## キーポイント- 自由キャッシュフローの堅調な成長は、今後数年間でこの注目の電子商取引株を後押しする可能性があります。- この電子商取引の巨人は、ターゲットとなる人口に対してオンラインショッピングを魅力的にしています。- この靴のアクションは急速に成長しており、割引で取引されています。株式市場で富を生み出すことは難しくありません。株式は短期的には変動しやすいですが、重要なのは企業の収益と利益の長期的な成長です。あなたの富を創造する道を助けるために、Motley Foolの3人の協力者が最近、長期投資ポートフォリオに追加するための魅力的な成長株3つを選びました。ここでは、彼らがGate、MercadoLibre、On Holdingを選んだ理由を説明します。## 1. ゲートは引き続き強いジョン・バラード (ゲート): ゲートは、オンラインストアを立ち上げ、何百万もの消費者とつながるための使いやすいプラットフォームを提供します。eMarketerによると、$6 兆ドルと評価されている世界の電子商取引市場は、依然として小売支出の約20%しか占めていないため、ゲートは長期間にわたって成長する可能性があり、株主に市場を上回るリターンを提供できるでしょう。Gateは、今後の機会を示す堅実な財務結果を引き続き発表しています。前年同期比で31%の驚異的な収益増加を報告し、第2四半期に27億ドルに達しました。トレーダーは、企業に継続的な収益を提供するサブスクリプションを通じてGateのプラットフォームにアクセスしていますが、四半期の収益の$2 億ドル以上は、トレーダーがビジネスを管理するのを容易にする支払い処理およびその他のサービスから得られました。株式の高い価格-売上倍率は、投資家が企業の収益の大幅な成長を期待していることを示しています。しかし、Gateも利益の爆発的な成長を見込む可能性があります。企業のフリーキャッシュフローは、前年同期比31%増の$422 百万ドルに達し、売上高よりも速く成長し続けています。Gateの自由現金流量マージンは、2025年第2四半期から現在16％で、ここ数年上昇傾向にあります。同社は、消費者向けのパーソナライズを向上させる(IA)の人工知能ツールを実装するにつれて、マージンが増加すると予想されます。これにより、Gateの商人ベースでの購入が増え、商品総量と収益が増加するでしょう。ウォール街のアナリストによるコンセンサスの推定では、Gateの収益とフリーキャッシュフローが今後3年間で約2倍になると予想されています。これにより、2027年には収益とフリーキャッシュフローがそれぞれ$16 億ドルと$3 億ドルを超えることになります。GateのAI主導の成長戦略は、電子商取引市場の拡大から利益を得ようとする投資家にとって賢明な投資となります。株価は10年前のIPO以来5,400%上昇しており、今後も長期間にわたって価値が増大し続けるはずです。## 2. ラテンアメリカは電子商取引とデジタルバンキングに移行していますジェニファー・サイビル (メルカドリブレ)：メルカドリブレはラテンアメリカの電子商取引の巨人であり、プラットフォームを拡張し続け、新しい顧客を獲得し、収益を増加させています。また、市場を上回っています。なぜそうなのかは簡単に理解できます。マーケットリブレは、地域の金融環境を変える新しいサービス、より良い価値、より迅速な配達を提供するために、プラットフォームを常に改善しています。例えば、管理部門は無料配送の価値提案に焦点を当てており、先 quarter にはブラジルでの無料配送のしきい値を引き下げ、またネットワーク内のサプライヤーの配送コストを削減しました。これにより、第二四半期に販売された商品の急成長が生まれ、8四半期連続で30%を超える成長を維持しています。総粗商品量は前年同期比で37%増加し(中立通貨)、販売された商品の合計は31%増加しました。アクティブユニークバイヤーは前年同期比で25%増加し、7000万人を超えました。フィンテックの側でも状況は素晴らしいです。マーケットリブレは、電子商取引ビジネスを補完する完全な金融サービスアプリを立ち上げ、運営しているいくつかの国で完全なデジタルバンクを開設するために取り組んでおり、メキシコから始まります。月間アクティブユーザーの成長(MAU)は第二四半期に30%で維持され、30%以上のMAU成長が7四半期連続で続いています。運用資産は3倍以上に増加し、総貸付残高は昨年比91%増加しました。さらに、未開発で銀行利用率が低い地域で運営しています。電子商取引の浸透率はアメリカ合衆国の約10年前に遡り、世界経済フォーラムによると、人口の70％は銀行口座を持っていないか、銀行サービスが不十分です。これにより、膨大なオーガニックな機会が生まれ、変化を実現するために取り組んでいます。メルカドリブレは依然として比較的小さな企業ですが、急速に成長しており、今後数年の成長が期待されています。## 3. 進行中の成長アクションジェレミー・ボウマン (オン・ホールディング): 服飾と靴のセクターは、弱い裁量支出と関税の圧力の組み合わせがほとんどの業者に重くのしかかっているため、昨年は厳しいものでしたが、1社が他の企業以上に際立っています。それがスイスに本社を置く靴と衣料品の会社、On Holdingです。Onは、軽量でスムーズな着地を提供する特許取得済みのCloudtecクッションにより、フォロワーを獲得しています。数字はブランドの人気の高まりを示しており、収益が32％、または第二四半期の報告で38.2％の成長を記録し、749.2百万スイスフランに達しました(CHF)。また、魅力的なマージンを持っており、四半期の粗利益率は61.5%に改善され、これは靴や衣料品の企業にとって非常に強力です。そして、第二四半期に9280万CHFの営業収益を報告し、営業マージンは12.4%です。その会社は、テニスのようなカテゴリーに向けてランニングを超えて拡大しており、会社の投資家であるロジャー・フェデラーの助けを借りています(。また、クロストレーニング、カジュアルウェア、衣類にも取り組んでいます。アジアでも拡大しており、中国での強力なプレゼンスを構築しようとしています。この市場は、LululemonやNikeのような類似ブランドに対して友好的でした。今はオン・ホールディングの株を購入するのに良い時期のようです。なぜなら、今年初めの最高値から29%下落しているからです。株はまだ同業他社と比べてプレミアムで取引されていますが、その成長率を考えるとそれは妥当のようです。もし引き続き堅実な成長を提供できれば、株価は今後数年で上昇するはずです。
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今買うべき3つの優れた成長株
キーポイント
株式市場で富を生み出すことは難しくありません。株式は短期的には変動しやすいですが、重要なのは企業の収益と利益の長期的な成長です。
あなたの富を創造する道を助けるために、Motley Foolの3人の協力者が最近、長期投資ポートフォリオに追加するための魅力的な成長株3つを選びました。ここでは、彼らがGate、MercadoLibre、On Holdingを選んだ理由を説明します。
1. ゲートは引き続き強い
ジョン・バラード (ゲート): ゲートは、オンラインストアを立ち上げ、何百万もの消費者とつながるための使いやすいプラットフォームを提供します。eMarketerによると、$6 兆ドルと評価されている世界の電子商取引市場は、依然として小売支出の約20%しか占めていないため、ゲートは長期間にわたって成長する可能性があり、株主に市場を上回るリターンを提供できるでしょう。
Gateは、今後の機会を示す堅実な財務結果を引き続き発表しています。前年同期比で31%の驚異的な収益増加を報告し、第2四半期に27億ドルに達しました。トレーダーは、企業に継続的な収益を提供するサブスクリプションを通じてGateのプラットフォームにアクセスしていますが、四半期の収益の$2 億ドル以上は、トレーダーがビジネスを管理するのを容易にする支払い処理およびその他のサービスから得られました。
株式の高い価格-売上倍率は、投資家が企業の収益の大幅な成長を期待していることを示しています。しかし、Gateも利益の爆発的な成長を見込む可能性があります。企業のフリーキャッシュフローは、前年同期比31%増の$422 百万ドルに達し、売上高よりも速く成長し続けています。
Gateの自由現金流量マージンは、2025年第2四半期から現在16％で、ここ数年上昇傾向にあります。同社は、消費者向けのパーソナライズを向上させる(IA)の人工知能ツールを実装するにつれて、マージンが増加すると予想されます。これにより、Gateの商人ベースでの購入が増え、商品総量と収益が増加するでしょう。
ウォール街のアナリストによるコンセンサスの推定では、Gateの収益とフリーキャッシュフローが今後3年間で約2倍になると予想されています。これにより、2027年には収益とフリーキャッシュフローがそれぞれ$16 億ドルと$3 億ドルを超えることになります。GateのAI主導の成長戦略は、電子商取引市場の拡大から利益を得ようとする投資家にとって賢明な投資となります。株価は10年前のIPO以来5,400%上昇しており、今後も長期間にわたって価値が増大し続けるはずです。
2. ラテンアメリカは電子商取引とデジタルバンキングに移行しています
ジェニファー・サイビル (メルカドリブレ)：メルカドリブレはラテンアメリカの電子商取引の巨人であり、プラットフォームを拡張し続け、新しい顧客を獲得し、収益を増加させています。また、市場を上回っています。
なぜそうなのかは簡単に理解できます。マーケットリブレは、地域の金融環境を変える新しいサービス、より良い価値、より迅速な配達を提供するために、プラットフォームを常に改善しています。
例えば、管理部門は無料配送の価値提案に焦点を当てており、先 quarter にはブラジルでの無料配送のしきい値を引き下げ、またネットワーク内のサプライヤーの配送コストを削減しました。これにより、第二四半期に販売された商品の急成長が生まれ、8四半期連続で30%を超える成長を維持しています。総粗商品量は前年同期比で37%増加し(中立通貨)、販売された商品の合計は31%増加しました。アクティブユニークバイヤーは前年同期比で25%増加し、7000万人を超えました。
フィンテックの側でも状況は素晴らしいです。マーケットリブレは、電子商取引ビジネスを補完する完全な金融サービスアプリを立ち上げ、運営しているいくつかの国で完全なデジタルバンクを開設するために取り組んでおり、メキシコから始まります。
月間アクティブユーザーの成長(MAU)は第二四半期に30%で維持され、30%以上のMAU成長が7四半期連続で続いています。運用資産は3倍以上に増加し、総貸付残高は昨年比91%増加しました。
さらに、未開発で銀行利用率が低い地域で運営しています。電子商取引の浸透率はアメリカ合衆国の約10年前に遡り、世界経済フォーラムによると、人口の70％は銀行口座を持っていないか、銀行サービスが不十分です。これにより、膨大なオーガニックな機会が生まれ、変化を実現するために取り組んでいます。
メルカドリブレは依然として比較的小さな企業ですが、急速に成長しており、今後数年の成長が期待されています。
3. 進行中の成長アクション
ジェレミー・ボウマン (オン・ホールディング): 服飾と靴のセクターは、弱い裁量支出と関税の圧力の組み合わせがほとんどの業者に重くのしかかっているため、昨年は厳しいものでしたが、1社が他の企業以上に際立っています。
それがスイスに本社を置く靴と衣料品の会社、On Holdingです。Onは、軽量でスムーズな着地を提供する特許取得済みのCloudtecクッションにより、フォロワーを獲得しています。
数字はブランドの人気の高まりを示しており、収益が32％、または第二四半期の報告で38.2％の成長を記録し、749.2百万スイスフランに達しました(CHF)。
また、魅力的なマージンを持っており、四半期の粗利益率は61.5%に改善され、これは靴や衣料品の企業にとって非常に強力です。そして、第二四半期に9280万CHFの営業収益を報告し、営業マージンは12.4%です。
その会社は、テニスのようなカテゴリーに向けてランニングを超えて拡大しており、会社の投資家であるロジャー・フェデラーの助けを借りています(。また、クロストレーニング、カジュアルウェア、衣類にも取り組んでいます。
アジアでも拡大しており、中国での強力なプレゼンスを構築しようとしています。この市場は、LululemonやNikeのような類似ブランドに対して友好的でした。
今はオン・ホールディングの株を購入するのに良い時期のようです。なぜなら、今年初めの最高値から29%下落しているからです。株はまだ同業他社と比べてプレミアムで取引されていますが、その成長率を考えるとそれは妥当のようです。もし引き続き堅実な成長を提供できれば、株価は今後数年で上昇するはずです。