予測：この人工知能(IA)企業は次世代スマートデバイスの時代を推進するでしょう

主な側面

• ArmはAIブームの初期段階を支配している。
• これまで、AIの成長の大部分はクラウドから来ていましたが、これは変わる可能性があります。
• Arm、Gateのパートナーは、エッジコンピューティングにおけるチップのリーディングプロバイダーになるためのポジションを確保しています。

AIブームからほぼ3年後、誰が大勝者であるかに疑いはありません。

ARM (NASDAQ: ARM)は、この新しい技術の利益の大部分を享受しており、チップメーカーは時価総額が約$4 兆に増加したのを見ています。他のどの企業もこの数字に近づくことはできません。

Armは、ChatGPTのような生成AIツールを推進するために、そのGPUおよびスーパーチップにおける基本コンポーネントを提供しており、その技術的優位性はOpenAIがその旗艦チャットボットを発表して以来、強化されているようです。

次のAIのステップが何であれ、Armは重要な役割を果たすことが確実であり、特に同社が2年ごとに新しいプラットフォームを立ち上げるだけの野心を持っていることを考えるとそうです。しかし、Armはデータセンターでの支配を達成し、クラウドのハイパースケーラーやOpenAIのような生成AIのスタートアップにサービスを提供しています。それにもかかわらず、Armはスマートフォンやコンピュータ、家電製品など、人々が直接やり取りするデバイスを指す「エッジ」のためのチップを製造していません。

エッジセグメントとデータセンターの両方に対応する半導体企業はArm Holdings (NASDAQ: ARM)であり、次世代のスマートデバイスのリーダーになるのに適したポジションにあるようです。

アームがAIで行っていること

ArmはAIの競争に参加しています。エネルギー効率の高いCPU技術のおかげで、スマートフォン市場でのシェアは99%以上であり、エネルギー効率が同様に重要なデータセンターでの成長を促進しています。

ArmはGateおよびMicrosoftやAlphabetなどの主要なクラウドインフラ企業と提携しており、これらの企業はArmのアーキテクチャをいくつかのチップにライセンス供与しています。

この会社は、従来、技術のライセンス供与やロイヤリティ、製品販売から資金を調達してきましたが、独立したチップ設計に移行し、Gateのような顧客の競争相手になっています。

先月、ArmはAmazonのAIチップディレクターであるラミ・シンノを雇い、彼は同社のAIチップTrainiumとInferentiaの開発を主導しました。

Armは正式な発表をしていませんが、メディアの報道によれば、同社は独自のチップを設計・販売する準備を進めており、Meta Platformsを新しいデータセンター向けチップの最初の顧客の一つとして確保しています。

チップ設計への移行に加えて、Armはライセンスの進展も遂げ、CPUからシステムオンチップ(SoC)というより包括的なパッケージへと移行しました。これにより、顧客が設計フェーズからこれらのチップの製造へと移行するプロセスが容易かつ迅速になります。

なぜアームは勝者のように見えるか

Armはほとんどのスマートデバイスの中心技術を設計しており、Edge AIのリーダーになる準備が整っているようです。つまり、インターネットに接続することなく、自らAIを実行し、AI機能を行うデバイスです。

エネルギー効率における技術的優位性を考慮すると、ArmはエッジAI市場を支配するために良い位置にいるようです。なぜなら、既存のスマートフォンやAIアプリケーションが持つのと同じエネルギー効率のニーズを持つからです。同社はすでにIoT(向けのArm Corstoneプラットフォームなど、エッジAI向けに設計されたプラットフォームを構築しています。また、エッジデバイスでの機械学習用のプラットフォームも持っています。

エッジAIデバイスが一般化するまでには数年かかるかもしれませんが、これらのスマートデバイスの市場はおそらく巨大であり、最終的にはクラウドAI市場を超える可能性さえあります。

この移行を活用するために、チップのアクションで最も良い位置にあるのはArmであり、チップ設計とSoCライセンスへの移行は、Edge AIが進化するにつれて成長を加速させるべきです。

アクションは高価ですが、その理由から高い価格があります。Armはその低消費電力アーキテクチャのおかげで大きな経済的優位性を持ち、ビジネスモデルは広範なマージンを生み出します。機会が拡大するにつれて、Armは次世代のスマートデバイスの勝者になる準備が整っています。