Deux actions du S&P 500 avec dividende ayant un potentiel de plus de 20 % de croissance, selon les analystes de Wall Street

Points Clés

• Les analystes de Wall Street prévoient une augmentation de 29 % du prix des actions d'Eli Lilly en se basant sur l'objectif de prix moyen.

• Bien qu'il n'ait pas augmenté son dividende depuis plus d'un an, le prix de l'action de ConocoPhillips devrait augmenter de 22 %, selon les prévisions de Wall Street.

• Eli Lilly et ConocoPhillips démontrent un fort engagement à restituer des liquidités substantielles à leurs actionnaires.

Contrairement à la perception commune des actions à dividende comme des investissements à faible croissance, certaines actions de cette catégorie montrent un potentiel de croissance prometteur. Actuellement, les analystes des banques d'investissement de Wall Street sont optimistes au sujet de deux actions versant des dividendes qu'ils estiment pouvoir générer des rendements dépassant 20 % dans l'année à venir.

Bien que Eli Lilly(NYSE: LLY) et ConocoPhillips(NYSE: COP) ne proposent pas actuellement les rendements de dividende les plus élevés, leur potentiel de surperformance reste fort. Les objectifs de prix de Wall Street suggèrent que ces actions pourraient augmenter de 29 % et 22 %, respectivement, au cours des 12 prochains mois. Examinons de plus près pour déterminer si elles pourraient être des ajouts appropriés à votre portefeuille générant des revenus.

1. Eli Lilly

Les actions d'Eli Lilly ont connu une baisse significative par rapport à leur sommet précédent, mais les analystes de Wall Street suivant l'entreprise pharmaceutique anticipent une reprise. L'objectif de prix consensuel de 950,17 $ indique une augmentation potentielle de plus de 29 % par rapport au prix récent de $735 par action.

La chute du prix de l'action a été attribuée à des résultats décevants d'un essai clinique sur l'orforglipron, le candidat oral de gestion du poids d'Eli Lilly. La dose la plus élevée testée a entraîné une réduction moyenne du poids de 12,4 % après 72 semaines de traitement. Pour contextualiser, Zepbound, le médicament injectable de gestion du poids de Lilly, a réduit le poids de 20,9 % chez des patients similaires pendant la même période.

Plusieurs analystes avaient correctement prédit qu'orforglipron ne connaîtrait pas un grand succès bien avant que la société ne publie les résultats le mois dernier. Avec l'action ayant maintenant chuté en réponse aux données, projeter des gains basés sur Zepbound et le reste de sa gamme de produits est devenu plus réalisable.

Les ventes totales de tirzepatide, l'ingrédient actif à la fois dans Zepbound ( pour le traitement de l'obésité ) et Mounjaro ( pour le traitement du diabète ), ont augmenté de 121 % d'une année sur l'autre, atteignant 14,7 milliards de dollars au cours du premier semestre 2025.

Le tirzepatide a probablement un potentiel de croissance significatif à venir. Les estimations des analystes de Wall Street concernant les ventes mondiales de tirzepatide et d'autres médicaments ciblant les récepteurs de peptide-1 semblable au glucagon (GLP-1) sont remarquablement élevées. Par exemple, BMO Capital Markets projette maintenant que les ventes annuelles de médicaments pour la perte de poids atteindront $150 milliards d'ici 2033.

Eli Lilly n'est pas uniquement dépendant des traitements de perte de poids. Les ventes de Verzenio, un médicament contre le cancer du sein lancé en 2017, ont augmenté de 11 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,7 milliards de dollars au cours de la première moitié de 2025.

Aux prix actuels, les actions d'Eli Lilly offrent un modeste rendement en dividende de 0,8 %. Cependant, un investissement dans cette action pourrait potentiellement générer des revenus passifs substantiels à l'avenir, car l'entreprise a plus que doublé son versement de dividendes au cours des cinq dernières années.

2. ConocoPhillips

Les actions de ConocoPhillips se négocient actuellement environ 30 % en dessous de leur record historique établi il y a quelques années. Les analystes suivant le géant pétrolier et gazier anticipent un rebond. L'objectif de consensus actuel de 120,95 $ suggère un gain potentiel d'environ 28 % par rapport au prix récent de l'action d'environ $95 par action.

Malgré la baisse de l'action, le dividende trimestriel de ConocoPhillips de 0,78 $ par action a considérablement augmenté par rapport aux niveaux de 2023 et est resté stable pendant plus d'un an. À des prix récents, il offre un rendement en dividendes de 3,3 %.

Le versement régulier de dividendes ne doit pas être mal interprété. Le retour de liquidités aux actionnaires reste une priorité absolue pour ConocoPhillips. Au cours du deuxième trimestre, l'entreprise a dépensé 1,2 milliard de dollars en rachats d'actions, $200 millions de plus que ce qu'elle a dépensé en dividendes. Depuis l'acquisition de Marathon Oil en novembre dernier, elle a déjà réduit son nombre d'actions en circulation de 3,5 %.

ConocoPhillips a constamment restitué des liquidités aux investisseurs malgré les prix du pétrole qui oscillent en dessous de $80 par baril depuis plus d'un an. L'intégration de Marathon Oil, les ventes d'actifs à venir et les futurs avantages fiscaux de la loi One, Big, Beautiful Bill devraient permettre d'augmenter significativement les distributions de liquidités dans les années à venir. La direction prévoit que le flux de trésorerie disponible annuel augmente de plus de $7 milliards au cours des quatre prochaines années.

Bien qu'un ralentissement économique mondial inattendu mettant sous pression les prix du pétrole puisse entraver les plans d'expansion du flux de trésorerie libre de ConocoPhillips, le dividende bien financé offrant déjà un rendement supérieur à 3 % fait de cette action une option attrayante. Ajouter des actions à un portefeuille diversifié semble être un mouvement prudent pour la plupart des investisseurs en ce moment.