Os mercados aguardam os dados do CPI enquanto as ações globais pairam perto de máximas históricas

Os mercados de ações globais mantiveram-se estáveis no início da quinta-feira, enquanto os investidores aguardavam ansiosamente a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), agendada para as 8:30 a.m. ET. Este importante indicador de inflação é um dos dois principais relatórios econômicos esperados esta semana.

Os futuros do S&P 500 mostraram um movimento mínimo, subindo 0,1%, enquanto os contratos do Dow Jones espelharam este ligeiro ganho. Os futuros do Nasdaq 100 subiram ligeiramente, aumentando 0,2%.

Embora Wall Street tenha alcançado novos máximos históricos no dia anterior, os participantes do mercado estavam relutantes em fazer movimentos significativos sem uma visão sobre se as pressões inflacionárias estavam a diminuir.

De acordo com os analistas de mercado, espera-se que o CPI aumente 0,3% em agosto, com a cifra anual prevista para atingir 2,9%. A leitura núcleo, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, também deve aumentar 0,3% mensalmente e alcançar 3,1% em relação ao ano anterior.

Esta divulgação de dados está a ser cuidadosamente monitorizada, particularmente com as reuniões de política do Federal Reserve no horizonte. Representa o último grande insight sobre a inflação antes de o banco central decidir se ajusta as taxas de juro, mantém os níveis atuais ou potencialmente surpreende o mercado com um movimento inesperado.

Os Mercados Asiáticos Disparam com Desenvolvimentos Tecnológicos e Otimismo em Relação à Inflação

Os mercados asiáticos exibiram mais vigor em comparação com os seus homólogos de Wall Street. No Japão, o Nikkei 225 atingiu um novo pico de 44.396,95 antes de se fixar ligeiramente mais baixo em 44.372,5, marcando um aumento de 1,22%. Os traders na região foram incentivados pelos ganhos da noite anterior nos mercados dos EUA e pelo crescente otimismo em torno de potenciais números de inflação mais baixos.

Os performers notáveis incluíram o SoftBank Group, que viu as suas ações disparar mais de 10% após dois dias consecutivos de ganhos.

O rali da SoftBank coincidiu com um relatório do Wall Street Journal que revelava um contrato significativo de computação em nuvem entre uma grande empresa de IA e um gigante tecnológico líder. Este negócio substancial provocou uma resposta notável no setor tecnológico, com as ações do fornecedor de serviços de nuvem a dispararem 35,95% no fecho da sessão de negociação nos EUA de quarta-feira.

A empresa de computação em nuvem agora antecipa $18 bilhões em vendas de infraestrutura de nuvem para 2026. Olhando para o futuro, a empresa projetou vendas anuais de nuvem de $32 bilhões, $73 bilhões, $114 bilhões e $144 bilhões para os quatro anos fiscais subsequentes.

Em outras partes da Ásia, o Kospi da Coreia do Sul avançou 0,9% para um recorde de 3.344,2, enquanto o menor Kosdaq aumentou 0,21% para 834,76. O ASX/S&P 200 da Austrália teve uma leve queda de 0,29%, fechando em 8.805. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,21%, embora seu equivalente focado em tecnologia tenha subido 0,23%.

Na China continental, o CSI 300 exibiu um desempenho forte, subindo 2,31% para fechar a 4.548,03. Os mercados indianos tiveram ganhos mais modestos, com o Nifty 50 a subir 0,13% e o Sensex a aumentar 0,15%.

Os mercados europeus também mostraram um impulso positivo, com o índice Stoxx 600 a subir 0,4% por volta do meio-dia em Londres. As ações relacionadas à construção lideraram a subida, subindo 1,1% e contribuindo significativamente para o movimento ascendente do índice mais amplo.

Metais Preciosos e Rendimentos de Obrigações Respondem ao Sentimento do Mercado

Os preços do ouro sofreram uma leve correção, apesar de permanecerem perto de níveis recorde. Os preços à vista diminuíram 0,5% para $3,621.19 por onça às 10:16 GMT, após ter alcançado um pico de $3,673.95 na terça-feira. Os futuros de entrega em dezembro também caíram 0,6%, fixando-se em $3,659.70.

Os analistas de mercado atribuíram a queda a atividades de realização de lucros e a um fortalecimento do dólar americano, que subiu 0,2%, tornando o ouro mais caro para compradores que não utilizam dólares.

Outros metais preciosos seguiram a tendência de queda. A prata depreciou 0,3%, sendo negociada a $41,01 por onça, enquanto o platina viu uma queda de 0,6% para $1.380,64. O paládio, no entanto, contrariou a tendência, subindo 0,7% para atingir $1.182,11.

Os rendimentos dos títulos subiram à medida que os investidores se posicionavam antes da divulgação do CPI. O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos aumentou 2 pontos base para 4,057%, o rendimento a 30 anos subiu 3 pontos base para 4,705%, e o rendimento a 2 anos subiu 2 pontos base para 3,554%. Vale a pena notar que um ponto base equivale a 0,01%, e os rendimentos movem-se inversamente aos preços dos títulos.

Entretanto, as ações globais mantiveram o seu impulso positivo. O MSCI All Country World Index, que abrange mais de 2.500 ações de mercados desenvolvidos e emergentes, alcançou novos máximos pela quarta sessão consecutiva, indicando uma confiança sustentada no mercado global.

Este rali em curso tem sido alimentado por expectativas de uma inflação moderada, resultados corporativos robustos e antecipação de posturas políticas potencialmente favoráveis aos negócios no próximo mandato presidencial dos EUA.