Революция в полупроводниках на базе искусственного интеллекта: три ключевых игрока, за которыми стоит следить

Nvidia: Мощность графического процессора

Nvidia занимает передовые позиции в революции искусственного интеллекта, её графические процессоры (GPUs) служат вычислительной основой для передовых систем ИИ. Последний отчет о доходах компании показал ошеломляющую прогнозируемую сумму: четыре крупнейших гиперскалера ИИ ожидают инвестировать примерно $600 миллиардов в капитальные расходы дата-центров в этом году.

Глядя в будущее, отраслевые прогнозы предполагают, что глобальные капитальные расходы дата-центров могут достичь ошеломляющих $3 триллионов до $4 триллионов к 2030 году. Эта экспоненциальная траектория роста позиционирует Nvidia как одного из главных бенефициаров, учитывая, что компания оценивает свою долю примерно в 35% от всех расходов на дата-центры.

Технологическое преимущество Nvidia заключается в постоянных инновациях в архитектуре GPU. Последние оптимизированные для ИИ графические процессоры компании включают:

• Тензорные ядра для ускоренных вычислений глубокого обучения
• NVLink для высокопроизводительной связи GPU с GPU
• Продвинутые подсистемы памяти для обработки огромных наборов данных ИИ

Эти инновации укрепили позицию Nvidia как поставщика вычислительной мощности для ИИ, обеспечивая её ключевую роль в продолжающейся гонке вооружений в области ИИ.

Taiwan Semiconductor: Гигант в области производства

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) играет важнейшую роль в экосистеме ИИ как ведущий мировой производитель чипов. В его клиентский портфель входят не только Nvidia, но и другие технологические гиганты, такие как Advanced Micro Devices, Broadcom и Apple, что позволяет TSMC получать выгоду от бума ИИ независимо от того, какие технологии станут доминирующими.

Технологическая дорожная карта TSMC особенно впечатляет:

Эта агрессивная стратегия по переходу к более продвинутым узлам решает важную задачу в развитии инфраструктуры ИИ: энергоэффективность. По мере усложнения моделей ИИ становится критически важным обеспечивать больше вычислительной мощности при меньшем энергопотреблении.

Инновации TSMC в производственных процессах чипов, особенно в экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, позволяют создавать меньшие и более эффективные чипы. Это технологическое преимущество важно для сохранения лидерства TSMC в полупроводниковой индустрии и его неотъемлемой роли в революции ИИ.

ASML: Монополия в области литографии

ASML Holding занимает уникальную позицию в цепочке поставок полупроводников как единственный производитель машин экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии. Эти высокоспециализированные устройства необходимы для производства самых передовых чипов, включая те, что используются в приложениях ИИ.

Ключевые особенности технологий ASML включают:

• Разрешение до 13.5 нанометров
• Точные системы позиционирования с точностью менее одного атома
• Источники EUV-лучей высокой энергии для травления наноразмерных схем

Монополия ASML в области EUV-литографии означает, что каждое развитие в производстве чипов — будь то для ИИ, мобильных устройств или других приложений — зависит от её машин. Это позволяет ASML получать выгоду от общего роста полупроводниковой индустрии, который значительно ускоряется спросом на ИИ.

Акции компании, торгующиеся примерно на 30% ниже своего исторического максимума, представляют потенциально привлекательную точку входа для долгосрочных инвесторов, желающих воспользоваться ростом полупроводникового рынка под влиянием ИИ.

В заключение, Nvidia, Taiwan Semiconductor и ASML представляют три разные, но взаимосвязанные опоры экосистемы полупроводников для ИИ. Уникальные технологические преимущества и рыночные позиции каждой компании делают их ключевыми игроками в продолжающейся революции ИИ, предлагая потенциально значительные долгосрочные возможности роста для инвесторов в этом быстро развивающемся секторе.