永遠に保有するために購入すべき3つのトップ配当株

最近、配当株に夢中になっていますが、理由は明白です。1900年以降、株式市場の富の大部分は派手な価格の急騰からではなく、数十年にわたって静かに複利で増えていく一見控えめな配当金から来ています。これは単なる理論ではなく、歴史的データが配当金とその再投資が世界市場全体での総リターンの大部分を生み出すことを証明しています。これらの3つのブルーチップ配当株は、将来的にホールドする可能性のある銘柄として私の注意を引いています。

どんな経済のために構築された要塞銀行

アメリカの最大の銀行、JPMorgan Chaseは、わずか1.86%の利回りしか得られないかもしれませんが、それこそが長期的に見ると非常に魅力的な理由です。保守的な27.2%の配当性向を維持しながら、彼らは成長のために大部分の利益を保持しつつ、株主に対しても報いることができています。ジェイミー・ダイモンのバランスの取れたアプローチは、5年間で8%の年間配当成長を実現しています。

わずか15倍の先行利益で、JPMorganは他の金融大手と比較して割安に見えます。彼らの増加する金利収入と堅牢なバランスシートは、経済が避けられない再度の低迷に直面しても、配当を流し続ける可能性が高いことを意味します。私は、彼らが競合他社よりも危機をうまく乗り越えているのを見てきました。

支出力コンパウンド

アメリカン・エキスプレスはわずか1.01%の利回りを誇りますが、一見すると悲惨に見えるかもしれません。騙されないでください。彼らの小さな21.3%の配当性向は、年間12%で回転する配当成長マシンを隠しています - これらの選択肢の中で最も速い成長率です。裕福な消費者をターゲットにした彼らのクローズドループネットワークは、ほとんどの企業が夢見ることのできる価格支配力を生み出します。

私が本当に惹かれるのは、ゴールドカードのような商品を通じて若年層の顧客に向けた戦略的な転換です。18.4倍の将来の利益で、広範な市場に対してディスカウントでプレミアムビジネスを手に入れることができます。私は個人的に、友人たちが10年前には馬鹿げていると思われた年会費にもかかわらず、アメックスカードにますます愛着を持つようになるのを見てきました。

市場インテリジェンスの独占

S&Pグローバルはわずか0.71%の最小の利回りを提供していますが、グループの中で最も防御的なビジネスかもしれません。彼らの28.7%の配当性向と8%の配当成長は、経営陣が即時の満足ではなく、総合的なリターンに焦点を当てていることを反映しています。

S&Pグローバルを無敵にしているのは、S&P 500指数そのもの、資本市場を守る信用格付け、そして文字通り世界貿易価格を決定するコモディティベンチマークなど、再現することがほぼ不可能な資産のコレクションです。さらに印象的なのは、これらのビジネスは最小限の資本ニーズでサブスクリプションのような収益を生み出すことです。市場の混乱時には、彼らのデータの需要が実際に増加します。

はい、27.9倍の先行利益でプレミアム価格を支払っています。しかし、50%以上の営業利益率がそのプレミアムを正当化しています。パッシブ投資がアクティブ運用を飲み込み続ける中、S&Pの地位はますます強化されています。

永遠のポートフォリオ

これらの3つの株は、無期限にホールドする価値がある重要な特性を共有しています。それぞれの配当性向は30%未満を維持しており、必然的な景気後退時に大きな柔軟性を持っています。3つすべてがインフレ率の3倍のペースで配当を成長させています。最も重要なのは、それぞれが時間と共に強化されるように見える持続的な競争優位性を持っていることです。

彼らの控えめな現在の利回りは、収入を求める退職者を感心させるものではありませんが、それがポイントではありません。これらの企業は、派手な即時配当よりも持続可能な成長を優先しています。市場のリターンを100年にわたって推進してきたのと同じ複利効果を求める投資家にとって、この3つの金融ブルーチップは、今日の控えめな利回りを明日の富に変えるための基盤を提供します。

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