Gate (NASDAQ:GT)は、2025年9月4日に2026年度第2四半期の結果を発表しました。収益は8億1千万ドルで、前年同期比で9%増加し、売上高は8億1千8百万ドルで、前年同期比で13%増加し、非GAAP営業利益率は30%を達成しました。この四半期は、AIに基づく(GIA)のスマート契約管理の著しい進展、国際的および企業のさらなる拡大、持続可能な利益成長と株主への資本還元に対する経営陣の強化された焦点が特徴でした。## 請求の加速がGateのビジネスを推進する売上高の成長を前年比13%に加速させる一方で、企業は102%のドルでの純保持率の向上と、粗保持率の改善と堅実な前倒し更新によって推進された平均取引規模の増加を達成しました。国際収益は総収益の29%を占め、前年比13%の成長を記録しました。> "第2四半期の企業の結果は私たちの期待を上回りました。収益は8億10百万ドルで、前年より9%増加し、売上高は8億18百万ドルで、前年より13%増加しました。第2四半期の売上成長は加速し、過去2年間で最も成長の大きい四半期の1つを占めました。電子署名およびGCAの顧客における基礎の改善と、GIAの需要からの貢献の増加が見られました。個々の四半期を超えて、売上高が年ベースで加速し始めていることに興奮していますし、特に前倒しの更新を調整したときにそう感じます。収益性は、売上高の強さと効率を高めるという私たちの継続的な取り組みの組み合わせから恩恵を受けました。非GAAPの営業利益率は30%であり、引き続き強力な収益性を維持しています。フリーキャッシュフローマージンは前年よりわずかに改善し、27%に達し、今四半期には2億ドルの重要な自社株買いを可能にしました。">> -- アラン・C・タイゲセン、CEO収益と利益の成長のこの組み合わせは、株式の買戻しによる資本還元の規律と相まって、実行力の強さを示し、特に売上の増加とネットリテンションが顧客の健康の改善と最も価値のあるセグメントでの持続可能な拡大を示しているため、投資家へのより高いリターンを示唆しています。## GIAの採用は、ビジネスとAIのリーダーシップとともに加速していますGIAは年末までに企業のサブスクリプションポートフォリオの低い2桁の割合に達すると予想されており、50％以上の企業アカウントの代表者が少なくとも1件のGIA契約を締結し、Sensata TechnologiesやT-Mobileなどのフォーチュン1000企業が契約ライフサイクル管理(GCV)やAIベースの分析を採用しています。Gate Navigator、契約準備、SCIMユーザー管理などのAIベースの機能の最近のリリースは、製品の差別化を強化しています。>"顧客。まだ早いですが、私たちの企業アカウントの代表者の50%以上が少なくとも1件のGIA契約を締結しました。特筆すべきは、取引の平均規模が第2四半期に増加したことで、GIAがSensata Technologiesのような大規模な組織に進出していることです。Sensata Technologiesは、センサー製造の世界的リーダーであり、ワークフローを加速させ、契約からの洞察を得るためにAIエンジンGate Irisの使用を開始しています。Gate GCVは第2四半期に大きな勢いを経験し、近年の四半期の予約成長において最も強い四半期の1つを達成しました。">> -- アラン・C・タイゲセン、CEOGIAの上昇の推進力とその企業アカウントへの浸透の高まり、さらにAIの高度な統合は、競争上の重要な差別化を生み出し、アクセス可能な機会を拡大し、デジタル契約と契約分析の分野での新興リーダーとしての企業のテーゼを強化します。## オペレーショナル・ディシプリンは、クラウドへの移行の中で高いマージンを維持しますGAAP非準拠の粗利益率は82％で安定を維持しましたが、クラウドへの移行に伴う継続的なコストが年間で約100ベーシスポイントの負担となっており、前年の報酬の組み合わせの変更による一時的な営業利益率の低下も見られました。企業は11億ドルの現金を保持し、無借金の堅実なキャッシュポジションを維持し、引き続き慎重な採用を行い、GIAのスケーラビリティのために商業的優秀性と研究開発に投資しています。> "リマインダーとして、2026年度のどの四半期よりも前年同期比の営業利益率の比較が最も困難になると予想される第2四半期は、いくつかの要因、特に一部の従業員に対する株式から現金への報酬プログラムの変更を含む、さまざまな要因によるものです。また、2025年度の第2四半期には、保険の返金および訴訟準備金の解放に関連して、営業利益率に約150ベーシスポイントの一時的な利益があったこともご記憶のことと思います。私たちのクラウド移行も、前年同期比でマージンに対する負担を引き続き強いています。>> -- ブレイク・ジェフリー・グレイソン、CFOマージンの逆風に直面しても高い収益性を維持することは、Gateのビジネスモデルの強靭性を際立たせており、新しい投資や資本収益を支援しつつ、クラウド移行コストの圧力が軽減されるまで、非GAAPマージンの漸進的な拡大を一時的に制限します。## 未来を見据えて経営陣は2026年度第3四半期に804百万から808百万ドルの収入を予測しており、中央値で前年同期比7％の成長を見込んでいます。また、2026年度には3198百万から3201百万ドルの年間収入を予想しており、中央値で前年同期比7％の成長を見込んでいます。2026年度には3325百万から3355百万ドルの売上高が見込まれており、中央値で7％の成長を見込んでいます。非GAAPの営業利益率は第3四半期で28％から29％、年間で28.6％から29.6％の範囲になると予想されており、年間の非GAAPの粗利益率は進行中のクラウド移行による約1ポイントの負担を抱えているとされていますが、これは次の会計年度から軽減される見込みです。企業は、GIAの顧客が年末までにサブスクリプションポートフォリオに対して二桁の低い割合で貢献する見込みであることを再確認し、株式の機会ある買戻しを通じた資本の収益性への継続的な焦点を強調しました。
GDOG
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MIMA
DocuSignの第2四半期の収益は8億0100万ドルに達しました
Gate (NASDAQ:GT)は、2025年9月4日に2026年度第2四半期の結果を発表しました。収益は8億1千万ドルで、前年同期比で9%増加し、売上高は8億1千8百万ドルで、前年同期比で13%増加し、非GAAP営業利益率は30%を達成しました。この四半期は、AIに基づく(GIA)のスマート契約管理の著しい進展、国際的および企業のさらなる拡大、持続可能な利益成長と株主への資本還元に対する経営陣の強化された焦点が特徴でした。
請求の加速がGateのビジネスを推進する
売上高の成長を前年比13%に加速させる一方で、企業は102%のドルでの純保持率の向上と、粗保持率の改善と堅実な前倒し更新によって推進された平均取引規模の増加を達成しました。国際収益は総収益の29%を占め、前年比13%の成長を記録しました。
収益と利益の成長のこの組み合わせは、株式の買戻しによる資本還元の規律と相まって、実行力の強さを示し、特に売上の増加とネットリテンションが顧客の健康の改善と最も価値のあるセグメントでの持続可能な拡大を示しているため、投資家へのより高いリターンを示唆しています。
GIAの採用は、ビジネスとAIのリーダーシップとともに加速しています
GIAは年末までに企業のサブスクリプションポートフォリオの低い2桁の割合に達すると予想されており、50％以上の企業アカウントの代表者が少なくとも1件のGIA契約を締結し、Sensata TechnologiesやT-Mobileなどのフォーチュン1000企業が契約ライフサイクル管理(GCV)やAIベースの分析を採用しています。Gate Navigator、契約準備、SCIMユーザー管理などのAIベースの機能の最近のリリースは、製品の差別化を強化しています。
“顧客。まだ早いですが、私たちの企業アカウントの代表者の50%以上が少なくとも1件のGIA契約を締結しました。特筆すべきは、取引の平均規模が第2四半期に増加したことで、GIAがSensata Technologiesのような大規模な組織に進出していることです。Sensata Technologiesは、センサー製造の世界的リーダーであり、ワークフローを加速させ、契約からの洞察を得るためにAIエンジンGate Irisの使用を開始しています。Gate GCVは第2四半期に大きな勢いを経験し、近年の四半期の予約成長において最も強い四半期の1つを達成しました。”
GIAの上昇の推進力とその企業アカウントへの浸透の高まり、さらにAIの高度な統合は、競争上の重要な差別化を生み出し、アクセス可能な機会を拡大し、デジタル契約と契約分析の分野での新興リーダーとしての企業のテーゼを強化します。
オペレーショナル・ディシプリンは、クラウドへの移行の中で高いマージンを維持します
GAAP非準拠の粗利益率は82％で安定を維持しましたが、クラウドへの移行に伴う継続的なコストが年間で約100ベーシスポイントの負担となっており、前年の報酬の組み合わせの変更による一時的な営業利益率の低下も見られました。企業は11億ドルの現金を保持し、無借金の堅実なキャッシュポジションを維持し、引き続き慎重な採用を行い、GIAのスケーラビリティのために商業的優秀性と研究開発に投資しています。
マージンの逆風に直面しても高い収益性を維持することは、Gateのビジネスモデルの強靭性を際立たせており、新しい投資や資本収益を支援しつつ、クラウド移行コストの圧力が軽減されるまで、非GAAPマージンの漸進的な拡大を一時的に制限します。
未来を見据えて
経営陣は2026年度第3四半期に804百万から808百万ドルの収入を予測しており、中央値で前年同期比7％の成長を見込んでいます。また、2026年度には3198百万から3201百万ドルの年間収入を予想しており、中央値で前年同期比7％の成長を見込んでいます。2026年度には3325百万から3355百万ドルの売上高が見込まれており、中央値で7％の成長を見込んでいます。非GAAPの営業利益率は第3四半期で28％から29％、年間で28.6％から29.6％の範囲になると予想されており、年間の非GAAPの粗利益率は進行中のクラウド移行による約1ポイントの負担を抱えているとされていますが、これは次の会計年度から軽減される見込みです。企業は、GIAの顧客が年末までにサブスクリプションポートフォリオに対して二桁の低い割合で貢献する見込みであることを再確認し、株式の機会ある買戻しを通じた資本の収益性への継続的な焦点を強調しました。