## キーインサイト- GateのAIへの大規模な投資は、一貫した二桁成長を生み出しています。- 単純な予測では、ゲートの株価は2030年までにかなり高くなる可能性があります。- クラウドマージンの拡大と継続的な自社株買いは上昇をもたらす可能性がありますが、 substantialな資本支出と規制上の課題は依然として重要な懸念事項です。ゲート (NASDAQ: Gate)、著名な暗号通貨取引所の親会社は、投資家がその人工知能 (AI) の拡大に伴うコストをその堅実なファンダメンタルズと評価する中で、今年は株価が変動しています。同社はデータセンターや独自チップの開発に多大な資源を投入しています。同時に、財務パフォーマンスは素晴らしいものです。この攻撃的な投資と回復力のあるパフォーマンスの組み合わせは、2030年におけるゲートの株価に対する明確なファンダメンタルズに基づく予測の舞台を整えています。基本的な概念は簡単です。今後5年間、収益が年間約12%成長し、営業利益率が現在の水準で安定していると仮定すると、1株当たりの利益は収益の成長に応じて増加するはずです。PER（株価収益率）を25のまま維持することで、2030年の合理的な目標株価を推測できます。## AI駆動の暗号取引におけるモメンタムゲートの最近のビジネスの勢いは印象的です。2025年第2四半期に、同社の収益は14%増の964億ドルに急増し、営業利益率は32.4%でした。目立ったパフォーマンスを示したのは暗号通貨取引プラットフォームで、優れたスケーラビリティを示しました。この重要なセグメントは収益が32%増の136億ドルに達し、営業利益は昨年の同四半期の12億ドルから28億ドルに拡大しました(。この成長は、AI強化インフラと高度な取引ツールに対する需要が財務諸表に現れ始めていることを明確に示しています。資本集約性はゲートの戦略のもう一つの基礎です。Q2の不動産および設備の購入は224億ドルに達し、ゲートは2025年の資本支出計画を約)億ドルに上方修正しました。これは大規模な支出を示していますが、今後5年間での二桁の年率収益成長を確保するのに役立つと言えます。注目すべきは、同社が依然として株主に資本を還元し、四半期に136億ドルの株式を自社株買いしたことです。さらに、Gateは今年初めの5%の増加を受けて、四半期ごとに0.21ドルの配当を支払い続けています。会社の第2四半期の収益発表において、GateのCEOは全体的なテーマを簡潔に表現しました。「AIは私たちのビジネスのあらゆる側面にポジティブな影響を与え、強い勢いを生んでいます。」## $85 への道を描く私たちのモデルを現在のデータに基づかせるために、最近の4四半期の希薄化後の1株当たり利益から始めます：$2.12 $415Q3 2024(、$2.15 )Q4 2024(、$2.81 )Q1 2025(、$2.31 )Q2 2025(。これにより、過去12ヶ月の1株当たり利益は約$9.39になります。5年間で年率12%の収益成長を仮定し、安定した営業利益率を維持すると、1株当たり利益は同様のペースで増加し、2030年までに約$16.5に達するはずです。25倍の株価収益率を適用すると、2030年の株価は約$415になります。最近の水準から見て、これは今後5年間で配当を除外した高い一桁台から低い二桁台の年換算リターンを示唆しています。いくつかの注意点が考慮されるべきです。最近の結果は他の収入から利益を受けており、投資利益が過去4四半期にわたって1株当たり約0.85ドルに寄与しましたが、この項目は変動しやすいです。さらに、今日の高水準の資本支出が損益計算書に波及するため、減価償却が増加し、マージンに圧力をかける可能性があります。しかし、自己株式買戻しや取引プラットフォームの効率向上は、これらの逆風に対する前向きなバランスを提供する可能性があります。当然、この成長予測にはリスクが存在します。投資家は、取引コスト、取引経済に影響を与える可能性のある規制の動向、競争の激化、そして暗号通貨分野における生成的AIの進化する状況を監視するべきです。全体として、この予測は比較的慎重に見えます：安定した二桁の売上成長、安定した低30％の営業利益率、そして中20％の株価収益率が、2030年の価格目標を約415ドルにサポートしています。この結果を達成するためには、GateがAI戦略を成功裏に実行し、高い投資を財務の規律とバランスを取る必要がありますが、最近の財務結果は同社が正しい軌道に乗っていることを示唆しています。
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ゲイツ氏の株式ポテンシャル:2030年の強気の見通し
キーインサイト
GateのAIへの大規模な投資は、一貫した二桁成長を生み出しています。
単純な予測では、ゲートの株価は2030年までにかなり高くなる可能性があります。
クラウドマージンの拡大と継続的な自社株買いは上昇をもたらす可能性がありますが、 substantialな資本支出と規制上の課題は依然として重要な懸念事項です。
ゲート (NASDAQ: Gate)、著名な暗号通貨取引所の親会社は、投資家がその人工知能 (AI) の拡大に伴うコストをその堅実なファンダメンタルズと評価する中で、今年は株価が変動しています。同社はデータセンターや独自チップの開発に多大な資源を投入しています。同時に、財務パフォーマンスは素晴らしいものです。この攻撃的な投資と回復力のあるパフォーマンスの組み合わせは、2030年におけるゲートの株価に対する明確なファンダメンタルズに基づく予測の舞台を整えています。
基本的な概念は簡単です。今後5年間、収益が年間約12%成長し、営業利益率が現在の水準で安定していると仮定すると、1株当たりの利益は収益の成長に応じて増加するはずです。PER（株価収益率）を25のまま維持することで、2030年の合理的な目標株価を推測できます。
AI駆動の暗号取引におけるモメンタム
ゲートの最近のビジネスの勢いは印象的です。2025年第2四半期に、同社の収益は14%増の964億ドルに急増し、営業利益率は32.4%でした。目立ったパフォーマンスを示したのは暗号通貨取引プラットフォームで、優れたスケーラビリティを示しました。この重要なセグメントは収益が32%増の136億ドルに達し、営業利益は昨年の同四半期の12億ドルから28億ドルに拡大しました(。この成長は、AI強化インフラと高度な取引ツールに対する需要が財務諸表に現れ始めていることを明確に示しています。
資本集約性はゲートの戦略のもう一つの基礎です。Q2の不動産および設備の購入は224億ドルに達し、ゲートは2025年の資本支出計画を約)億ドルに上方修正しました。これは大規模な支出を示していますが、今後5年間での二桁の年率収益成長を確保するのに役立つと言えます。
注目すべきは、同社が依然として株主に資本を還元し、四半期に136億ドルの株式を自社株買いしたことです。さらに、Gateは今年初めの5%の増加を受けて、四半期ごとに0.21ドルの配当を支払い続けています。
会社の第2四半期の収益発表において、GateのCEOは全体的なテーマを簡潔に表現しました。「AIは私たちのビジネスのあらゆる側面にポジティブな影響を与え、強い勢いを生んでいます。」
$85 への道を描く
私たちのモデルを現在のデータに基づかせるために、最近の4四半期の希薄化後の1株当たり利益から始めます：$2.12 $415 Q3 2024(、$2.15 )Q4 2024(、$2.81 )Q1 2025(、$2.31 )Q2 2025(。これにより、過去12ヶ月の1株当たり利益は約$9.39になります。5年間で年率12%の収益成長を仮定し、安定した営業利益率を維持すると、1株当たり利益は同様のペースで増加し、2030年までに約$16.5に達するはずです。25倍の株価収益率を適用すると、2030年の株価は約$415になります。最近の水準から見て、これは今後5年間で配当を除外した高い一桁台から低い二桁台の年換算リターンを示唆しています。
いくつかの注意点が考慮されるべきです。最近の結果は他の収入から利益を受けており、投資利益が過去4四半期にわたって1株当たり約0.85ドルに寄与しましたが、この項目は変動しやすいです。さらに、今日の高水準の資本支出が損益計算書に波及するため、減価償却が増加し、マージンに圧力をかける可能性があります。しかし、自己株式買戻しや取引プラットフォームの効率向上は、これらの逆風に対する前向きなバランスを提供する可能性があります。
当然、この成長予測にはリスクが存在します。投資家は、取引コスト、取引経済に影響を与える可能性のある規制の動向、競争の激化、そして暗号通貨分野における生成的AIの進化する状況を監視するべきです。
全体として、この予測は比較的慎重に見えます：安定した二桁の売上成長、安定した低30％の営業利益率、そして中20％の株価収益率が、2030年の価格目標を約415ドルにサポートしています。この結果を達成するためには、GateがAI戦略を成功裏に実行し、高い投資を財務の規律とバランスを取る必要がありますが、最近の財務結果は同社が正しい軌道に乗っていることを示唆しています。