Duas Ações do S&P 500 com Dividendos com Potencial de Crescimento Superior a 20%, Segundo Analistas de Wall Street

Pontos Chave

• Os analistas de Wall Street projetam um aumento de 29% no preço das ações da Eli Lilly com base na meta de preço média.

• Apesar de não ter aumentado o seu pagamento de dividendos em mais de um ano, o preço das ações da ConocoPhillips é esperado subir 22%, de acordo com as previsões de Wall Street.

• Tanto a Eli Lilly quanto a ConocoPhillips demonstram um forte compromisso em retornar um montante substancial de dinheiro aos seus acionistas.

Ao contrário da percepção comum das ações de dividendos como investimentos de crescimento lento, certas ações nesta categoria mostram um potencial de crescimento promissor. Atualmente, os analistas de bancos de investimento em Wall Street estão otimistas em relação a duas ações que pagam dividendos e que acreditam que podem gerar retornos superiores a 20% no próximo ano.

Embora a Eli Lilly(NYSE: LLY) e a ConocoPhillips(NYSE: COP) possam não oferecer os maiores rendimentos de dividendos no momento, seu potencial para desempenho superior continua forte. As metas de preços de Wall Street sugerem que essas ações podem subir 29% e 22%, respetivamente, ao longo dos próximos 12 meses. Vamos dar uma olhada mais de perto para determinar se podem ser adições adequadas ao seu portfólio gerador de rendimento.

1. Eli Lilly

As ações da Eli Lilly sofreram uma queda significativa em relação ao seu pico anterior, mas os analistas de Wall Street que acompanham a empresa farmacêutica antecipam uma recuperação. O preço-alvo consensual de 950,17 $ indica um aumento potencial de mais de 29% em relação ao preço recente de $735 por ação.

A queda do preço das ações foi atribuída a resultados decepcionantes de um ensaio clínico do orforglipron, o candidato oral de gestão de peso da Eli Lilly. A dose mais alta testada resultou em uma redução média de peso de 12,4% após 72 semanas de tratamento. Para contexto, o Zepbound, o medicamento de gestão de peso injetável da Lilly, reduziu o peso em 20,9% em pacientes semelhantes durante o mesmo período.

Vários analistas previram corretamente que o orforglipron não seria um grande sucesso muito antes de a empresa divulgar os resultados no mês passado. Com a ação agora tendo caído em resposta aos dados, projetar ganhos com base no Zepbound e no resto de sua linha de produtos tornou-se mais viável.

As vendas totais de tirzepatide, o ingrediente ativo tanto no Zepbound ( para tratamento da obesidade) quanto no Mounjaro ( para tratamento do diabetes), aumentaram 121% em relação ao ano anterior, atingindo $14,7 bilhões no primeiro semestre de 2025.

O tirzepatide provavelmente tem um potencial de crescimento significativo pela frente. As estimativas dos analistas de Wall Street para as vendas globais de tirzepatide e outros medicamentos que visam os receptores de peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) são notavelmente altas. Por exemplo, o BMO Capital Markets agora projeta que as vendas anuais de medicamentos para perda de peso alcancem $150 bilhões até 2033.

A Eli Lilly não depende apenas de tratamentos de perda de peso. As vendas do Verzenio, um medicamento para o câncer de mama lançado em 2017, aumentaram 11% ano a ano, totalizando 2,7 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025.

Atualmente, as ações da Eli Lilly oferecem um modesto rendimento de dividendos de 0,8%. No entanto, um investimento nesta ação poderia potencialmente proporcionar um rendimento passivo substancial no futuro, uma vez que a empresa mais do que dobrou o pagamento de dividendos nos últimos cinco anos.

2. ConocoPhillips

As ações da ConocoPhillips estão atualmente a negociar cerca de 30% abaixo do seu máximo histórico definido há alguns anos. Os analistas que acompanham o gigante do petróleo e gás antecipam uma recuperação. O alvo consensual atual de 120,95 $ sugere um ganho potencial de aproximadamente 28% em relação ao preço recente da ação de cerca de $95 por ação.

Apesar da queda das ações, o pagamento trimestral de dividendos da ConocoPhillips de $0,78 por ação aumentou significativamente em relação aos níveis de 2023 e permaneceu estável por mais de um ano. A preços recentes, oferece um rendimento de dividendos de 3,3%.

O pagamento constante de dividendos não deve ser mal interpretado. Retornar dinheiro aos acionistas continua a ser uma prioridade para a ConocoPhillips. No segundo trimestre, a empresa gastou 1,2 bilhões de dólares em recompra de ações, $200 milhões a mais do que gastou em dividendos. Desde que adquiriu a Marathon Oil em novembro passado, já reduziu sua quantidade de ações em circulação em 3,5%.

A ConocoPhillips tem consistentemente devolvido dinheiro aos investidores, apesar dos preços do petróleo estarem abaixo de $80 por barril durante mais de um ano. A integração da Marathon Oil, as vendas de ativos que se aproximam e os futuros benefícios fiscais da Lei Um, Grande e Bonita são esperados para permitir um aumento significativo nas distribuições de caixa nos próximos anos. A administração antecipa que o fluxo de caixa livre anual aumentará em mais de $7 bilhões nos próximos quatro anos.

Embora uma inesperada recessão econômica global que pressione os preços do petróleo possa dificultar os planos de expansão do fluxo de caixa livre da ConocoPhillips, o dividendo bem financiado que já oferece um rendimento acima de 3% torna esta ação uma opção atraente. Adicionar algumas ações a um portfólio diversificado parece ser um movimento prudente para a maioria dos investidores no momento.