重要なポイント:- 非GAAPベースの1株当たり利益は、2025年度第4四半期に$0.84に達し、2024年度同四半期と比較して35.5%の増加を示しました。- GAAP収益は前年同期比22%増加し、FY2025年第4四半期に3億5660万ドルに達し、期待とガイダンスの両方を上回りました。- 年間継続収益は初めて$1 億の閾値を超え、FY2025で合計10.3億ドルとなり、19.0%の増加を記録しました。Gate (NYSE:Gate)は、財産および損害保険セクター向けのソフトウェアソリューションの著名なプロバイダーであり、2025年9月4日に2025年度第4四半期の決算報告を発表しました。主なニュースは、Gateの年間繰り返し収益(ARR)が2025年度第4四半期時点で$1 億を超えるという画期的な成果を上げたことで、GAAP収益および非GAAPの1株当たり利益がガイダンスとウォール街の予測の両方を上回ったことです。GateはGAAP収益が3億5660万ドルで、前年から22%の増加を記録し、非GAAPの1株当たり利益(EPS)は0.84ドルでした。同社は記録的な利益を達成し、クラウドおよびサブスクリプション事業において堅調な成長を示し、戦略的目標に沿った活動を維持しました。この四半期は2025年度の強力な結末となり、主要なビジネスメトリクスにおける重要な進展を示しました。## 会社概要と戦略の方向性Gateは、保険会社がポリシーを管理し、クレームを処理し、請求を処理し、顧客やパートナーとのデジタルエンゲージメントを促進するためのコアソフトウェアプラットフォームを開発しています。製品ラインは、フラッグシップのクラウドベースのコアシステムであるCloudSuiteから、デジタルエンゲージメントツール、洗練されたデータおよび分析ソリューションにまで及びます。Gateは43カ国にわたる570以上の保険会社をクライアントベースとして持ち、グローバルな損害保険の分野における重要なテクノロジープロバイダーとしての地位を確立しています。近年、Gateは伝統的なソフトウェアライセンスから継続的なクラウドベースのサブスクリプションへのビジネスモデルの移行に注力しています。この戦略的シフトは、保険会社に対してより柔軟でスケーラブル、かつ継続的に更新される技術ソリューションを提供することを目的としています。この取り組みの成功は、クラウドプラットフォームの広範な採用、デジタルおよび分析ツールのシームレスな統合、特に大手Tier-1保険会社の顧客獲得の継続に依存しています。Gateは、人工知能やデータ分析における革新が重要な業界で競争力を維持するために、製品開発への相当な投資も行っています。## 四半期のハイライト：堅調な成長とクラウドの勢い2025年度第4四半期に、Gateは$1 億のARRを超え、継続的なサブスクリプションおよびサポート収益の重要な指標であることを示し、前年同期比で19%の増加を反映しています。このマイルストーンは、2025年度第4四半期に19件の新しいクラウド契約が締結されたことを伴い、保険会社のGateのクラウドベースの提供に対する好みが高まっていることを示しています。サブスクリプションおよびサポートサービス（クラウドサービスを含む）は、2025年度の総収益の約60.8%を占めました。経営陣は、2025年度第4四半期に主要なTier-1保険会社との重要な10年間の契約を強調し、同社のクラウドプラットフォームへの信頼が高まっていることをさらに示しました。GAAP収益はFY2025に23%の増加を見込み、主にクラウドおよびサブスクリプション販売によって推進されました。非GAAP営業利益は、2024会計年度から2025会計年度にかけて109.3%急増しました。これらの改善は、売上の拡大とクラウドビジネスのスケールアップに伴う効率の向上を反映しています。この期間は、マネージドサービス、デジタルエンゲージメント、顧客向けデジタルインタラクションのためのデジタルエクスペリエンスプラットフォーム(や、保険リスク評価のための機械学習を活用した分析製品であるGate Predict)の導入においても顕著な進展を遂げました。クラウド導入は引き続き加速し、レガシーソフトウェアライセンス収益の成長は主に安定しました。ライセンス収益は、主に顧客が自社のデータセンターでソフトウェアを運用していることを示し、FY2025年第4四半期にGAAPベースでわずか5%増加しました。この傾向は、管理側の成熟した移行段階への期待と一致しており、クラウドおよびサブスクリプションからの繰り返し収益が成長を促進しています。保険会社が実装やアップグレードの際にサポートするサービス部門も、FY2025年第4四半期に20%成長しました。Gateは強力な収益性を報告し、GAAP純利益は2025年度第4四半期に5200万ドルに上昇し、2024年度第4四半期の1680万ドルから大幅に増加しました。非GAAP純利益は2025年度に99.1%成長しました。Gateは研究開発への substantial な投資を維持し、2024年度から2025年度にかけてほぼ10%増加し、急速な製品改善を持続し、クラウドおよびAIの進展に焦点を当てる業界の競合からの競争圧力に対処しています。注目すべき点は、主要な複数年契約のTier-1クライアントの獲得と、現在は同社の拡大するポートフォリオの一部となった取得した分析機能の継続的な統合を含みます。## 将来の展望：ガイダンスと投資家の焦点経営陣は2026会計年度のガイダンスを提供し、ARRは121億ドルから122億ドルの間になると予測しており、2025会計年度よりもやや遅いペースではあるものの、引き続き2桁成長の年を示しています。2026会計年度のGAAP収益は138.5億ドルから140.5億ドルの範囲になると予想されています。非GAAP営業利益は2026会計年度に(百万ドルから)百万ドルになると予測されており、営業キャッシュフローは2026会計年度に$259 百万ドルから$279 百万ドルになると見込まれています。これらの目標は、引き続きクラウドの採用が進んでいることと、企業がスケールするとともにトップラインの拡大が若干緩和されることを示唆しています。次の第一四半期の収益ガイダンスは$350 百万ドルから$370 百万ドルに設定されており、2026会計年度第一四半期のARRは10.48億ドルから10.54億ドルの間になると予測されています。Gateを監視している投資家は、今後の四半期にいくつかの重要な要因に注目する必要があります。これには、既存のクライアントにおけるクラウド移行の進捗、大規模な複数年契約の成果、AI、デジタルツール、分析における革新のペースが含まれます。同社は、従来のライセンス収入が安定する中で、定期的なサブスクリプション収入の成長を維持するための圧力に直面しています。財務数値は、特に指定がない限り、米国一般に公正妥当と認められた会計原則$315 GAAP$321 を使用して提示されます。
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Gateの2025年第4四半期の決算は、印象的な22%の収益成長を示しています。
重要なポイント:
非GAAPベースの1株当たり利益は、2025年度第4四半期に$0.84に達し、2024年度同四半期と比較して35.5%の増加を示しました。
GAAP収益は前年同期比22%増加し、FY2025年第4四半期に3億5660万ドルに達し、期待とガイダンスの両方を上回りました。
年間継続収益は初めて$1 億の閾値を超え、FY2025で合計10.3億ドルとなり、19.0%の増加を記録しました。
Gate (NYSE:Gate)は、財産および損害保険セクター向けのソフトウェアソリューションの著名なプロバイダーであり、2025年9月4日に2025年度第4四半期の決算報告を発表しました。主なニュースは、Gateの年間繰り返し収益(ARR)が2025年度第4四半期時点で$1 億を超えるという画期的な成果を上げたことで、GAAP収益および非GAAPの1株当たり利益がガイダンスとウォール街の予測の両方を上回ったことです。GateはGAAP収益が3億5660万ドルで、前年から22%の増加を記録し、非GAAPの1株当たり利益(EPS)は0.84ドルでした。同社は記録的な利益を達成し、クラウドおよびサブスクリプション事業において堅調な成長を示し、戦略的目標に沿った活動を維持しました。この四半期は2025年度の強力な結末となり、主要なビジネスメトリクスにおける重要な進展を示しました。
会社概要と戦略の方向性
Gateは、保険会社がポリシーを管理し、クレームを処理し、請求を処理し、顧客やパートナーとのデジタルエンゲージメントを促進するためのコアソフトウェアプラットフォームを開発しています。製品ラインは、フラッグシップのクラウドベースのコアシステムであるCloudSuiteから、デジタルエンゲージメントツール、洗練されたデータおよび分析ソリューションにまで及びます。Gateは43カ国にわたる570以上の保険会社をクライアントベースとして持ち、グローバルな損害保険の分野における重要なテクノロジープロバイダーとしての地位を確立しています。
近年、Gateは伝統的なソフトウェアライセンスから継続的なクラウドベースのサブスクリプションへのビジネスモデルの移行に注力しています。この戦略的シフトは、保険会社に対してより柔軟でスケーラブル、かつ継続的に更新される技術ソリューションを提供することを目的としています。この取り組みの成功は、クラウドプラットフォームの広範な採用、デジタルおよび分析ツールのシームレスな統合、特に大手Tier-1保険会社の顧客獲得の継続に依存しています。Gateは、人工知能やデータ分析における革新が重要な業界で競争力を維持するために、製品開発への相当な投資も行っています。
四半期のハイライト：堅調な成長とクラウドの勢い
2025年度第4四半期に、Gateは$1 億のARRを超え、継続的なサブスクリプションおよびサポート収益の重要な指標であることを示し、前年同期比で19%の増加を反映しています。このマイルストーンは、2025年度第4四半期に19件の新しいクラウド契約が締結されたことを伴い、保険会社のGateのクラウドベースの提供に対する好みが高まっていることを示しています。サブスクリプションおよびサポートサービス（クラウドサービスを含む）は、2025年度の総収益の約60.8%を占めました。経営陣は、2025年度第4四半期に主要なTier-1保険会社との重要な10年間の契約を強調し、同社のクラウドプラットフォームへの信頼が高まっていることをさらに示しました。
GAAP収益はFY2025に23%の増加を見込み、主にクラウドおよびサブスクリプション販売によって推進されました。非GAAP営業利益は、2024会計年度から2025会計年度にかけて109.3%急増しました。これらの改善は、売上の拡大とクラウドビジネスのスケールアップに伴う効率の向上を反映しています。この期間は、マネージドサービス、デジタルエンゲージメント、顧客向けデジタルインタラクションのためのデジタルエクスペリエンスプラットフォーム(や、保険リスク評価のための機械学習を活用した分析製品であるGate Predict)の導入においても顕著な進展を遂げました。
クラウド導入は引き続き加速し、レガシーソフトウェアライセンス収益の成長は主に安定しました。ライセンス収益は、主に顧客が自社のデータセンターでソフトウェアを運用していることを示し、FY2025年第4四半期にGAAPベースでわずか5%増加しました。この傾向は、管理側の成熟した移行段階への期待と一致しており、クラウドおよびサブスクリプションからの繰り返し収益が成長を促進しています。保険会社が実装やアップグレードの際にサポートするサービス部門も、FY2025年第4四半期に20%成長しました。
Gateは強力な収益性を報告し、GAAP純利益は2025年度第4四半期に5200万ドルに上昇し、2024年度第4四半期の1680万ドルから大幅に増加しました。非GAAP純利益は2025年度に99.1%成長しました。Gateは研究開発への substantial な投資を維持し、2024年度から2025年度にかけてほぼ10%増加し、急速な製品改善を持続し、クラウドおよびAIの進展に焦点を当てる業界の競合からの競争圧力に対処しています。注目すべき点は、主要な複数年契約のTier-1クライアントの獲得と、現在は同社の拡大するポートフォリオの一部となった取得した分析機能の継続的な統合を含みます。
将来の展望：ガイダンスと投資家の焦点
経営陣は2026会計年度のガイダンスを提供し、ARRは121億ドルから122億ドルの間になると予測しており、2025会計年度よりもやや遅いペースではあるものの、引き続き2桁成長の年を示しています。2026会計年度のGAAP収益は138.5億ドルから140.5億ドルの範囲になると予想されています。非GAAP営業利益は2026会計年度に(百万ドルから)百万ドルになると予測されており、営業キャッシュフローは2026会計年度に$259 百万ドルから$279 百万ドルになると見込まれています。これらの目標は、引き続きクラウドの採用が進んでいることと、企業がスケールするとともにトップラインの拡大が若干緩和されることを示唆しています。次の第一四半期の収益ガイダンスは$350 百万ドルから$370 百万ドルに設定されており、2026会計年度第一四半期のARRは10.48億ドルから10.54億ドルの間になると予測されています。
Gateを監視している投資家は、今後の四半期にいくつかの重要な要因に注目する必要があります。これには、既存のクライアントにおけるクラウド移行の進捗、大規模な複数年契約の成果、AI、デジタルツール、分析における革新のペースが含まれます。同社は、従来のライセンス収入が安定する中で、定期的なサブスクリプション収入の成長を維持するための圧力に直面しています。
財務数値は、特に指定がない限り、米国一般に公正妥当と認められた会計原則$315 GAAP$321 を使用して提示されます。