予測：これらのAIチップ株は9月に急騰する可能性があります(ヒント：NvidiaでもBroadcomでもありません)

ソースモトリーフール

2025年 09月 3日 14:15

重要なポイント

• AMDは、そのInstinct MI350シリーズでAI推論の主要なプレーヤーとして台頭しています。

• アンバレラはエッジAIで勢いを増しており、新しい市場に迅速に参入しています。

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半導体の世界的な収益は、2025年までに$705 億ドルに達するとGartnerは予測しており、AI(や高性能コンピューティング用のチップの需要がデータセンターやエッジデバイスで急増しています。特定の巨大企業がAIチップ市場での見出しを支配している一方で、この波を利用するためにより良い位置にいる他のプレイヤーもいます。

ここに、投資家が注視すべき短期的な触媒と長期的な強い潜在能力を持つAIチップの2つのアクションがあります。

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画像出典:ゲッティイメージズ

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)NASDAQ: AMD(は、AIチップ市場のリーダーとして急速に台頭しています。同社は、投資家向けの2つの重要なイベントで進捗を示す計画です。

CFOのジャン・フーは9月3日にシティのグローバルTMTカンファレンスで発表し、データセンターの責任者フォレスト・ノロッドは9月8日にゴールドマン・サックスのコミュニカポリア・テクノロジー・カンファレンスで講演します。これらのイベントは、AMDのAIインフラ市場における加速された役割を明らかにし、2025年9月の株価上昇の触媒として機能する可能性があります。

AMDの第2四半期の印象的な財務成績は、この期待を裏付けています。売上高は前年同期比32%増の77億ドルに達し、サーバー向けのEPYC CPUとRyzenプロセッサの記録的な販売が牽引しました。米国によるInstinct MI308チップの中国への輸出制限に起因する)百万ドルの在庫減価償却にもかかわらず、同社は記録的な12億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。

これにもかかわらず、データセンターは依然として主要な収益源であり、5世代目のEPYC CPUの急速な採用によって、クラウドおよび企業の顧客からの14％の前年比増加で32億ドルに達しました。

次世代AIアクセラレーターMI350への高まる関心は、短期的な重要な触媒となる可能性があります。アクセラレーターInstinct MI300およびMI325が第2四半期に引き続き traction を得ている一方で、最近発売されたInstinct MI350/355シリーズは、2025年6月に予定より早く量産を開始しました。

同社は、MI350$800 ファミリー内のMI355チップが、特にAI推論のワークロードにおいて、NvidiaのBlackwellアーキテクチャに基づくB200チップと同等またはそれを上回る性能を発揮し、コストは大幅に低いことを強調しました。コストの増加がデータセンターにとって重要な障害であるため、この明らかなコスト優位性は、Instinct MI350シリーズの重要な差別化要因となる可能性があります。

現在、10の主要なAIモデルクリエイターのうち7がInstinct GPUを使用していることで、AMDのAIコンピューティング市場における信頼性が劇的に高まっています。最先端の推論性能のおかげで、AMDはサウジアラビアとの数億ドル規模のHUMAIN契約によって示されるように、主権AI市場でも急速に進展しています。

42倍の将来の利益に対して、AMDの株は安くありません。しかし、堅実な財務、AIの採用の増加、9月に非常に期待されている投資家向けのアップデートの組み合わせは、株式が短期的に大きな勢いを得る可能性があることを示唆しています。

アンバレラ

以前は主にビデオおよび画像チップで知られていたAmbarella(NASDAQ: AMBA)は、エッジAI市場で注目のプレーヤーとして浮上しています。彼らの特許取得済みのCVflowアーキテクチャは、従来のコンピュータビジョンアルゴリズムとニューラルネットワーク技術を単一のシステムオンチップ(SoC)に統合しています。AmbarellaはこのハイブリッドAIアプローチを利用して、セキュリティ、ロボティクス、自動車システムなどのさまざまなエッジシナリオでのアプリケーションを推進しています。

企業の最近の財務成績は、その商業的推進力を際立たせています。2026年度第2四半期(は2025年7月31日に終了し、アンバレラの収益は前年同期比49.9%増の9,550万ドルとなり、予測を上回りました。非GAAPベースの1株当たりの利益は0.15ドルで、推定を0.10ドル上回りました。

エッジAIは現在、総収入の約80%を占めています。5ナノメートルのAI SoCは、スマートホーム、自動車の安全、企業の安全を含むエッジAIアプリケーションに高い需要があります。企業は、ポータブルビデオ、ロボティックドローン、エッジAIインフラストラクチャを含む新しい市場にも急速に拡大しています。

アンバレラはすでに3,600万以上のエッジAIプロセッサを数百の顧客に出荷しており、彼らはアンバレラのSoC上で高度なAIモデルをポーティングおよび実行できるようになっています。インスタ360、ハネウェル、サムサラなどの顧客はすでにアンバレラのチップを中心にAIビデオ製品を設計しており、その競争優位性を検証しています。

162倍以上の将来の利益に対して、Ambarellaは安い株ではありません。しかし、急速に改善する収益のパフォーマンスと差別化されたハイブリッドAI戦略により、この株は成長の初期段階にあるようです。9月以降も上昇の勢いを続ける可能性があります。

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