アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ、収益減にもかかわらず利益成長を報告

アメリカンイーグルアウトフィッターズは2025年第2四半期の結果を発表し、混合信号が見られました - 売上高は1%減少し、12億8,000万ドルとなりましたが、営業利益は2%増加し、希薄化EPSは前年同期比で15%跳ね上がりました。彼らの実力のある人主導のマーケティング戦略とターゲットを絞ったブランド施策は、広範な市場の課題にもかかわらず、効果を上げているようです。

実力のある人の力が顧客獲得を推進する

アメリカンイーグルのマーケティング戦略の進化を見てきましたが、シドニー・スウィーニーとトラビス・ケルシーのキャンペーンは正直言って素晴らしい成果を上げています。ローンチ以来、70万人以上の新規顧客が獲得され、これは単なる派手な実力のある人の endorsement ではなく、特集されたデニムアイテムの本物の完売を生み出しました。

“シドニー・スウィーニーは素晴らしいジーンズを売っている” とCMOのクレイグ・ブラーマーズは自慢し、影響を過小評価しているかもしれない。このキャンペーンは驚異的な400億回のインプレッションを生み出し、考慮と購入意欲の両方を高めた。印象的ではあるが、セレブの話題が消えた後にこれらの新しい顧客が忠誠心を保つかどうかは疑問だ。一度きりの購入者をリピート顧客に転換することが彼らの重要な課題である。

関税の逆風を乗り越える

その会社は重要な関税圧力に直面しています - 第3四半期に約$20 百万、第4四半期には最大$50 百万です。しかし、彼らの調達チームは、原産国の再バランスとベンダー交渉を通じて、$180 百万からわずか$70 百万に露出を見事に削減しました。

CFO マイク・マティアスは、中国からの調達を低い1桁台の割合に劇的に削減していることを明らかにしましたが、この急速なサプライチェーンの変化が品質や納品の問題を引き起こすのではないかと疑問に思います。興味深いことに、価格の引き上げは彼らの主要な緩和戦略ではなく、ますます競争が激化する小売業界で市場シェアを失うことを恐れていることを示唆しています。

エアリーのカムバックとカテゴリー拡大

期待外れの第1四半期の後、Aerieは3%の比較成長と記録的な第2四半期の売上を達成しました。インティメイツとラウンジウェアの革新は消費者に響いているようですが、季節的なショーツは依然として課題が残っています。

ジェン・フォイル社長は、特に成功を収めた「パリのロマンスファッションカプセル」を強調し、顧客とつながる女性らしい要素を取り入れました。このカテゴリー革新へのターゲットを絞ったアプローチは、実力のある人の宣伝にのみ依存するよりも持続可能なように見えますが、同社は依然として気まぐれなファッショントレンドに大きく依存しています。

小売業者は、関税の影響にもかかわらず、Q3初めの中位の単一成長の比較売上を予測しており、営業利益は9500万ドルから1億ドルの間と見込んでいます。彼らの店舗戦略には、35～40の低パフォーマンスの店舗を閉鎖し、30の新しいAerie/オフライン店舗を開店することが含まれており、成長する下着ブランドへの計算された賭けとなっています。

今年の初めに$200 百万プログラムを完了した後、追加の自社株買いが発表されていないため、投資家は管理がこれらの変化する市場状況の中で資本をどのように配分するかを注意深く見守るべきです。

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