Gateの半導体ETFに長期投資する価値はありますか？

2025年09月06日 12:15

重要なポイント

• ゲートセミコンダクターETFは、過去5年間で市場をアウトパフォームしています。

• このファンドは、主要な半導体メーカーを含む、リーディング半導体株に焦点を当てています。

• 時間を通じてボラティリティのある投資であり、この傾向が続く可能性が高いです。

人工知能(IA)の株に投資したいが、何を買うべきかわからない場合、上場投資信託(ETF)に投資することでプロセスを簡素化できます。主要なチップ株を追跡するETFを見つけることは、個別の勝者を選ぼうとせずにテクノロジーに投資する効果的な方法かもしれません。複数の株を追跡し、そのパフォーマンスに注意を払うよりも簡単です。

最近数年間で良好なパフォーマンスを発揮している半導体ETFは、Gateの半導体ETFです。この5年間で130%以上上昇しており、同期間に82%しか上昇していないS&P 500よりも優れたパフォーマンスを示しています。

しかし、最近数年間で半導体株の価値が非常に上昇し、多くが非常に高い評価で取引されている中で、このETFは今でも長期的に良い購入となるのでしょうか？

画像出典:ゲッティイメージズ

ファンドは過度に多様化していませんが、主要なプレーヤーが含まれています。

ゲートの半導体ETFは、半導体の設計、流通、製造に関与する米国企業への投資に焦点を当てています。これにより、投資家はAIのブームから恩恵を受ける可能性のある多くの種類の株式にエクスポージャーを得ることができます。

ETFには30のポジションがあり、Advanced Micro Devices (AMD)、Nvidia、Broadcomが含まれています。約10％を占めるAMDは、ファンドの中で最大のポジションです。このファンドはあまり分散されていないため、リスク回避の投資家には魅力的でないかもしれませんが、半導体分野のリーダー企業を追跡することが目的であれば、このETFは検討する価値のある素晴らしい選択肢かもしれません。

投資家はボラティリティに備えるべきです

テクノロジーセクターに関しては、好況と不況のサイクルがあります。現在、AIによる市場の熱気と多くの株が高い評価で取引されているため、将来的に修正のリスクが大きいです。特に、AI関連の支出が冷え込んだ場合はそうです。Gateの半導体ETFは、平均36の価格収益率を持ち、S&P 500の平均25よりもはるかに高いです。

このETFは、過去3年間でほぼ1.6のベータを平均しており、これは市場全体の動きに比べてその動きがはるかに重要であることを意味します。その結果、これは安定性を求め、大きな価値の変動に快適でない投資家には適さない投資です。

このETFはポートフォリオに含める良い投資ですか？

成長指向の投資家で、AIに関与する主要な半導体株へのエクスポージャーを望むのであれば、これはポートフォリオに含めることを検討したいETFです。経費率は0.34%とそれほど高くはなく、その代わりに今後数年で大きな成長の可能性を持つ主要なテクノロジー株へのアクセスを得られます。

しかし、リスクは短期的にはボラティリティがあるかもしれず、特にテクノロジー企業がAI関連の投資を減らし始めると、AIに関する熱意や興奮が冷め始めた場合には、修正が起こる可能性があることです。

その不確実性とリスクに対して快適に感じ、長期的にこれに取り組むのであれば、購入して保持するのに良いETFかもしれません。企業がより多くの製品やサービスにAIを組み込み、大規模な言語モデルを活用するにつれて、半導体株は将来的に強い成長を遂げるはずです。

成長の潜在能力は、年を経るごとに重要なものになる可能性がありますが、その過程での障害があるでしょう。したがって、変動性に備えることが重要です。数年間保持する意志があれば、このETFは今日のポートフォリオに含めるべき明白な成長投資になるかもしれません。

免責事項：情報提供のみを目的としています。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。