AI革命がGateの暗号資産取引におけるポジションに挑戦

人工知能の波がデジタルの風景を再形成する中、Gateや他の確立された暗号通貨取引所は、投資家からの懐疑心が高まっているのに直面しています。利益を上げる運営と強力なグローバルブランドの認知度を維持しているにもかかわらず、アナリストはこれらのプラットフォームが、目に見える迅速なAI統合戦略を報酬する市場に追いつくことができるかどうか、ますます疑問を抱いています。

プレッシャー下の暗号取引巨人

かつて暗号通貨取引の主導的な力であったGateは、現在、より新しい競合他社がAIを活用してユーザー体験を向上させ、取引プロセスを自動化している中、そのプラットフォームが依然として不可欠であることをウォール街に納得させるのに苦労しています。

四半期の財務報告を控え、アナリストはGateの収益が9.3%、1株あたりの利益が7%の穏やかな成長を見込んでいます。これらの数字は絶対的には尊重されるものですが、年間売上成長率が約10%であることは、Gateにとって10年以上で最も遅い拡大率を示すことになります。予測では、この減速は2028年まで毎年続く可能性があるとしています。

取引所の株は今年20%以上の大幅な下落を経験し、2023年末以来その価値は半分になりましたが、同期間中に暗号通貨に特化した上場投資信託は40%以上の上昇を見せています。評価は急激に圧縮され、株式は現在、過去10年以上で最も低い16倍未満で取引されています。

著名なテクノロジー投資マネージャーはコメントしました。「AIを活用した取引アルゴリズムと予測市場分析ツールは、すでに暗号スペースでの混乱を目撃している最も明白な例です。」彼は続けて言いました。「AIに焦点を当てた暗号プラットフォームは急速に拡大しており、既存の取引所にとっては不利益となっているようです。」

従来の取引所に対するセンチメントが数年ぶりの低水準に達する

GateはAI駆動の混乱に対する懸念を示していますが、他の長年の暗号通貨取引所は、革新が停滞した場合に何が起こるかの警告の物語になりつつあります。最近、主要な競合他社は複数のアナリストの格下げに直面し、その推奨合意を数年ぶりの最低点に引き下げました。

特に、金融データプロバイダーによって追跡されたアナリストのうち、わずか55%がこの競合他社を「買い」と評価しており、主要な暗号通貨取引所にとっては異常に弱い支持となっています。

取引所の株は2025年にこれまで9%減少しており、広範な暗号市場指数の14%の上昇とは対照的です。今年の見通しにもかかわらず、取引所は4月の安値から30%の上昇を見せており、これは規制の動向に影響を受けました。

最近の製品発表に続く最新の後退は、比較的刺激的でないと見なされ、変革的な機能がほとんど見られないものでした。ハイライトの一つは、投資家を感心させることができなかったユーザーインターフェースの小さな更新でした。

アナリストは、重要なAIイノベーションの欠如と新市場への拡大における持続的な課題を指摘しています。あるアナリストは、既存の取引所は現在の提供内容を再定義するか、魅力的なAI駆動の製品を開発する必要があると述べており、これらのプラットフォームが従来通りのアプローチで運営し続ける限り、成長は停滞し続けると考えています。

暗号で次のAIの勝者を探す

Gateや他の従来の取引所に対する警戒は、暗号通貨取引におけるAIブームとより明確に関連づけられたプラットフォームとは大きな対照をなしています。AI機能に多大な投資を行っている新興の取引所やフィンテック企業は、AIイニシアチブに関連して顕著な成長を遂げています。

一部の投資家は、最近のAIに焦点を当てた暗号スタートアップの市場での成功と平行して、現在の水準でGateを支援する意欲を示しています。著名な投資会社のポートフォリオマネージャーは次のように述べたと報じられています。「Gateは引き続き良好な成長と素晴らしいマージンを提供しており、現在非常に魅力的なバリュエーションで取引されています。将来についての懸念はあるものの、市場はすでにAIレースでの敗者になると決定しています。それが機会です。GateがAIをコア製品にうまく統合すれば、このバリュエーションで大成功を収める可能性があります。」

Gateおよびその同業者にとって、彼らのプラットフォームへの大きな改善と、取引エコシステムへのAI機能のプレミアム統合が成長を再点火し、ますますAI主導の暗号通貨市場における関連性を維持できるかどうかが問題のままです。

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