金は前例のない上昇を経験しています。新しい投資家が参加し、著名な名前が記録を打ち立て、世界的な恐怖が人々をこの金属を求めるように駆り立てています。まるで漂流する市場で最後の救命ボートのように。
このトレンドに初めて参加しようと考えているなら、遅れてしまったけれど、幸運なことにそれほど遅れてはいません。何が起こっているのかを理解するだけでよく、そのために私たちがここにいてお手伝いします。
投資家は戦争の紛争、インフレ、中央銀行の政策、そしてますます不確実に思える金利に関する決定を懸念しています。その結果、金に対する急激な流入があり、NYSE Arca Gold Miners Indexは2011年の欧州債務危機以来、初めて過去最高値を更新しました。
今回は、中東の紛争、ロシアとウクライナの戦争、そして、連邦準備制度に関する政治的な論争が、状況を揺さぶっています。金利の動向について確信を持っている人は誰もいないようです。
鉱業会社は活況を呈しています。Newmont Corp.、Agnico Eagle Mines Ltd.、Wheaton Precious Metals Corp.、Barrick Mining Corp.などの大手企業は、今年80%以上の増加を記録しています。
ニューモントの利益は2024年に三倍になりました。アナリストは、2年間の弱い数字の後、今年はさらに50%の増加を予測しています。現在、3年以上で最も高い価格で取引されています。
「ニューモントは私の最良の選択です」とヴェリタス・インベストメント・リサーチのマーティン・プラディエールは述べました。「資本利益率は昨年のほぼ2倍です」。彼だけが注目しているわけではありません。アグニコ・イーグルも彼のリストに載っており、主にカナダの資産と「堅実な実行」によるものです。
アグニコ・イーグルの米国で取引されている株は、今年90%以上急騰し、史上最高値に達しました。金の生産が減少しているにもかかわらず、利益も増加すると期待されています。バリックはマリでいくつかの困難に直面し、第2四半期に10億ドルの純損失を計上しましたが、それでも今年に入って株価は80%上昇しました。
これの背後にある理由は？簡単です。現物金は1オンスあたり3,600ドルに近づいており、今年だけで35％の利益を示しています。そして、金が熱くなると、金鉱会社もそれに続きます。
一部の専門家、例えばRitholtz Wealth Managementのファイナンシャルプランナーでありアドバイザーのブレア・デュケネイは、投資家の感情を指摘しています。「金は上昇トレンドにあり、多くの注目を集めています」と彼女は言います。彼女は、物事が崩壊する時の優先的な避難所だと主張しています。そして、確かにそうです。常にそうであり続けています。
ウェルズファーゴ投資研究所のサミール・サマナ氏も同意見です。彼は金を「経済的困難な時期」における古典的な安全投資と説明しています。シカゴ連邦準備銀行の研究によると、金は低金利環境や混乱の時期にうまく機能します。そのチェックボックスはマークされています。何度も。
ウェルズ・ファーゴの最新の戦略報告書によれば、世界の中央銀行も金をより多く購入しているとのことです。これに地政学的なストレスを加えると、需要の見通しはますます強化されるばかりです。これは単なる小口投資家が見出しを追いかけているわけではありません。大手プレーヤーもポートフォリオを充実させています。
さて、もし金を購入することを決意しているなら、主に２つの方法があります。物理的な金、バーやコインで購入するか、価格に連動する金融商品を購入することです。ほとんどの専門家はコインを避けることを勧めています。
なぜですか？それは、実物の金は保管するのが高価で、さらに売却するのが高価だからです。取引手数料でお金を失い、安全に保つことは問題です。「実物の金を所有するのははるかに非効率的です」とduQuesnayは指摘しました。彼は間違っていません。物流に直面すると、ETFを購入しておけばよかったと思うでしょう。
そのため、多くの投資家はETFを好むのです。最も大きなものはSPDRゴールドシェア(GLD)とiSharesゴールドトラスト(IAU)です。これらは金の価格に連動し、経済的で取引が簡単です。「金のETFは、投資するための最も流動的で、税効率が良く、低コストな方法になるでしょう」とduQuesnayは付け加えました。
しかし、全員がどれだけ保持すべきかについて意見が一致しているわけではありません。ほとんどのファイナンシャルアドバイザーは、総ポートフォリオの3%を超えることはありません。自らのduQuesnayのように、金をまったく使用しない人もいます。「これは流行の資産です。私たちはこのラリーの第3のエントリーにいるのか、それとも第9のエントリーにいるのか？」と彼女は尋ねました。これは有効な質問です。
一方、VanEckのアンドリュー・マスグレーブは過去のサイクルについて警告しました。「2010年や2011年などの過去の金のラリーでは、鉱業会社は予算を超え、市場からそのために罰せられました」と彼は説明しました。
今回は、鉱山会社は支出を抑えています。彼らは利益を守り、その高い価格を実際の利益に変えています。
今のところ、うまくいっています。これが続くかどうかは、次に何が起こるかに依存します。
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初めて金を買おうと考えていますか？これがあなたが知っておくべきことです。
金は前例のない上昇を経験しています。新しい投資家が参加し、著名な名前が記録を打ち立て、世界的な恐怖が人々をこの金属を求めるように駆り立てています。まるで漂流する市場で最後の救命ボートのように。
このトレンドに初めて参加しようと考えているなら、遅れてしまったけれど、幸運なことにそれほど遅れてはいません。何が起こっているのかを理解するだけでよく、そのために私たちがここにいてお手伝いします。
投資家は戦争の紛争、インフレ、中央銀行の政策、そしてますます不確実に思える金利に関する決定を懸念しています。その結果、金に対する急激な流入があり、NYSE Arca Gold Miners Indexは2011年の欧州債務危機以来、初めて過去最高値を更新しました。
今回は、中東の紛争、ロシアとウクライナの戦争、そして、連邦準備制度に関する政治的な論争が、状況を揺さぶっています。金利の動向について確信を持っている人は誰もいないようです。
金鉱採掘の株が記録を更新する
鉱業会社は活況を呈しています。Newmont Corp.、Agnico Eagle Mines Ltd.、Wheaton Precious Metals Corp.、Barrick Mining Corp.などの大手企業は、今年80%以上の増加を記録しています。
ニューモントの利益は2024年に三倍になりました。アナリストは、2年間の弱い数字の後、今年はさらに50%の増加を予測しています。現在、3年以上で最も高い価格で取引されています。
「ニューモントは私の最良の選択です」とヴェリタス・インベストメント・リサーチのマーティン・プラディエールは述べました。「資本利益率は昨年のほぼ2倍です」。彼だけが注目しているわけではありません。アグニコ・イーグルも彼のリストに載っており、主にカナダの資産と「堅実な実行」によるものです。
アグニコ・イーグルの米国で取引されている株は、今年90%以上急騰し、史上最高値に達しました。金の生産が減少しているにもかかわらず、利益も増加すると期待されています。バリックはマリでいくつかの困難に直面し、第2四半期に10億ドルの純損失を計上しましたが、それでも今年に入って株価は80%上昇しました。
これの背後にある理由は？簡単です。現物金は1オンスあたり3,600ドルに近づいており、今年だけで35％の利益を示しています。そして、金が熱くなると、金鉱会社もそれに続きます。
一部の専門家、例えばRitholtz Wealth Managementのファイナンシャルプランナーでありアドバイザーのブレア・デュケネイは、投資家の感情を指摘しています。「金は上昇トレンドにあり、多くの注目を集めています」と彼女は言います。彼女は、物事が崩壊する時の優先的な避難所だと主張しています。そして、確かにそうです。常にそうであり続けています。
ウェルズファーゴ投資研究所のサミール・サマナ氏も同意見です。彼は金を「経済的困難な時期」における古典的な安全投資と説明しています。シカゴ連邦準備銀行の研究によると、金は低金利環境や混乱の時期にうまく機能します。そのチェックボックスはマークされています。何度も。
ウェルズ・ファーゴの最新の戦略報告書によれば、世界の中央銀行も金をより多く購入しているとのことです。これに地政学的なストレスを加えると、需要の見通しはますます強化されるばかりです。これは単なる小口投資家が見出しを追いかけているわけではありません。大手プレーヤーもポートフォリオを充実させています。
投資家は現物金に対してETFを選ぶ
さて、もし金を購入することを決意しているなら、主に２つの方法があります。物理的な金、バーやコインで購入するか、価格に連動する金融商品を購入することです。ほとんどの専門家はコインを避けることを勧めています。
なぜですか？それは、実物の金は保管するのが高価で、さらに売却するのが高価だからです。取引手数料でお金を失い、安全に保つことは問題です。「実物の金を所有するのははるかに非効率的です」とduQuesnayは指摘しました。彼は間違っていません。物流に直面すると、ETFを購入しておけばよかったと思うでしょう。
そのため、多くの投資家はETFを好むのです。最も大きなものはSPDRゴールドシェア(GLD)とiSharesゴールドトラスト(IAU)です。これらは金の価格に連動し、経済的で取引が簡単です。「金のETFは、投資するための最も流動的で、税効率が良く、低コストな方法になるでしょう」とduQuesnayは付け加えました。
しかし、全員がどれだけ保持すべきかについて意見が一致しているわけではありません。ほとんどのファイナンシャルアドバイザーは、総ポートフォリオの3%を超えることはありません。自らのduQuesnayのように、金をまったく使用しない人もいます。「これは流行の資産です。私たちはこのラリーの第3のエントリーにいるのか、それとも第9のエントリーにいるのか？」と彼女は尋ねました。これは有効な質問です。
一方、VanEckのアンドリュー・マスグレーブは過去のサイクルについて警告しました。「2010年や2011年などの過去の金のラリーでは、鉱業会社は予算を超え、市場からそのために罰せられました」と彼は説明しました。
今回は、鉱山会社は支出を抑えています。彼らは利益を守り、その高い価格を実際の利益に変えています。
今のところ、うまくいっています。これが続くかどうかは、次に何が起こるかに依存します。