A Alibaba e a Baidu da China colapsam a Nvidia em favor de chips projetados internamente.

Os gigantes tecnológicos chineses Alibaba e Baidu começaram a usar os seus próprios chips para treinar modelos de IA, sinalizando o impulso agressivo de Pequim em direção à autossuficiência tecnológica, ao mesmo tempo que desafiam a dominância de mercado da Nvidia na China.

Eu venho observando isso há meses. A Alibaba agora está treinando modelos de IA menores com seus processadores internos, enquanto a Baidu testa seu chip Kunlun P800 em versões avançadas de seu modelo Ernie. Essa mudança não foi voluntária - é uma resposta direta ao estrangulamento de Washington nas exportações de chips avançados.

Durante anos, essas empresas dependeram fortemente do hardware da Nvidia, particularmente das GPUs H100 que alimentam a maioria dos sistemas de IA em larga escala globalmente. Mas com o governo dos EUA a apertar as restrições à exportação sob preocupações de “segurança nacional”, as empresas chinesas não tiveram outra escolha a não ser acelerar o desenvolvimento doméstico.

Apesar dos esforços diplomáticos de Jensen Huang para vender alguns chips Blackwell diluídos para a China, os modelos mais poderosos permanecem fora de alcance. Pequim respondeu investindo bilhões na construção de um ecossistema de semicondutores nacional, forçando essencialmente os campeões nacionais a cortar as dependências americanas.

A divisão de semicondutores da Alibaba criou a unidade de processamento Zhenwu especificamente para cargas de trabalho de IA baseadas na nuvem, enquanto a linha Kunlun da Baidu serve tanto como uma ferramenta de economia de custos quanto como proteção contra sanções. A transição não está completa - ambas as empresas ainda precisam de chips da Nvidia para os seus sistemas mais avançados - mas a direção é clara.

As implicações são significativas. Para a Nvidia, a China representa o seu maior mercado externo, e perder este ponto de apoio pode impactar severamente seus resultados financeiros, mesmo que as restrições eventualmente amenizem. Para as empresas chinesas, controlar sua própria pilha de hardware alinha-se com os objetivos estratégicos de Pequim, ao mesmo tempo que pode reduzir custos.

Igualar o desempenho e o ecossistema da Nvidia continua a ser um desafio - especialmente replicar a sofisticada estrutura CUDA - mas a diferença está a diminuir mais rapidamente do que muitos observadores ocidentais anteciparam. Este desagregamento tecnológico representa outra frente na crescente rivalidade tecnológica entre os EUA e a China, com as capacidades de IA a serem cada vez mais vistas como críticas para o poder nacional.