ビットファームズ、転換社債発行を5億ドルに増額

ビットファームズは、強い市場需要とAIおよびコンピューティングにおける成長計画を理由に、転換社債の提供額を$300 百万から$500 百万に増加させました。

概要

• Bitfarmsは高い投資家需要に応じて、$500M への転換社債の提供を増加させました。
• ノートは1.375%の利率を持ち、希薄化を相殺するためのキャップコールを含みます。
• 資金は、企業がマイニングを超えて多様化する中で、AIとHPCの拡張を支援します。

ビットファームは、投資家の関心が高まる中で最新の資金調達ラウンドを拡大しており、進化するデジタルインフラ戦略におけるもう一つの重要なステップを示しています。

10月16日のプレスリリースによると、同社は2031年満期の1.375%転換社債の発行を$500 百万ドルに価格設定し、1日前に発表された$300 百万ドルから増加しました。この取引には、初回購入者のための$88 百万ドルの購入オプションも含まれており、トロント証券取引所の承認を条件に、10月21日頃のクロージングが期待されています。

Bitfarmsの提供内容

ノートは2031年1月15日に満期を迎え、年率1.375%の利息が発生し、年に2回支払われます。これらはシニア無担保債務であり、特定の条件の下で償還、再購入、または転換される可能性があります。初期転換価格は約$6.86で設定されており、Bitfarmsの10月16日のナスダック終値$5.28に対して30%のプレミアムとなっています。

Bitfarmsは、ノートの転換による潜在的な希薄化を軽減するために、キャップ付きコール取引にも参加します。これらのプライベートな交渉による取り決めは、ノートに基づく株式数をカバーしており、1株あたりのキャップ価格は11.88ドルで、会社の最新の市場価格に対して125%のプレミアムを表しています。会社は、このキャップ付きコールを提供からの収益または既存の現金を使用して資金調達することを意図しています。

収益は、一般的な企業目的と、Bitfarmsの人工知能および高性能コンピューティングにおける資本拡張を支援するために使用されます。

戦略的背景と市場への影響

転換社債の提供は、資本集約的な拡張のための希薄化しない資金調達を求める採掘会社の間で人気が高まっています。

Bitfarmsの変化するアプローチに対する投資家の信頼は、オファリングの増加という決定によって示されています。伝統的なビットコインマイニングからAIおよびHPCインフラストラクチャへのシフトにより、同社の株価はわずか6か月で530％以上急騰しました。

最近の動向には、Panther Creekサイトのための$300 百万ドルのマッコーリー債務ファシリティ、新しいAIデータセンターとのパートナーシップ、そして前年比87%の第二四半期の収益成長が含まれています。アナリストは「買い」のコンセンサス評価を維持しており、2025年の収益性を期待しています。