milhões, superando as projeções. Os lucros não-GAAP por ação de $0,15 também superaram as estimativas em $0,10.

A IA de borda agora representa aproximadamente 80% da receita total. Os SoCs de IA de 5 nanómetros estão em alta demanda para aplicações de IA de borda, incluindo casas inteligentes, segurança automotiva e segurança empresarial. A empresa também está se expandindo rapidamente para novos mercados, incluindo vídeo portátil, drones aéreos robóticos e infraestrutura de IA de borda.

A Ambarella já enviou mais de 36 milhões de processadores de IA de borda para centenas de clientes, permitindo que eles portem e executem modelos de IA avançados diretamente nos SoCs da Ambarella. Clientes como Insta360, Honeywell e Samsara já estão a projetar produtos de vídeo com IA em torno dos chips da Ambarella, validando a sua vantagem competitiva.

A mais de 162 vezes os lucros futuros, a Ambarella não é uma ação barata. No entanto, com um crescimento rápido na receita e uma estratégia diferenciada de IA híbrida, a ação parece estar em uma fase inicial de crescimento. Poderá continuar o seu impulso ascendente em setembro e além.

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