なぜ今日、アドバンスト・マイクロ・デバイセズの(AMD)の動きが急上昇しているのでしょうか?

出典：ザ・モトリーフール

2025年09月10日 18:46

キーポイント

• Oracleの$455 億ドルの契約上の義務は前年の4倍に増加し、AIの需要が依然として強いことを示しています。
• AMDや他の半導体株は、企業が来年計画している$35 億ドルの設備投資から恩恵を受けるでしょう。
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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (NASDAQ: AMD)の株価は水曜日に上昇しており、14:19 ETの時点で2.2%の上昇を記録していますが、早い時点では5.6%の上昇に達していました。この上昇は、S&P 500とナスダック・コンポジットがそれぞれ0.3%と0.1%上昇したことに伴うものです。

人工知能チップメーカー(IA)の株価は、Oracleの驚くべき結果に投資家が反応する中で急騰しています。Oracleは、ほぼ$500 兆の受注残高を明らかにしました。

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オラクルの巨額の債務がウォール街を驚かせる

オラクルは、$455 億ドルの残りのパフォーマンス義務(RPO)を含む利益を報告しました。基本的に、すでに契約があり、今後履行しなければならない将来の収益です。クラウドインフラストラクチャのプロバイダーは、2026会計年度に$35 億ドルの資本支出を展開する計画を立てており、AMDのようなAIチップの需要が引き続き高いことを示しています。

おそらくNvidiaがここで最大の勝者であり続けるでしょうが、AMDはこの支出の重要な部分を獲得する立場にあります。彼らは依然として二番手であるかもしれませんが、彼らの最高のチップとNvidiaのチップとの間のパフォーマンスのギャップは縮小しています。このような巨大な市場では、二位であることは依然として素晴らしいことです。

AMDは堅実な立場にあります

オラクルのコミットメントは、AIデータセンターへの支出の波が減速の兆しを示しているという最近の懸念を和らげるのに役立っています。それが起こると、AMDや他のチップ製造業者は厳しい打撃を受けることになります。現在の需要レベルは、製造業者が顧客が支払う意欲のあるプレミアムを請求してマージンを拡大することを可能にしています。需要が減少すれば、販売されるユニットが減り、価格も下がることになります。しかし、オラクルの結果は、少なくとも今のところこれは問題ではないことを示しています。

Nvidiaが依然としてAIインフラストラクチャの最高の株である一方で、私の意見では、AMDも堅実な選択肢です。

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ジョニー・ライスは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフールは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、エヌビディア、オラクルにポジションを持っています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。

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