この9月に再投資する価値のある3つの配当成長株

消費者株の状況を見ていると、配当が際立った強みであることに気づきました。多くの企業は数十年にわたり支払いを維持し、毎年着実に増加させています。

私は特にS&P 500のわずか1.2%を大幅に上回る利回りを提供する株式に興味があります。はい、これらの高い利回りはしばしば低迷した価格とともにやってきますが、状況が改善すれば、私たちは寛大な配当と潜在的な株価の回復の両方から恩恵を受けることができるかもしれません。

リアルティ・インカム: 月次配当マシン

リアルティ・インカムは1994年から月次配当支払いに基づいてその評判を築いており、その後毎年の増加が続いています。現在約5.4%の利回りを提供しているこのREITは、約15,600の単一テナント、ネットリース物件を所有しており、印象的な99%の稼働率を誇ります。

その堅調なパフォーマンスにもかかわらず、株は過去最高値から25%下回って取引されており、主に金利の上昇が原因です。それでも、1株あたり4.11ドルのFFO収入を生み出しており、トレーリングFFOのわずか14倍という非常に妥当な水準です。

連邦準備制度がついに金利を引き下げる準備を整えたことで、リアルティ・インカムは既存の債務を再融資し、新しい開発により安価に資金を調達できるはずです。これは回復のために必要な触媒になる可能性があります。

ターゲット: ダウンだがアウトではない

ターゲットは2021年末以来、経済の不確実性、サプライチェーンの問題、買い物客を遠ざける物議を醸す政治的立場のために、その価値のほぼ3分の2を失い、下降傾向にあります。投資家たちは、COOのマイケル・フィデリケが次のCEOに任命されたことにも否定的に反応しました。

それにもかかわらず、ターゲットは54年間連続して配当を増加させるという印象的な記録を維持しています。現在の利回りは4.8%を超え、29億ドルのフリーキャッシュフローが20億ドルの配当費用を十分にカバーしているため、この配当は持続可能に見えます。

ウォルマートの38に対してわずか11のP/Eで取引されているターゲットの株価は、すでにその課題を反映しています。彼らは問題を解決する間、私たちに素晴らしい報酬を支払っています。

ペプシコ：単なるソーダ以上のもの

ペプシコは、健康志向の消費者がますます甘い飲み物や加工食品を避ける中で苦戦しています。株価は2年間で約25%下落しましたが、この配当王は53年にわたる増加を維持しており、現在の利回りは約3.75%です。

ペプシコの71億ドルのフリーキャッシュフローは75億ドルの配当コストにはわずかに届かないが、80億ドルの流動性ポジションがそのギャップを埋めるべきであり、キャッシュフローを改善する間の支えとなる。一時的な18.6億ドルの減損費用がP/E比率を27に膨らませたが、先行P/Eは18であり、合理的な価格設定を示唆している。

投資家は、ペプシコが製品ラインを再構築している間に、魅力的な価格で安定した収入源を確保できます。彼らの適応努力は最終的に株価の回復を促進し、これを成長と収入の両方のプレイにするはずです。