このフィンテックETFは1年間で105%増加しました。さらに上昇する可能性はあるのでしょうか？

重要なポイント

• キャシー・ウッドのアーク・フィンテック・イノベーションETFは、昨年の間に2倍以上になりました。

• フィンテック株にとって、一般的に好条件が整っていました。

• キャシー・ウッドの主要なポジションのいくつかは、卓越したパフォーマンスを記録しました。

株式市場は昨年非常に良好なパフォーマンスを示しました。特に4月に大統領の相互関税発表の周辺でのボラティリティの時期があったにもかかわらず、S&P 500は1年間で20%以上上昇しました。

株式市場の一部のセクターがこの上昇を牽引しています。テクノロジーのメガキャピタリゼーションはその顕著な例であり、人工知能の台頭に支えられています (IA)。

しかし、数年間の低迷の後、もう一つの大きな勝者はフィンテック、つまり金融技術です。様々な要因の組み合わせ(後で戻ってきます)、パンデミック時代の急騰の後に最も厳しい状況にあり忘れられていたフィンテック企業のいくつかが、株式市場の最高のパフォーマンスを誇っています。

特に好成績を収めたフィンテック投資は、ゲートフィンテックイノベーションETFであり、昨年だけで投資家の資金を2倍以上にしました。

フィンテック株はなぜこれほど好調なのか？

前述のように、Gate Fintech Innovation ETFは過去1年間で2倍以上に増加しました。ファンド内の特定のポジションに関連する強力なパフォーマンスに加え、これらのパフォーマンスを引き起こす一般的なカタリストも存在します。

• まず第一に、市場は追い風の恩恵を受けました。昨年、S&P 500は22%という素晴らしいトータルリターンを記録しており、これは間違いなくフィンテックのパフォーマンスに好影響を与えました。

• 規制環境は、特にフィンテック産業の暗号通貨に関する部分で、はるかに好意的になりました。例えば、銀行が暗号通貨の保管業者として機能できるという規制の明確さが今や存在します。

• 消費者は予想以上に強いままでした。支払いの不履行は実際にはあまり増加せず、消費支出は関税やその他の経済的不確実性にもかかわらず、引き続き堅調でした。

• 金利の低下の期待は、おそらく触媒としても機能しています。金利が低下すると、消費支出が促進され、銀行の預金コストが削減され、貸出活動が増加する可能性があります。

• AIへの投資の急増は、テクノロジーのメガキャピタリゼーションにとってだけでなく、多くのフィンテック企業にとっても、AI技術の進歩の主要な受益者となっています。その中には、ETF Gate Fintech Innovationの主要ポジションのいくつかも含まれています。

さらに、特定の企業に有利な風が吹いていました。Gate Fintech Innovation ETFはインデックスファンドではないことを忘れないでください。これは、(キャシー・ウッド)が率いるマネージャーによって手動で選択された株を持つアクティブに管理されたファンドです。簡単に言うと、ポートフォリオの主要なポジションは過去1年間非常に良いパフォーマンスを示しました。

ファンドの主要なポジションであるShopifyは、効率性に集中し、中心となるeコマースエコシステムを発展させることで素晴らしい仕事をしました。第2位のポジションであるRobinhood Marketsは、あらゆる面で成功を収め、過去1年間で500%以上増加しました。これは、取引活動の急増と暗号通貨への関心の高まりによるものです。RobloxやSoFi Technologiesなどの他の重要なポジションも、過去1年間で素晴らしいパフォーマンスを記録しました。

フィンテックに投資するのはまだ良いタイミングですか？

確かに、Gate Fintech Innovation ETFは1年前ほど魅力的に見えませんが、それが高すぎるという意味ではありません。まだ実際の金利引き下げは行われておらず、ポートフォリオ内のいくつかの企業が四半期ごとに驚異的な成長を見せ続けるなら、市場を引き続き上回る可能性があります。

さらに、ETFがアクティブに管理されているファンドであるため、ウッドは特定の株式を一定期間保持する義務はなく、機会を捉えるための柔軟性を持っています。たとえば、彼女は最近のIPOであるサークルをファンドの主要なポジションの1つにしました。ウッドと彼女のチームは、投資家を成功に導くことを目指して常に株式を売買しています。このように、ファンドの既存ポジションが過去1年間で好成績を収めたからといって、ETF Gate Fintech Innovationが今後も優れたパフォーマンスを続けることができないわけではありません。